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夏威夷航空宣布其 2026 年到期的 5.750% 优先担保票据的私人交换要约的早期交换结果和同意征求
夏威夷航空公司本周宣布，夏威夷品牌知识产权有限公司（Hawaiian Brand Intellectual Property, Ltd.，一家根据开曼群岛法律成立的豁免有限责任公司，也是公司的间接全资子公司）和夏威夷迈尔斯忠诚有限公司（HawaiianMiles Loyalty, Ltd，一家根据开曼群岛法律成立的豁免有限责任公司，也是公司的间接全资子公司）已公布其先前宣布的要约的早期交换结果，即将其所有未偿还的 2026 年到期 5.750% 高级担保票据（由下文定义）交换为发行人的 2029 年到期 11.000% 高级担保票据和现金。结合交换要约，发行人正在征求同意对现有票据的契约进行某些修订（“拟议修订”）。根据交换要约提交现有票据的合格持有人还必须同意拟议修订。合格持有人若未有效投标其现有票据，则不得同意拟议修订。根据交换要约和同意征求的信息和交换代理机构 Global Bondholder Services Corporation 提供的信息，截至之前宣布的 2024 年 7 月 9 日下午 5:00 早期交换时间，总本金金额为 1,110,278,214 美元（或未偿还本金金额的约 92.5%）
来源:Air101夏威夷航空本周宣布，夏威夷品牌知识产权有限公司（Hawaiian Brand Intellectual Property, Ltd.，一家根据开曼群岛法律成立的豁免有限责任公司，也是公司的间接全资子公司）和夏威夷里程忠诚有限公司（HawaiianMiles Loyalty, Ltd，一家根据开曼群岛法律成立的豁免有限责任公司，也是公司的间接全资子公司）已公布其先前宣布的要约的早期交换结果，即将其所有未偿还的 2026 年到期 5.750% 高级担保票据（由下文定义）交换为发行人的 2029 年到期 11.000% 高级担保票据和现金。
结合交换要约，发行人正在征求同意对现有票据的契约进行某些修订（“拟议修订”）。根据交换要约提交现有票据的合格持有人还必须同意拟议修订。合格持有人若未有效提交现有票据，则不得同意拟议修订。
尽管提交的现有票据本金总额为 1,110,278,214 美元，约占 92.5%，但发行人已放弃最低参与条件，发行人将接受在 2024 年 7 月 26 日左右（“结算日”）的提前交换时间或之前提交的（且未有效撤回的）此类现有票据。总交换对价（定义见发行备忘录），包括每 1,000 美元现有票据本金 50.0 美元的早期交换付款（定义见发行备忘录），将支付给在早期交换时间或之前有效提交且经发行人接受交换的现有票据持有人，这将导致在结算日每提交 1,000 美元现有票据本金支付 825.0 美元新票据和 175.0 美元现金。