合并中期管理报告 简介 根据意大利立法法令 58/98 第 154-ter 条起草的 Nexi 集团截至 2022 年 6 月 30 日的合并中期财务报告(以下简称“中期报告”)报告净收入约为 8900 万欧元。 截至 2022 年 6 月 30 日的中期报告是根据国际会计准则委员会 (IASB) 发布的 IAS/IFRS 国际会计准则以及欧洲委员会批准的国际财务报告解释委员会 (IFRIC) 相关解释文件起草的,如 2002 年 7 月 19 日第 1606 号条例 (EC) 所规定。特别是,中期报告是根据 IAS 34 第 10 段关于简明形式报表的规定起草的。与起草 2021 年年度财务报表时所做的工作一致,为了编写 2022 年中期报告,还参考了 2020 年 5 月 20 日和 2020 年 10 月 28 日的 ESMA 文件以及 2020 年 7 月 16 日和 2021 年 2 月 16 日的 Consob 文件,其中涉及 Covid-19 疫情对财务报告编制的影响。此外,关于俄罗斯联邦军队于 2 月 24 日开始入侵乌克兰,请参阅 Consob 于 2022 年 3 月 18 日发布的关于编制 2022 年中期报告的公告,该公告提请受监管发行人注意乌克兰战争对内幕信息和财务报告的影响,以及 Consob 于 2022 年 5 月 19 日发布的警告通知 3/22,该通知包含了 ESMA 于 2022 年 5 月 13 日发布的关于俄罗斯入侵乌克兰对根据 IAS 34 编制的 2022 年中期财务报告的影响的公开声明内容。中期报告包括中期管理报告、简明合并中期财务报表,以及根据意大利金融综合法 (TUF) 第 58/98 号立法法令第 154 条之二第 5 款的规定,首席执行官和财务报告官的联合认证。根据 TUF 第 154 条的规定,本中期报告须由独立审计师普华永道 SpA 进行有限审计,并发布在 Nexi 的网站 www.nexigroup.com 上。Nexi 集团该集团的母公司是 Nexi SpA,该公司自 2019 年 4 月 16 日起在意大利证券交易所的米兰泛欧交易所上市。Nexi 集团仍然是意大利支付科技领域的主要运营商和欧洲主要运营商之一,截至 2022 年 6 月 30 日,由母公司 Nexi SpA 和注释第 6 部分列出的子公司组成。与 2021 年 12 月 31 日相比,请注意,由于收购 Orderbird、Paytec 和 Nexi Payments Greece,集团的范围发生了变化,详见“报告期内的重要事件”部分。以下是 Nexi SpA 直接控制的公司列表。关于“Nets 子集团”和“SIA 中欧子集团”,请参阅上述中期财务报表附注部分。
土耳其伊斯坦布尔,2022 年 9 月 [-] — 霍尼韦尔 (纳斯达克股票代码:HON) 今天宣布,Biotrend Energy(伊斯坦布尔证券交易所代码:BIOEN)将在 Biotrend Energy 计划在土耳其的塑料回收工厂中应用霍尼韦尔的 UpCycle 工艺技术。该工厂将把混合废塑料转化为再生聚合物原料 (RPF),从而推动塑料循环经济的发展。建成后,它将成为土耳其首个采用霍尼韦尔 UpCycle 工艺技术的商业化废塑料回收工厂。计划中的先进回收工厂预计每年能够利用霍尼韦尔的 UpCycle 工艺技术将 30,000 公吨混合废塑料转化为霍尼韦尔再生聚合物原料。霍尼韦尔 UOP 将提供相关工程和技术服务,包括工厂生命周期内的启动、调试和技术支持服务。该项目标志着霍尼韦尔与 Biotrend Energy 在土耳其先进塑料回收领域的合作正式启动,双方计划未来合作建设多个废塑料回收设施。Biotrend Energy 首席执行官 Osman Nuri Vardı 表示:“Biotrend Energy 是土耳其废物管理领域的领先企业,正在投资可持续循环经济。我完全有信心,我们将与霍尼韦尔一起引领这一领域。Biotrend Energy 在废物管理方面的经验,加上霍尼韦尔的技术,将为 Biotrend Energy 的可持续发展做出贡献。”目前,Biotrend 只能回收一小部分机械回收材料。此外,由于塑料生产过程中的污染、颜色和添加剂等因素,某些类型的塑料废物无法通过机械回收。目前,无法通过机械回收的塑料要么转化为垃圾衍生燃料 (RDF),要么被存放在垃圾填埋场。霍尼韦尔 UpCycle 工艺技术中使用的化学回收可以处理更广泛的废塑料,支持 Biotrend 增加循环材料回收量的努力。霍尼韦尔土耳其、以色列和中亚地区总裁 Uygar Doyuran 表示:“霍尼韦尔的 UpCycle 工艺技术将帮助 Biotrend Energy 应对土耳其的塑料废物问题。”土耳其将能够增加可回收塑料的范围,从而有可能取代一部分化石原料用于新塑料生产。”今天的公告扩大了 UpCycle 工艺技术的足迹,这是霍尼韦尔最近在美国、西班牙和中国发布的公告的延续。Biotrend Energy 是土耳其综合废物管理行业的先驱之一,处理 4,500 吨废物,每年,Biotrend Energy 在土耳其境内的 18 家工厂(包括获得预许可的工厂)处理 2000 吨废物。Biotrend Energy 的业务包括废物转运、回收、填埋、废物转化为能源以及生产有机肥料(堆肥)和 RDF。霍尼韦尔的 UpCycle 工艺技术是一种现成的技术,它利用行业领先的分子转化、热解和污染物管理技术将废塑料转化为 RPF,然后用于制造新塑料。UpCycle 工艺技术扩大了可回收塑料的类型,包括原本无法回收的废塑料,包括彩色、柔性、多层包装和聚苯乙烯。
乌迪内大学 2024/2025 学年第 40 周期博士课程招生通知 第 1 条 – 激活博士学位 1. 乌迪内大学设立以下博士课程: 欧洲法律领域的创新法(第 1 页) 计算机科学与人工智能(第 2 页) 工业和信息工程(第 3 页) 分子医学(第 4 页) 食品科学(第 5 页) 能源与环境工程科学(第 6 页) 农业科学与生物技术(第 7 页) 数学和物理科学(第 8 页) 临床和转化医学科学(第 9 页) 艺术、电影和媒体史视听和音乐(第 10 页) 语言和文学研究(第 11 页) 2. 博士研究课程从 2024 年 11 月 1 日开始,为期三年。 3. 博士课程的启动需经 ANVUR 验证是否符合 DD.MM 规定的认证要求。 n. 2013 年 2 月 8 日第 45 号和 n. 2021 年 12 月 14 日第 226 号。如果未获得认证或被撤销认证,则将不会进行有关课程的考试,并将亲自通知所有相关方。 4. 欧洲社会基金资助的博士职位将由乌迪内大学根据乌迪内大学认可的博士课程范围内弗留利威尼斯朱利亚自治区 FSE+ 区域计划 2021/2027 中特定计划 22/23“支持区域大学体系的高等教育”的通知的规定进行管理(2023 年 4 月 19 日第 17895/GRFVG 号法令及其后续修订)- CUP G23C23001130008。违反艺术规定。根据博士课程规定第 24 条第 5 款,对于通过 ESF 资助获得的博士课程,放弃资助将导致博士生自动终止参加该课程。 5. 欧洲社会基金资助的博士课程将保证遵守第 4 段所述通知第 12 段中提到的水平优先事项和 DNSH(不造成重大伤害)原则。6. 在本文件中,与人有关的头衔名称仅以男性形式报告,不加区分地指代不同性别的人。第 2 条 - 一般规定 1. 本公告规定了进入所列博士课程的方法和标准
校长已查阅了巴里理工学院章程(DR 175/2019);已见法律 1984 年 8 月 13 日,n。 476 项有关大学奖学金和研究博士学位的规定;已见法律 1992 年 2 月 5 日,n。 104,特别是第20条及其后续修正案;已见法律 1998 年 7 月 3 日,n。 210 经 12 月 30 日法律第 240 号修订;鉴于 1999 年 11 月 3 日部长令,第 201 条。 509 涉及大学教学自主权;鉴于 2000 年 12 月 28 日总统命令,第 2000 条。 445、行政文件立法和监管条款的合并文本;鉴于 2005 年 3 月 7 日第 82 号立法法令及其后续修正案;注意到 2001 年 4 月 9 日总理令关于对大学学习权利作出统一规定;鉴于立法法令第68 2012 年 3 月 29 日,特别是艺术。 18,第8段;鉴于 2004 年 10 月 22 日部长令。 270;鉴于 2003 年 10 月 23 日部长命令,n. 198 篇文章。 3 和 6,2004 年 8 月 9 日部长令,n。 263 和 2005 年 11 月 3 日部长令,n。 492;已查看巴里理工学院的道德与行为准则,已于 2018 年 9 月 28 日以 DR 582 号文件批准;请参阅 2021 年 12 月 14 日部长法令,n。 226“关于博士学位授予机构和课程的认证程序以及经认证机构设立博士学位授予课程的标准的规定”;鉴于巴里理工学院博士研究生课程规程(DR n. 2022年3月11日288;请参阅《自治系统国家利益》博士课程条例;鉴于与巴里大学关于校际博士课程的协议;已与 Acquedotto Pugliese SpA 达成协议,开设土木工程基础设施变革管理工业博士课程;与萨兰托大学以及国家研究委员会(CNR)建筑技术研究所达成协议,开设土木工程和工业建筑可持续性与安全性工程博士课程,巴里理工学院是该课程的行政总部;鉴于与意大利其他大学就国家自治系统博士课程达成的协议,巴里理工学院是该课程的行政总部;请参阅 2022 年 2 月 23 日部长法令,n。 247 号文件规定,博士奖学金每年金额为 16,243.00 欧元(扣除受奖人应缴纳的社会保障费用);董事会于 2023 年 5 月 15 日通过决议,批准将由部长令第 247/2022 号设立的博士奖学金金额增加 15%,自 2023 年 11 月 1 日起生效;鉴于巴里理工学院遵守“企业高等教育区域协议”,根据 MUR 通知第 201 条的规定。2022 年 8 月 8 日第 1290 号实施艺术。 14 立法法令之二152/2021;参见国家复苏与恢复计划(PNRR);
1。包含该招股说明书(“招股说明书”)的引言与(“德国”联邦共和国(“德国”),奥地利,法国,意大利和西班牙的公开发行(99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH,德国的一家有限责任公司(Gesellschaft MitBeschränkterHaftung),在德国斯图加特(Stuttgart)的注册办公室(SITZ)和PORSCHEPLATZ 1,70435 Stuttgart,Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance)德国TGART,根据HRB 739339(“保时捷Gmbh”或“卖出股东”),以及(ii)14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份(Auf Den halterlautende)本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股(无票面价值的无投票权优先股),与潜在超额配售有关(超额配售股份,与基础股份一起统称“发售股份”),国际证券识别号码(ISIN)为 DE000PAG9113,所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“保时捷股份公司”),并获准在法兰克福证券交易所(Frankfurter Wertpapierbörse)受监管市场部分(regulierter Markt)进行交易(简称“交易许可”),公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股(auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value)(简称“优先股”),现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外,部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定,通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码(“LEI”)为:529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA,51,Rue laBoétie,75008法国,法国,LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77(“ BOFA SECURITITITS”) ),高盛银行欧洲SE,Marienturm,Taunusanlage 9-10,60329 Frankfurt Am Main,德国,Lei 8ibzugj7jplh368Je346(“ Goldman Sachs”)和JP Morgan Se,Taunustor 1,Taunustor 1,Taunusturm,Taunusturm,Taunusturm,60310 Am Main,Main,Main,LEI,LEI,JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”))) (“ 联席全球协调人 ”,各自称为“ 联席全球协调人 ”)和法国巴黎银行,地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83(“ 法国巴黎银行 ”),德意志银行股份公司,Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86(“德意志银行”)和摩根士丹利欧洲有限公司,Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany,LEI 54930056FHWP7GIWYY08(“摩根士丹利”)(“高级联席账簿管理人”,各自为“高级联席账簿管理人”)和西班牙桑坦德银行,Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain,LEI 5493006QMFDDMYWIAM13(“桑坦德银行”),巴克莱银行爱尔兰有限公司,One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29,LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31(“巴克莱”)、法国兴业银行,29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France,LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41(“法国兴业银行”)和 UniCredit Bank AG,Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany,LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170(“UniCredit”)(“联席账簿管理人”,各自称为“联席账簿管理人”,与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”)和德国商业银行股份公司,Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany,LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国,LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”,与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”)。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日,已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准,该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书(“ 招股说明书条例 ”)的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany,电话:+49 228 4108-0,或通过其网站:www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条,向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht(“ FMA ”)、法国监管机构 Autorité des marchés financiers(“ AMF ”)、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(“ CONSOB ”)和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores(“ CNMV ”)通报已获批准的招股说明书。
1。包含该招股说明书(“招股说明书”)的引言与(“德国”联邦共和国(“德国”),奥地利,法国,意大利和西班牙的公开发行(99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH,德国的一家有限责任公司(Gesellschaft MitBeschränkterHaftung),在德国斯图加特(Stuttgart)的注册办公室(SITZ)和PORSCHEPLATZ 1,70435 Stuttgart,Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance)德国TGART,根据HRB 739339(“保时捷Gmbh”或“卖出股东”),以及(ii)14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份(Auf Den halterlautende)本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股(无票面价值的无投票权优先股),与潜在超额配售有关(超额配售股份,与基础股份一起统称“发售股份”),国际证券识别号码(ISIN)为 DE000PAG9113,所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“保时捷股份公司”),并获准在法兰克福证券交易所(Frankfurter Wertpapierbörse)受监管市场部分(regulierter Markt)进行交易(简称“交易许可”),公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股(auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value)(简称“优先股”),现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外,部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定,通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码(“LEI”)为:529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA,51,Rue laBoétie,75008法国,法国,LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77(“ BOFA SECURITITITS”) ),高盛银行欧洲SE,Marienturm,Taunusanlage 9-10,60329 Frankfurt Am Main,德国,Lei 8ibzugj7jplh368Je346(“ Goldman Sachs”)和JP Morgan Se,Taunustor 1,Taunustor 1,Taunusturm,Taunusturm,Taunusturm,60310 Am Main,Main,Main,LEI,LEI,JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”))) (“ 联席全球协调人 ”,各自称为“ 联席全球协调人 ”)和法国巴黎银行,地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83(“ 法国巴黎银行 ”),德意志银行股份公司,Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86(“德意志银行”)和摩根士丹利欧洲有限公司,Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany,LEI 54930056FHWP7GIWYY08(“摩根士丹利”)(“高级联席账簿管理人”,各自为“高级联席账簿管理人”)和西班牙桑坦德银行,Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain,LEI 5493006QMFDDMYWIAM13(“桑坦德银行”),巴克莱银行爱尔兰有限公司,One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29,LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31(“巴克莱”)、法国兴业银行,29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France,LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41(“法国兴业银行”)和 UniCredit Bank AG,Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany,LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170(“UniCredit”)(“联席账簿管理人”,各自称为“联席账簿管理人”,与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”)和德国商业银行股份公司,Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany,LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国,LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”,与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”)。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日,已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准,该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书(“ 招股说明书条例 ”)的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany,电话:+49 228 4108-0,或通过其网站:www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条,向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht(“ FMA ”)、法国监管机构 Autorité des marchés financiers(“ AMF ”)、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(“ CONSOB ”)和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores(“ CNMV ”)通报已获批准的招股说明书。
1。包含该招股说明书(“招股说明书”)的引言与(“德国”联邦共和国(“德国”),奥地利,法国,意大利和西班牙的公开发行(99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH,德国的一家有限责任公司(Gesellschaft MitBeschränkterHaftung),在德国斯图加特(Stuttgart)的注册办公室(SITZ)和PORSCHEPLATZ 1,70435 Stuttgart,Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance)德国TGART,根据HRB 739339(“保时捷Gmbh”或“卖出股东”),以及(ii)14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份(Auf Den halterlautende)本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股(无票面价值的无投票权优先股),与潜在超额配售有关(超额配售股份,与基础股份一起统称“发售股份”),国际证券识别号码(ISIN)为 DE000PAG9113,所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“保时捷股份公司”),并获准在法兰克福证券交易所(Frankfurter Wertpapierbörse)受监管市场部分(regulierter Markt)进行交易(简称“交易许可”),公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股(auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value)(简称“优先股”),现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外,部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定,通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码(“LEI”)为:529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA,51,Rue laBoétie,75008法国,法国,LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77(“ BOFA SECURITITITS”) ),高盛银行欧洲SE,Marienturm,Taunusanlage 9-10,60329 Frankfurt Am Main,德国,Lei 8ibzugj7jplh368Je346(“ Goldman Sachs”)和JP Morgan Se,Taunustor 1,Taunustor 1,Taunusturm,Taunusturm,Taunusturm,60310 Am Main,Main,Main,LEI,LEI,JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”))) (“ 联席全球协调人 ”,各自称为“ 联席全球协调人 ”)和法国巴黎银行,地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83(“ 法国巴黎银行 ”),德意志银行股份公司,Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86(“德意志银行”)和摩根士丹利欧洲有限公司,Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany,LEI 54930056FHWP7GIWYY08(“摩根士丹利”)(“高级联席账簿管理人”,各自为“高级联席账簿管理人”)和西班牙桑坦德银行,Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain,LEI 5493006QMFDDMYWIAM13(“桑坦德银行”),巴克莱银行爱尔兰有限公司,One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29,LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31(“巴克莱”)、法国兴业银行,29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France,LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41(“法国兴业银行”)和 UniCredit Bank AG,Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany,LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170(“UniCredit”)(“联席账簿管理人”,各自称为“联席账簿管理人”,与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”)和德国商业银行股份公司,Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany,LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国,LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”,与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”)。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日,已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准,该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书(“ 招股说明书条例 ”)的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany,电话:+49 228 4108-0,或通过其网站:www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条,向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht(“ FMA ”)、法国监管机构 Autorité des marchés financiers(“ AMF ”)、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(“ CONSOB ”)和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores(“ CNMV ”)通报已获批准的招股说明书。
1。包含该招股说明书(“招股说明书”)的引言与(“德国”联邦共和国(“德国”),奥地利,法国,意大利和西班牙的公开发行(99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH,德国的一家有限责任公司(Gesellschaft MitBeschränkterHaftung),在德国斯图加特(Stuttgart)的注册办公室(SITZ)和PORSCHEPLATZ 1,70435 Stuttgart,Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance)德国TGART,根据HRB 739339(“保时捷Gmbh”或“卖出股东”),以及(ii)14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份(Auf Den halterlautende)本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股(无票面价值的无投票权优先股),与潜在超额配售有关(超额配售股份,与基础股份一起统称“发售股份”),国际证券识别号码(ISIN)为 DE000PAG9113,所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“保时捷股份公司”),并获准在法兰克福证券交易所(Frankfurter Wertpapierbörse)受监管市场部分(regulierter Markt)进行交易(简称“交易许可”),公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股(auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value)(简称“优先股”),现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外,部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定,通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码(“LEI”)为:529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA,51,Rue laBoétie,75008法国,法国,LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77(“ BOFA SECURITITITS”) ),高盛银行欧洲SE,Marienturm,Taunusanlage 9-10,60329 Frankfurt Am Main,德国,Lei 8ibzugj7jplh368Je346(“ Goldman Sachs”)和JP Morgan Se,Taunustor 1,Taunustor 1,Taunusturm,Taunusturm,Taunusturm,60310 Am Main,Main,Main,LEI,LEI,JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”))) (“ 联席全球协调人 ”,各自称为“ 联席全球协调人 ”)和法国巴黎银行,地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83(“ 法国巴黎银行 ”),德意志银行股份公司,Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86(“德意志银行”)和摩根士丹利欧洲有限公司,Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany,LEI 54930056FHWP7GIWYY08(“摩根士丹利”)(“高级联席账簿管理人”,各自为“高级联席账簿管理人”)和西班牙桑坦德银行,Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain,LEI 5493006QMFDDMYWIAM13(“桑坦德银行”),巴克莱银行爱尔兰有限公司,One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29,LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31(“巴克莱”)、法国兴业银行,29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France,LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41(“法国兴业银行”)和 UniCredit Bank AG,Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany,LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170(“UniCredit”)(“联席账簿管理人”,各自称为“联席账簿管理人”,与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”)和德国商业银行股份公司,Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany,LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国,LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”,与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”)。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日,已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准,该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书(“ 招股说明书条例 ”)的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany,电话:+49 228 4108-0,或通过其网站:www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条,向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht(“ FMA ”)、法国监管机构 Autorité des marchés financiers(“ AMF ”)、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(“ CONSOB ”)和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores(“ CNMV ”)通报已获批准的招股说明书。
免责声明 本文件中除历史事实陈述之外的所有陈述,包括竞争优势、业务战略、未来财务状况或经营业绩、预算、有关收入、收益、每股收益(或亏损)、资本支出、股息、流动性、资本结构或其他财务项目的预测、成本以及管理层有关运营和产品的计划和目标,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述还包括关于 CNH Industrial 及其子公司未来业绩的独立陈述。这些陈述可能包括“可能”、“将”、“预期”、“可以”、“应该”、“打算”、“估计”、“预期”、“相信”、“展望”、“继续”、“保持”、“按计划”、“设计”、“目标”、“宗旨”、“预测”、“预测”、“前景”、“计划”等术语或类似术语。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证。相反,它们基于当前的观点和假设,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,其中许多因素不受我们控制,难以预测。如果任何这些风险和不确定性成为现实(或它们发生的严重程度是公司无法预测的),或者任何前瞻性陈述背后的其他假设被证明是不正确的,包括任何有关战略计划的假设,实际结果或发展可能会
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