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2024-02-29 月度指数报告
MSCI ACWI 4.3 4.9 4.9 23.1 6.8 10.5 9.9 8.4 MSCI ACWI Ex-US 2.5 1.5 1.5 12.5 1.3 5.4 5.8 4.0 MSCI EAFE 价值指数 0.2 0.1 0.1 12.1 6.3 5.4 5.1 3.0 MSCI EAFE 指数 1.8 2.4 2.4 14.4 4.4 6.8 6.6 4.4 MSCI EAFE 增长指数 3.4 4.6 4.6 16.6 2.4 7.7 7.8 5.5 MSCI EAFE 小型股指数 0.4 -1.3 -1.3 6.3 -1.9 4.2 4.9 4.3 发展中市场
2024日历年的主动管理结果
在2024年的大部分时间里，持续的狭窄市场导致除了精选的活跃经理人以外的所有人的逆风继续。在我们的主动管理评论的先前版本中，有一个12个月的跨度为活跃的经理提供了一些救济。但是，2024日历年没有任何条件。在一年中，MAG-7抓住了大多数头条新闻，没有Nvidia的经理仅面临3.1％的逆风。虽然MSCI ACWI基准在2024年返回17.5％（以美元为单位），但中位股票收益率不到1％，强调了市场集中度的水平。这导致全球活跃经理相对于20多年来的MSCI ACWI基准（中位数）的最差结果。表1总结了全球股票中的主动管理结果。
MSCI索引ESG指标计算方法
接触基于全球行业分类标准（GICS®）的3个子工业的公司，遵循两步的方法：1。基于碳密集型活动的初始列表属于附件I的05至09、19和20号法规（EC）（EC）第1893/2006年第1893/2006号； 2。然后将清单被过滤以排除子行业，其中80％的MSCI ACWI IMI宇宙公司使用MSCI ESG研究的低碳过渡框架属于解决方案或中性类别。
Schroder ISF全球气候变化权益
1 mth 3 mths 6 mths 1 year 3 years 5 years 10 years Since inception .......................................................................................................................................................................................................... % growth 3.01% -2.28% 1.13% 10.70% 2.98% 52.91% 137.37% 205.66% .......................................................................................................................................................................................................... MSCI ACWI 3.38% 4.78% 7.58% 21.27% 29.24% 72.80% 167.10% 260.11% .......................................................................................................................................................................................................... Sector 3.76% 4.11% 5.81% 12.48% 16.77% 34.08% 75.03% 266.95% .......................................................................................................................................................................................................... Quartile 3 4 3 2 4 1 1 - .......................................................................................................................................................................................................... Rank 94/182 169/182 118/180 66/178 130/168 30/154 24/122 - ..........................................................................................................................................................................................................
MSCI 股票指数 2022 年 11 月指数审查
MSCI 股票指数 2022 年 11 月指数审查 伦敦 - 2022 年 11 月 10 日 - MSCI 公司 (NYSE:MSCI) 是全球投资界领先的关键决策支持工具和服务供应商，该公司宣布了 2022 年 11 月 MSCI 股票指数半年度指数审查结果 - 包括 MSCI 全球标准、MSCI 全球小型股和 MSCI 微型股指数、MSCI 全球价值和增长指数、MSCI 前沿市场和 MSCI 前沿市场小型股指数、MSCI 全球伊斯兰和 MSCI 全球伊斯兰小型股指数、MSCI 美国股票指数、MSCI 美国房地产投资信托指数、MSCI 中国 A 股在岸指数和 MSCI 中国全股票指数。所有变更将于 2022 年 11 月 30 日收盘时实施。这些变更已发布在 MSCI 网站的指数审查网页上，网址为 https://www.msci.com/index-review。 MSCI 全球标准指数：将有 83 只证券加入 MSCI ACWI 指数，并有 78 只证券从中剔除。以公司总市值衡量，MSCI 世界指数新增最多的三只股票将是 Continental Resources（美国）、Ferguson（美国）和 Aspen Technology（美国）。以公司总市值衡量，MSCI 新兴市场指数新增最多的三只股票将是中国旅游集团免税品有限公司 H 类（中国）、周大福珠宝集团（中国）和 Multiply Group（阿联酋）。MSCI 全球小型股指数：MSCI ACWI 小型股指数将新增 291 只股票，从中剔除 331 只股票。MSCI 全球可投资市场指数：MSCI ACWI 可投资市场指数（IMI）将新增 293 只股票，从中剔除 328 只股票。MSCI 全球全盘指数：MSCI 世界全盘指数将新增 206 只股票，从中剔除 179 只股票。 MSCI 前沿市场指数：MSCI 前沿市场指数将新增 5 只股票，删除 7 只股票。按公司总市值计算，MSCI 前沿市场指数新增的三只最大股票将是 Managem（摩洛哥）、Sohar International Bank（阿曼）和 Bank Dhofar（阿曼）。MSCI 前沿市场小型股指数将新增 8 只股票，删除 13 只股票。
XTRACKER MSCI全球可持续发展局部圆形经济UCITS ETF ... 有关过去绩效的信息-Xtrackers USA Biovirtity ... XTRACKER新兴市场减少碳和气候设备ETF（“基金”）寻求投资结果，通常对应于Performan 关键信息文档 - XTrackers by DWS XTRACKERS USA BIOVIRTITY重点Sri UCITS ETF共享类
基金是被动管理的。投资目标：目的是使您的投资在MSCI ACWI IMI SDG 12负责任的消费和生产选择指数（INDEX）之前的费用和费用前跟踪绩效。索引描述：该指数基于MSCI ACWI IMI指数（父索引），旨在反映全球大型，中和小型资本化公司的股票绩效，这些公司与联合国可持续发展目标12（确保可持续消费和生产模式）（确保可持续的消费和生产模式）（SDG 12）（SDG 12）。为了有资格获得包容性公司，必须有资格纳入父索引，并且必须通过某些ESG筛选标准以及（i）SDG影响选择标准或（ii）SDG主题选择标准。ESG标准：ESG筛查标准将公司排除在招股说明书和/或补充中披露的违反某些ESG标准的父索引之外。ESG标准包括委员会委派法规（EU）2020/1818（PAB套餐）第12（1）（a）至（g）条规定的要求。可持续发展目标的影响选择标准确定了对可持续发展目标12.证券必须符合相关业务活动的一定收入门槛。SDG主题选择标准确定了旨在促进主要利益相关者的增长，发展和保障措施的公司，相对于其行业同行。证券是通过其免费浮动调整的市值的产物加权的，以及他们从可持续发展目标12的业务活动中的收入敞口或
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截至8/31/24。*来源：MSCI和FACTSET。geo =全球股权机会。MSCI ACWI = MSCI全国世界指数。宏伟的7个股票包括苹果，微软，字母，亚马逊，NVIDIA，特斯拉和元。他们是世界上最著名的公司之一。^信息是全球股权综合介绍的补充。请访问https://www.jennison.com/gips-global-equity-全球股权机会综合演示的机会。在此处表达的观点是发表评论时的詹妮森投资专业人员的观点。他们可能不会反映其当前意见，如果不事先通知，则可能会更改，也不应视为投资建议。请参阅附录中的投资组合注释。过去的表现不能保证未来的结果。
Inv 052024项目07.00- EXSUM-净零年策略
在向CALSTRS成员和受益人的工作人员提出建议之前，认识到全球脱碳的不确定步伐以及员工对投资委员会的建议，工作人员认为，降低了控制风险的指数的碳减少策略，并提供了每单位风险的最大脱碳水平。在2022年9月，投资委员会批准了员工的建议，以针对分配公共股票总额的20％，向MSCI ACWI低碳目标指数（LCT）分配。随后在2023年5月，投资委员会批准了减少排放策略，固定收入单位将对其公司信贷敞口（投资等级，高收益和汇总）采用优化的低碳指数。由于这两个资产类都使用风险预算作为控制风险的方法，因此员工能够考虑减少每单位主动风险的排放。
BlackRock Energy and Resources收入信托plc
在截至2024年11月30日的一年中，该公司的净资产价值（NAV）每股返回15.3％，股价返回14.0％（英镑英镑的股息均均为股息，重新投资）。这显着比基金经理和董事会用来评估绩效的内部基准。的性能是针对混合比较器指数进行了测量的，该指数包括三个指数：MSCI ACWI精选金属和采矿生产商Ex Gold和Silver IM（采矿），MSCI World Energy指数（传统能量）和S＆P全球清洁能源指数（能源过渡），并具有30:30:30的3个索引组合。在此期间，比较器指数的回报率为0.5％，代表指数的开采率为0.6％，传统能源10.7％和能源转变-11.7％（英镑英镑的所有百分比均以股息为再投资）。
liberty-client-多策略-2.pdf
自 2024 年 7 月 1 日起，此投资组合的基准发生变化。在此变化之前，基准由以下成分组成：16.5% FTSE/JSE Capped SWIX 全股指数、35% FTSE/JSE 全债券指数、7.5% STeFI 综合指数、6% 另类投资、21.5% MSCI ACWI 净 TR、12% 彭博全球综合 TR 对冲美元、1.5% ICE BofA 0-3 个月美国国库券指数。本文中 2024 年 7 月 1 日之前的基准回报基于此投资组合自推出以来的基准。投资组合目标：中等保守的多策略基金，具有离岸多元化并注重资本保全。专为风险偏好低至中等的投资者设计。多策略基金与风格无关，并利用动态资产配置方法定制投资组合以实现期望结果。