Borgo 的长期存款和发行人评级为 Baa2,反映了其 baa3 的基准信用评估 (BCA) 和我们的前瞻性高级损失违约分析,该分析得出一个正向调整,因为在破产时,有大量损失吸收负债保护存款人和优先债权人。Borgo 的 baa3 BCA 反映了其低风险资产(包括瑞典优质抵押贷款和强大的资本化)与低预期盈利能力、对市场融资的高度依赖以及银行业务的单一性质(收入多样化有限)之间的平衡。此外,该银行的 BCA 包含一个负向调整,以反映 Borgo 有限的业绩记录和建立新贷款机构所面临的固有治理挑战。
标准普尔 穆迪 惠誉评级 国际评级 国际评级 国际评级 长期债务 BBB- 长期存款 Baa1 长期发行人违约评级 BBB 短期债务 A-3 短期存款 Prime-2 生存力评级 bbb- 独立信用状况 (SACP) bb 基础信用评估 (BCA) baa3 展望稳定 展望稳定 展望稳定
在 2021/22 财年,集团继续面临充满挑战的外部风险环境,俄罗斯与乌克兰冲突的影响影响了各市场从疫情中持续复苏的进程。首先,我们继续积极管理疫情带来的风险,同时将注意力集中在加强关键领域的风险管理上。除了我们持续努力保持稳健的风险指标外,风险文化、网络安全、合规风险以及可持续性和气候风险也是组织议程中的重要主题。在 MCB Ltd 层面,令人欣慰的是,穆迪投资者服务公司在 2022 年 7 月将 MCB 的长期存款和发行人评级维持在 Baa3,同时将其展望上调至稳定,这反映了该银行在流动性强劲、资本缓冲稳健的情况下具有韧性的财务状况,盈利能力将在疫情后反弹。
摘要 Barry Callebaut AG 的 Baa3 评级(展望稳定)反映了我们的假设:由于可可豆价格过高导致的信用指标恶化将是暂时的,并且公司将保持良好的流动性以满足其营运资本需求。我们预计,到 2025 年 8 月结束的财政年度(2025 财年),公司的财务杠杆率将保持高位,超过维持评级所需的水平,但此后将有所改善(见图表 1)。我们对信用指标改善的预期基于我们认为可可豆价格在未来几个月内应该会有所缓和。此外,公司的盈利能力应受益于公司通过其 BC Next Level 投资计划实现的更高成本效率。该评级还反映了公司的成本加成业务模式,这将使其能够保持相对稳定的营业利润,以及公司库存的价值(在豆价上涨时会增加)。其中一部分是官方交易所交易的商品,可在需要时货币化。
电话。+52 55 5366 4000 Orbia Advance Corporation,S.A.B。de C.V. S.A.B. Bolsa Mexicana de Valores上市的证券de C.V. (墨西哥证券交易所)。I. Orbia Advance Corporation,S.A.B。 de c.v.-(“ Orbia”,“公司”或“发行人”)列出了一个系列,“ I”和“ II”股份,代表其资本股票的固定部分,而无需退出权和资本股票的变量。 股票授予其持有人相同的公司和遗产权。 股票符号:Orbia* Orbia“*”系列股份(唯一)在国家证券注册表(RNV-西班牙语中的首字母缩写)注册,并在S.A.B.的Bolsa Mexicana de Valores上列出。 de C.V. 他们在BMV和Bolsa De Valores,S.A。de C.V.交易。 在全球范围内,标准普尔的标准普尔分别为“ BBB-”和“ MXAA/MXA-1+”分别在短期和长期的国家规模上分别为“ BBB-”的信用风险评级为“ BBB-”。 穆迪(Moody's)的信用风险评级为“ BAA3”,其长期全球范围具有稳定的前景。 国家证券登记处的并不意味着证券的质量,发行人的偿付能力或年度报告中包含的信息的准确性或真实性,也没有验证任何可能违反法律的行为。I. Orbia Advance Corporation,S.A.B。de c.v.-(“ Orbia”,“公司”或“发行人”)列出了一个系列,“ I”和“ II”股份,代表其资本股票的固定部分,而无需退出权和资本股票的变量。股票授予其持有人相同的公司和遗产权。股票符号:Orbia* Orbia“*”系列股份(唯一)在国家证券注册表(RNV-西班牙语中的首字母缩写)注册,并在S.A.B.的Bolsa Mexicana de Valores上列出。de C.V.他们在BMV和Bolsa De Valores,S.A。de C.V.交易。在全球范围内,标准普尔的标准普尔分别为“ BBB-”和“ MXAA/MXA-1+”分别在短期和长期的国家规模上分别为“ BBB-”的信用风险评级为“ BBB-”。穆迪(Moody's)的信用风险评级为“ BAA3”,其长期全球范围具有稳定的前景。并不意味着证券的质量,发行人的偿付能力或年度报告中包含的信息的准确性或真实性,也没有验证任何可能违反法律的行为。
电话:+52 55 5366 4000 Orbia Advance Corporation, SAB de CV 证券在墨西哥证券交易所 (Bolsa Mexicana de Valores, SAB de CV) 上市。I. Orbia Advance Corporation, SAB de CV-(“Orbia”、“公司”或“发行人”)上市第一系列、“I”类和“II”类股票,分别代表其无撤回权的固定股本部分和可变股本部分。这些股票赋予其持有人相同的公司和财产权利。股票代码:ORBIA* ORBIA“*”系列股票(单只)在国家证券注册处(RNV - 西班牙语缩写)注册并在墨西哥证券交易所(SAB de CV)上市。它们在BMV和Bolsa Institucional de Valores, SA de CV交易。标准普尔给予ORBIA的全球信用风险评级为“BBB-”,长期和短期国家信用风险评级为“mxAA/mxA-1+”,展望为稳定。穆迪给予ORBIA的长期全球信用风险评级为“Baa3”,展望为稳定。惠誉给予ORBIA的长期全球信用风险评级为“BBB”,长期国家信用风险评级为“AAA(mex)”,短期国家信用风险评级为“F1+(mex)”,展望为稳定。 HR Ratings 的长期全国信用风险评级为“HR AAA”,展望稳定。在国家证券登记处登记并不意味着对证券质量、发行人的偿付能力或年度报告中所含信息的准确性或真实性的认证,也不意味着验证任何可能违反法律的行为。
去年,当我给您写这封信时,我希望,在新冠疫情引发的危机之后,我们会看到经济活动普遍加速。然而,我们仍在一个高度复杂和不确定的环境中前行。乌克兰战争的不断升级加剧了国际贸易和供应链中断,引发了食品、能源和其他大宗商品价格上涨,加剧了通胀压力,同时引发了全球秩序的潜在重组,并强调了加速能源转型的重要性。此外,主要发达经济体金融环境明显收紧的浪潮导致全球经济增长急剧放缓,对集团所在国家的经营环境产生了影响。在毛里求斯,疫情对健康的影响得到了很好的控制,大多数人口现已接种疫苗,游客人数正在令人鼓舞地回升。然而,战争的溢出效应正在影响经济复苏,包括投入成本上升和市场波动加剧。此外,尽管该国在相对较短的时间内退出金融行动特别工作组和欧盟名单代表着一项重要突破,但我们不得不面对穆迪投资者服务公司下调毛里求斯主权信用评级的现实。尽管如此,
墨西哥城,墨西哥,2021 年 5 月 6 日——Orbia Advance Corporation, SAB de CV (BMV: ORBIA*)(“公司”或“Orbia”)今天宣布在国际资本市场发行首批可持续发展挂钩债券。此次交易包括发行 2026 年到期、利率为 1.875% 的 6 亿美元优先票据,以及 2031 年到期、利率为 2.875% 的 5 亿美元优先票据(“债券”)。Orbia 首席执行官 Sameer Bharadwaj 表示:“此次交易表明 Orbia 对环境的承诺,以及为人类和地球带来更清洁、更环保的解决方案。迄今为止,我们的征程一直以积极影响为指导,我们很高兴让投资者加入我们,以负责任的方式推动全球生活。”在债券发行方面,Orbia 已采用并发布了其可持续发展挂钩债券框架。根据框架和行业分析,ISS 提供了第二方意见,认为所选的 KPI 与 Orbia 的业务模式相关、重要且核心,符合其可持续发展战略,并符合国际资本市场协会的可持续发展挂钩债券原则。可持续发展挂钩债券框架包括公司的某些可持续发展绩效目标,这些目标强化了 Orbia 的整体战略重点。根据债券条款,这些目标的实现将由经认可的独立第三方验证。此外,根据该框架,Orbia 将每年在其网站上发布可持续发展挂钩证券更新。此更新将成为 Orbia 可持续发展报告的一部分,其中包括有关关键可持续发展绩效指标的最新信息。可持续发展挂钩债券框架和第二方意见可在以下网址获得:https://www.orbia.com/sustainability/。此次发行获得了穆迪的 Baa3 信用评级、标准普尔的 BBB- 信用评级和惠誉的 BBB 信用评级。此次发行所得将用于偿还部分或全部 Orbia 2022 年墨西哥比索票据和 2022 年美元票据的未偿债务,以及用于一般公司用途,包括再融资或偿还其他现有债务。在赎回 Orbia 2022 年墨西哥比索票据和 2022 年美元票据后,公司的平均债务期限将延长至 14 年,且在 2026 年之前不会有重大债务摊销。
巴黎,2025年1月15日 - 伊普索(Ipsos)是全球领先的市场研究公司之一,宣布成功发行了其首次额定债券的4亿欧元。债券在2030年1月成熟,票价为3.75%。ipsos被穆迪(Moody's)和BBB的稳定外观评为baa3,fitch稳定。非常强劲的投资者需求,订单簿涵盖了债券规模的9倍以上,这证明了他们对IPSOS业务模型和信用资料的信心。这种大量的超额订购水平使IPSOS可以将最终差价高于初始价格指示的债券定价。收益将用于一般公司目的,包括在2025年9月对现有的3亿欧元现有债券进行再融资。免责声明此新闻稿仅用于信息目的,不是出售或订阅证券或在任何管辖区购买或订阅证券的命令的提议。本新闻稿中提到的证券不是,也不会通过公开发行提供。本新闻稿并不构成在美利坚合众国或任何其他司法管辖区出售证券的要约。这些证券不得在美利坚合众国提供或出售,除非经修订的1933年《美国证券法》的注册要求或豁免。ipsos不打算注册在美国公告中提到的任何证券,也不打算在美国进行公开发行证券。本新闻稿不是2017/1129条法规(“招股说明书法规”)所要求的招股说明书。将根据招股说明书法规准备并提供招股说明书,这是承认在Euronext监管市场上交易的债券的一部分。本新闻稿并不构成法国或任何其他国家 /地区的证券报价。债券将仅根据招股说明书法规第2(e)条所定义的合格投资者提供,并根据《货币和财务法》第L.411-2条提供。没有与债券的放置有关的招股说明书已获得欧洲经济区成员国的主管当局的批准。禁止在任何可能构成违反适用立法的国家的新闻稿传播本新闻稿。
22/01/2021 2i rete Gas Spa IT BAW2 BBB 2031 500 0,579%71,08 0,81 12/01/2021 E.ON E.ON AD AD BE BO2 BBB 2028 600 0,100 09/01/2020 e.on ed bod baw2 bbb 2030 500 0,750%42,16 0,49 31/10/2019 e.on e.on ses,弓Vercko oyj for BBB+ 2027 500 0,375%52,37 0,31 10/10/2019 Enel Finance Intl NV Energias ePoltugal SA PT BAW3 BBB 2027 750 1,625%46,01 0,26 13/01/2020 Energias Drortugal SAPT B2 BB+ 2080 70 1,700%183,34 750 700%183,34 750 1,700%183,38, 20/03/2020 ENGIE SA FR BAW1 BBB+ 2028 750 1,750%34,29 0,21 16/01/2020任何SPA IT BAU1 A-2030 1 1 1 00 BAW1 A- 2034 750 1,000%50,86 0,82 01/04/2020 IBERDROLE FINANZAS SAU ES BAW1 BB1 BB+ 2025 750 0,875%22,32 -0,12 0 0/02/02/209 BB+ 2033 500 0,500%67,50 0,90 02/12/2019 Italgas Spa IT BAR2 BBB+ 2031 500 1,000%64,99 0,80 2025 500 0,190%33,25 -0,04 06/04/2020 Naturgy Finance BV NL BBB(Fitch)BBB BB- 2082 750 2,125%206,01 1,89 28/08/2019 NGG Fince Plc UK BA1 BBB-2079 500 1,625%1,625%161,46 1,24 09/09/01/01/01/2020 (Fitch)A- 2028 700 0,375%23,40 0,13 20/09/2018 RTE RESEER DE TRANCEPORT FR NR NR NR NR NR NR NR NR,500 2,125%51,53 NR IS 2030 500 1,500%37,04 0,43 27/11/2019 Servis Madio Ambiente ES NR BBB-(Fitch)2026 500 1,661%78,14 0,56 05/09/09/201% 2034 600 1,000%63,69 0,93 26/03/2020 Suez FR BAR1 2027 850 1,250%34,01 0,14
