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统一票务系统（UTS）（启动）模型
虽然本RFP中的信息是出于真诚的准备，但事实并非据称是全面或已被独立验证的。RSRTC，或其任何官员或雇员，其任何顾问或顾问均不对本RFP中所包含的信息的准确性，合理性或完整性承担任何责任或责任RFP是基于或根据任何收件人或其专业顾问提供或提供的任何书面或口头信息，并且在法律允许的范围内以及有关当事方的欺诈性虚假陈述，因此，责任明确违反。
投资者及分析师研讨会 - 汇丰集团
本演示文稿并非全面性，亦不提供任何形式的法律、税务、投资、会计、财务或其他建议，由英国汇丰银行有限公司 (“英国汇丰银行”) 提供，未经任何人士独立核实。您应就任何证券投资的法律、税务投资、会计、财务或其他相关事宜咨询您自己的顾问。英国汇丰银行或其任何成员或其任何关联方或其任何高级职员、雇员、代理人或顾问（各称为“特定人士”）不接受与本演示文稿（包括其准确性、完整性或充分性）或任何其他书面或口头信息或其中包含的任何错误或遗漏有关的任何责任、义务或义务（无论是侵权、合同或其他），并明确否认任何此类责任。
投资者及分析师研讨会 - 汇丰集团
本演示文稿并非全面性，亦不提供任何形式的法律、税务、投资、会计、财务或其他建议，由英国汇丰银行有限公司 (“英国汇丰银行”) 提供，未经任何人士独立核实。您应就任何证券投资的法律、税务投资、会计、财务或其他相关事宜咨询您自己的顾问。英国汇丰银行或其任何成员或其任何关联方或其任何高级职员、雇员、代理人或顾问（各称为“特定人士”）不接受与本演示文稿（包括其准确性、完整性或充分性）或任何其他书面或口头信息或其中包含的任何错误或遗漏有关的任何责任、义务或义务（无论是侵权、合同或其他），并明确否认任何此类责任。
卡兰有限责任公司
独立顾问集团 (IAG)：IAG 为独立投资顾问和金融中介机构 (IAG 成员) 提供精选服务，这些机构为高净值个人和中小型机构基金提供服务。IAG 成员可获得咨询指导、研究和分析工具，以满足客户的战略规划、投资组合结构、经理尽职调查和绩效衡量需求。IAG 成员还可访问教育论坛和资源，以支持专业发展和教育计划。Callan 的统一管理账户 (UMA) 计划为 IAG 成员的客户提供了与 Callan 筛选和推荐的独立投资经理 (次级顾问) 的联系，他们的投资策略模型由 Callan 选择的独立覆盖经理协调和交易。IAG 成员可以协调为其客户开设单一托管 UMA 账户，并根据每个账户创建定制的个人经理分配。 IAG 担任多家投资顾问的非全权顾问，负责监督私募市场投资计划（“IAG Alternatives Consulting 客户”），并提供包括识别、评估和监控私募市场基金的服务，供这些投资顾问考虑用于其计划投资。Callan 与 Callan Family Office LLC（“CFO”）签订了协议，以提供 IAG 服务。除了服务协议之外，Callan 还授权 CFO 使用 Callan® 商标，用于 CFO 提供
Invesco Managed Accounts, LLC 表格 ADV 第 2A 部分手册
投资咨询服务 IMA 通过全权委托的方式建立定制投资组合，提供投资管理服务。通过 IMA 的独立管理账户 (SMA)，客户可以使用各种投资策略，包括节税股票和固定收益。所提供的策略在市政证券、公司债务证券、美国政府证券、机构证券、抵押贷款转手证券、普通股、ADR、GDR 和外国股票的多头和空头敞口之间分配资产，同时为客户提供进一步定制的机会。IMA 的服务包括制定投资策略、评估和估价持有的证券以及考虑购买的证券、在 SMA 内访问其顾问附属公司 Invesco Advisers 提供的投资策略、构建投资组合、执行证券交易和投资组合管理，包括跟踪和报告投资组合表现和投资结果。
行业概述
本节中规定的信息和统计数据和本文档的其他部分是从不同的官方政府出版物，公共市场研究的可用来源和其他独立来源的可用来源中提取的，以及弗罗斯特＆Sullivan编写的独立行业报告。我们认为，此类信息的来源是此类信息的适当来源，并且我们在提取和复制此类信息方面已经有合理的护理。我们没有理由相信此类信息和统计是错误的或误导的，或者省略了任何事实，这些事实将在任何重大方面都会使此类信息和统计数据虚假或误导。The information from official government sources has not been independently verified by us, the Sole Sponsor, the [ REDACTED ] , [ REDACTED ] , the [ REDACTED ] , the [ REDACTED ] , the [ REDACTED ] , any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents, or any other persons or parties involved in the [ REDACTED ] , and no representation is given as to the accuracy or completeness of such information and statistics.
模型投资组合性能更新2024年12月31日
对您或您的顾问对本文所包含的信息的后果不承担任何责任。此绩效更新既不构成投资建议，也不构成出售的要约，也不构成购买任何安全性或任何其他投资或产品的要约。此绩效数据
关于《多德-弗兰克法案》实施标题的公众意见文件...
2010 年 10 月 6 日，主席 Mary L. Schapiro 会见了金融服务论坛的成员，她在会上概述了 SEC 的多德-弗兰克法案实施工作，包括与私募基金顾问相关的新 SEC 职责；SEC 对经纪交易商和投资顾问义务的研究；SEC 即将进行的基于掉期的规则制定；以及禁止金融公司进行自营交易和与对冲基金和私募股权基金建立某些关系的实施。主席 Schapiro 鼓励论坛成员通过 SEC 的公开评论流程提交有关这些多德-弗兰克法案实施项目的评论信。此外，Schapiro 主席还讨论了 SEC 最近关于短期借贷的规则提案，并鼓励论坛成员对此发表评论。她还重申了她对解决市场结构问题的关注。Schapiro 主席的谈话要点附后。
互联网问题 - 麦肯锡
麦肯锡以外的杰出专家审阅了这些论文所依据的研究，并提供了宝贵的见解和建议。我们要特别感谢我们的顾问：布鲁金斯学会施瓦茨主席兼高级研究员、前美国总统经济顾问委员会主席马丁·N·贝利 (Martin N. Baily)；加州大学伯克利分校信息学院、哈斯商学院和经济系名誉教授、谷歌首席经济学家哈尔·R·瓦里安 (Hal R. Varian)；巴黎国立艺术与工艺学院商业经济学教授、法国总理经济分析委员会成员克里斯蒂安·圣埃蒂安 (Christian Saint-Etienne)；牛津大学互联网研究教授比尔·达顿 (Bill Dutton)；开罗美国大学助理教授、电子政务专家纳希德·阿扎布 (Nahed Azab)。我们也非常感谢麻省理工学院数字商业中心首席研究科学家 Andrew McAfee 提供的意见。