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战略顾问®基金
在固定收益方面，彭博美国综合债券指数衡量的美国应税投资级债券上涨 0.07%，原因是经济数据好坏参半，美联储持续维持基准利率不变。顶级 AAA 级投资级证券表现最佳，幅度显著。收益优势、信贷敏感型行业表现好坏参半。美国投资级公司债券和机构抵押贷款支持证券落后于美国国债和政府相关证券，而资产支持证券和商业抵押贷款支持证券表现强劲。根据彭博市政债券指数，投资级市政债券回报率几乎持平（-0.02%），因为需求波动，市政当局借款增加，导致新发行债券供应增加。此外，短期债券（+1.33%）、美国通胀保值债券（+1.12%）、高收益债券（+1.09%）和新兴市场债券（+0.44%）均在本季度取得了正增长。■
景顺顾问公司 (Invesco Advisers, Inc.)
第 8 项分析方法、投资策略和损失风险——本节已修订，以更新投资策略和重大风险披露。第 9 项纪律信息——针对 Invesco Advisers, Inc. 及其关联经纪商的纪律处分已从本节中删除，因为它已超过十年披露报告要求。第 10 项其他金融业活动和附属关系——本节已更新，删除了与 Invesco Ltd. 于 2019 年 5 月从 Massachusetts Mutual Life Insurance Company 收购 OppenheimerFunds, Inc. 投资管理业务相关的披露。第 11 项道德规范、参与或参与客户交易和个人交易的利益——本节已修订，包括有关为直接房地产业务设立的信息壁垒的披露。第 19 项州注册顾问的要求——本节已被删除，因为它不适用于 Invesco Advisers。________________________________________________________________________________
Strategic Advisers LLC 宣传册补充
罗斯·莫斯卡泰利 (Ross Moscatelli) 出生于 1972 年，是 Strategic Advisers 的个性化财富管理部门负责人，管理着一支投资经理团队，专注于为个人客户和信托提供定制的税收敏感型投资组合和独立管理账户 (SMA)。在 2015 年加入 Strategic Advisers 之前，莫斯卡泰利先生于 2004 年至 2015 年担任 Denver Investments LLC 的合伙人，担任过多个职位，包括大盘成长研究总监和大盘成长战略首席投资组合经理。此前，莫斯卡泰利先生曾担任 Invesco Funds Group, Inc. 的副合伙人和投资组合经理，以及 Morgan Keegan & Co. 的投资银行分析师。
哥伦比亚管理投资顾问有限责任公司
您能为我提供哪些投资服务和建议？我们通过关联和非关联公司赞助的综合费用计划向散户投资者提供“全权”和“非全权”投资咨询服务，并通过我们的机构渠道（“机构 SMA”）直接向高净值个人提供此类服务。本摘要中描述的服务不适用于与我们没有咨询关系的哥伦比亚基金股东。• 当我们提供全权投资服务时，我们的责任仅限于根据您和您的独立财务专业人士作为您整体投资目标的一部分选择的投资策略来管理您的资产。我们将拥有投资自由裁量权，这意味着我们为您的账户做出投资决策。作为我们标准服务的一部分，我们将持续监控您的账户。• 当我们提供非全权投资服务时，我们的责任通常仅限于为您的综合费用计划发起人提供模型投资组合。我们不监控您的账户。您的发起人或发起人聘请的另一家公司通常拥有投资自由裁量权并做出最终投资决策。我们不提供个性化的建议。• 请参阅我们的咨询手册“客户类型 - 管理账户条件”，了解机构 SMA 和“双重合同”综合费用计划账户的账户最低要求，在这些账户中，我们直接与您签订投资管理协议。对于其他综合费用账户，请咨询您的综合费用计划发起人以了解账户最低要求。• 有关更多信息，请参阅我们的咨询手册“咨询业务”和“客户类型”。我要支付哪些费用？您将根据您在我们这里管理的资产或由我们开发并由您的综合费用计划发起人管理的模型投资组合的一定百分比支付投资咨询费。当您直接向我们投资时，我们将向您开具账单，您将按季度支付我们的咨询费。您还将支付经纪费和托管费，以及共同基金和其他产品级费用（如适用）。如果您通过综合费用计划向我们投资，请向计划发起人询问所有适用的费用和开支以及您将多久支付一次。• 散户投资者的咨询账户中的资产越多，散户投资者支付的费用就越多，因此我们可能会鼓励您增加账户中的资产。• 欲了解更多信息，请参阅我们的咨询手册“费用和补偿”和“经纪实践”。
哥伦比亚管理投资顾问有限责任公司 ...
您能为我提供哪些投资服务和建议？我们通过关联和非关联公司赞助的综合费用计划向散户投资者提供“全权”和“非全权”投资咨询服务，并通过我们的机构渠道（“机构 SMA”）直接向高净值个人提供。本摘要中描述的服务不适用于与我们没有咨询关系的哥伦比亚基金股东。• 当我们提供全权投资服务时，我们的责任仅限于根据您和您的独立财务专业人士作为您整体投资目标的一部分选择的投资策略来管理您的资产。我们将拥有投资自由裁量权，这意味着我们会为您的账户做出投资决策。作为我们标准服务的一部分，我们将持续监控您的账户。• 当我们提供非全权投资服务时，我们的责任通常仅限于为您的综合费用计划赞助商提供模型投资组合。我们不监控您的账户。您的赞助商或赞助商聘请的另一家公司通常拥有投资自由裁量权并做出最终投资决策。我们不提供为您量身定制的建议。 • 请参阅我们的咨询手册“客户类型 - 管理账户条件”，了解机构 SMA 的账户最低限额以及我们签订投资协议的“双重合同”综合费用计划账户
哥伦比亚管理投资顾问有限公司
您能为我提供哪些投资服务和建议？我们通过关联和非关联公司赞助的综合费用计划向散户投资者提供“全权”和“非全权”投资咨询服务，并通过我们的机构渠道（“机构 SMA”）直接向高净值个人提供。本摘要中描述的服务不适用于与我们没有咨询关系的哥伦比亚基金股东。• 当我们提供全权投资服务时，我们的责任仅限于根据您和您的独立财务专业人士作为您整体投资目标的一部分选择的投资策略来管理您的资产。我们将拥有投资自由裁量权，这意味着我们会为您的账户做出投资决策。作为我们标准服务的一部分，我们将持续监控您的账户。• 当我们提供非全权投资服务时，我们的责任通常仅限于为您的综合费用计划赞助商提供模型投资组合。我们不监控您的账户。您的赞助商或赞助商聘请的另一家公司通常拥有投资自由裁量权并做出最终投资决策。我们不提供为您量身定制的建议。 • 请参阅我们的咨询手册“客户类型 - 管理账户条件”，了解机构 SMA 和“双重合同”综合费用计划账户的最低账户要求，在这些账户中，我们直接与您签订投资管理协议。对于其他综合费用账户，请咨询您的综合费用计划发起人以了解账户最低要求。 • 有关更多信息，请参阅我们的咨询手册“咨询业务”和“客户类型”。 我要支付哪些费用？ 您将根据您在我们这里管理的资产的百分比或由我们开发并由您的综合费用计划发起人管理的模型投资组合支付投资咨询费。当您直接向我们投资时，我们会向您开具账单，您将按季度支付我们的咨询费。您还将支付经纪费和托管费，以及共同基金和其他产品级费用（如适用）。如果您通过综合费用计划向我们投资，请向计划发起人询问所有适用的费用和开支以及您将多久支付一次。 • 散户投资者咨询账户中的资产越多，散户投资者支付的费用就越多，因此我们可能会鼓励您增加账户中的资产。 • 有关更多信息，请参阅我们的咨询手册中的“费用和补偿”和“经纪惯例”。
哥伦比亚管理投资顾问有限公司
您能为我提供哪些投资服务和建议？我们通过关联和非关联公司赞助的综合费用计划向散户投资者提供“全权”和“非全权”投资咨询服务，并通过我们的机构渠道（“机构 SMA”）直接向高净值个人提供。本摘要中描述的服务不适用于与我们没有咨询关系的哥伦比亚基金股东。• 当我们提供全权投资服务时，我们的责任仅限于根据您和您的独立财务专业人士作为您整体投资目标的一部分选择的投资策略来管理您的资产。我们将拥有投资自由裁量权，这意味着我们会为您的账户做出投资决策。作为我们标准服务的一部分，我们将持续监控您的账户。• 当我们提供非全权投资服务时，我们的责任通常仅限于为您的综合费用计划赞助商提供模型投资组合。我们不监控您的账户。您的赞助商或赞助商聘请的另一家公司通常拥有投资自由裁量权并做出最终投资决策。我们不提供为您量身定制的建议。 • 请参阅我们的咨询手册“客户类型 - 管理账户条件”，了解机构 SMA 和“双重合同”综合费用计划账户的最低账户要求，在这些账户中，我们直接与您签订投资管理协议。对于其他综合费用账户，请咨询您的综合费用计划发起人以了解账户最低要求。 • 有关更多信息，请参阅我们的咨询手册“咨询业务”和“客户类型”。 我要支付哪些费用？ 您将根据您在我们这里管理的资产的百分比或由我们开发并由您的综合费用计划发起人管理的模型投资组合支付投资咨询费。当您直接向我们投资时，我们会向您开具账单，您将按季度支付我们的咨询费。您还将支付经纪费和托管费，以及共同基金和其他产品级费用（如适用）。如果您通过综合费用计划向我们投资，请向计划发起人询问所有适用的费用和开支以及您将多久支付一次。 • 散户投资者咨询账户中的资产越多，散户投资者支付的费用就越多，因此我们可能会鼓励您增加账户中的资产。 • 有关更多信息，请参阅我们的咨询手册中的“费用和补偿”和“经纪惯例”。
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美国经济顾问委员会主席贾里德·伯恩斯坦
经济顾问委员会主席贾里德·伯恩斯坦 贾里德·伯恩斯坦于 2023 年 6 月 13 日被参议院批准为第 31 任经济顾问委员会主席。在此职位上，他担任拜登总统的首席经济学家和内阁成员。在被任命为主席之前，伯恩斯坦博士从拜登-哈里斯政府成立之初就担任 CEA 成员。伯恩斯坦主席曾担任过各种经济政策和研究职位。在政策方面，他于 2009 年至 2011 年担任时任副总统拜登的首席经济学家和经济顾问，并在克林顿政府期间担任劳工部副首席经济学家。在研究方面，伯恩斯坦博士于 2011 年至 2020 年担任预算与政策优先中心的高级研究员，并在经济政策研究所担任高级职务 16 年。伯恩斯坦博士是劳动力市场和宏观经济学专家，其研究重点是收入不平等、流动性、就业和收入、国际贸易以及中产阶级的生活水平。他拥有曼哈顿音乐学院的学士学位、亨特社会工作学院的硕士学位以及哥伦比亚大学的硕士和博士学位。
经济顾问委员会机构股权行动
审查以减轻直接和意外的歧视后果，而制定新政策时应以种族和民族平等为中心。鉴于我们机构的使命，CEA 将优先通过研究和分析来影响公平的政策制定。CEA 参与了政府内部的几个工作组，这些工作组专门致力于评估和推进联邦政策中的种族平等（例如，公平数据工作组、前囚犯就业跨部门政策委员会、城市公平发展跨部门政策委员会）。CEA 将