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GOL 将向美国破产法院申请第 11 章重组
GOL Linhas Aéreas 宣布将向美国破产法院提交初步的第 11 章重组计划。文章《GOL 将向美国破产法院申请第 11 章重组》首次出现在 AviationSource 新闻上。
来源:航空资源新闻GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 和 Abra Group Limited 宣布了 GOL 财务重组历程中的关键一步。
该航空公司将向美国破产法院提交初步的第 11 章重组计划提案。提交申请标志着该航空公司在应对财务挑战和为未来增长做好准备方面迈出了关键一步。
这一战略举措是在 2024 年 11 月 6 日签署的全面计划支持协议 (PSA) 之后采取的，该协议涉及 GOL、Abra Group、其附属实体和无担保债权人委员会。
全面计划支持协议提交申请代表了改变航空公司财务状况的全面方法，承诺进行大量新资本投资以重振其运营能力。
拟议重组计划的重点
债务转换
重组的核心是一项雄心勃勃的计划，旨在大幅减少财务负债。GOL 将转换或消除高达 17 亿美元的现有融资债务和 8.5 亿美元的其他未偿债务。
该公司最近的财务报表描绘了一幅充满挑战的图景，显示净债务为 276 亿雷亚尔，季度净亏损为 8.3 亿雷亚尔。
因此，拟议的债务转换预计将导致现有股东权益大幅稀释，但须遵守巴西法律对股东优先购买权的保护。
战略投资结构
Abra Group 制定了一项复杂的财务安排，表明其对 GOL 未来的承诺。为满足 28 亿美元的债务索赔，Abra 将获得：
- 约 9.5 亿美元的新股权基于未解决问题的潜在额外股权8.5 亿美元的收回债务