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WealthCare Saver HSA 的投资选择
自主导向 自主导向路径由涵盖多个资产类别的交易所交易基金 (ETF) 组成，这些基金由注册投资顾问 CAPTRUST 精心策划。此路径中的投资者选择如何在可用选项中分配其投资余额，并且可以随时更新其分配。CAPTRUST 积极监控可用选项，确保投资者有机会使用广泛的指数 ETF 构建多元化的投资组合。可用选项的数量是经过精心选择的，以提供广泛的价值，同时最大限度地提高和增强消费者的选择权。
OCIO 更新，2024 年春季：创纪录的运行
$319,000,000,000 - 贝莱德 $243,200,000,000 - 罗素 $193,500,000,000 - SEIC $182,100,000,000 - MS Graystone $169,800,000,000 - CAPTRUST $164,200,000,000 - 摩根大通 $163,000,000,000 - WTW $157,000,000,000 - 道富银行 $155,000,000,000 - AON $121,000,000,000 - 威尔希尔 与往年一样，以美元计算，新的 OCIO 授权的最大来源是企业养老金。然而，对于大多数 OCIO 来说，企业固定收益世界是一片遥远而可及的土地，它需要精算、监管和负债，而且还需要大笔的 AUM。根据 Milliman 最新的企业养老金报告，美国前 100 家固定收益计划在 2023 年持有约 1.32 万亿美元的资产。顺便说一句，这些计划中只有四个在年内将其固定收益义务外包，因此仍有一些任务可做。众多公司、多种风格每个 OCIO 都有自己的文化、投资风格和偏见。一些公司专注于指数和流动性市场，另一些公司专注于另类投资，还有一些公司专注于 ESG。有些会定制投资组合，有些则不会。但偏见会影响风险、配置和结果。包括风险投资和私募股权在内的另类投资在过去表现出色，并且可能会再次如此。
投资顾问 2024 年数据报告与分析
公司城市 全球机构 AUA 美国机构免税 AUA 美世公司 纽约 16,229,078 美元 4,754,629 美元 卡兰公司 旧金山 4,713,782 美元 3,992,772 美元 WTW 投资服务公司 阿灵顿 4,594,000 美元 552,098 美元 怡安公司 芝加哥 4,359,132 美元 3,423,634 美元 RVK 波特兰 3,396,173 美元 2,922,369 美元 Meketa 投资集团 韦斯特伍德 2,813,257 美元 2,799,380 美元 NEPC 波士顿 1,515,980 美元 1,512,220 美元 Wilshire Advisors 公司 圣莫尼卡 1,064,164 美元 1,058,397 美元 Russell Investments 公司 西雅图 1,015,506 美元 807,816 美元 PPCmetrics 公司 苏黎世$968,000 CAPTRUST Financial 罗利 $780,934 $329,073 Verus 西雅图 $758,794 $758,794 Bank of America 彭宁顿 $588,334 Morgan Stanley/Inst'l Cons.购买 $578,594 $554,055 Goldman Sachs AM 纽约 $557,554 $528,391 StepStone Group La Jolla $496,584 $291,647 NFRC Tokyo $462,478 Segal Marco Advisors 纽约 $453,831 $453,831 Marquette Associates 芝加哥 $350,346 $350,088 Cardinal Investment Advisors 克莱顿 $275,227 $92,437 Fiducient Advisors 芝加哥 $257,000 $257,000 SageView Advisory 纽波特比奇 $183,464 $183,464 UBS Institutional Consulting 威霍肯 $163,928 $163,928 Gallagher Fiduciary Rolling Meadows $158,155 $158,155 Alan Biller and Associates 门洛帕克 $143,034 $143,034 LCG Associates 亚特兰大 $102,006 $54,205 Cliffwater 马里纳德尔雷 $94,986 $94,017 Fund Evaluation Group 辛辛那提 $73,028 $70,732 Prime Buchholz 朴茨茅斯 $66,893 $66,893 CBIZ Investment Advisory Independence $61,980 $61,980 Investment Performance 萨凡纳 $56,026 $56,026 Bellwether Consulting 米尔本 $53,797 $53,259 Milliman 西雅图 $45,878 $45,878 Angeles Investment Advisors 圣莫尼卡 $41,300 $39,310 Portfolio Advisors 达里恩 $40,830 $14,983 Innovest Portfolio Solutions 丹佛$39,762 $39,762 Concord Advisory Group 普林斯顿 $32,711 $29,863 George & Bell Consulting 温哥华 $32,000 Multnomah Group 波特兰 $28,922 $28,922 IIC Bloomfield Hills $24,636 $24,636 Highland Associates 伯明翰 $22,868 $22,661 Strategic Capital Investment 伦巴第 $20,145 $19,963 DeMarche 梅里厄姆 $19,468 $19,468 Compass Financial 格林斯伯勒 $18,550 $18,550 Highland Consulting 克利夫兰 $16,900 Vergence 普罗维登斯 $16,176 $16,176 Dahab Associates 贝肖尔 $16,100 $15,400 Newport Capital Group 雷德班克 $15,192 $15,192 Benefit Financial Services 尔湾 $15,105 $15,105 PlanPilot 芝加哥 $13,435 $13,435 Francis Investment Counsel 布鲁克菲尔德 $13,434 $12,860 Quan-Vest Consultants 曼哈塞特 $12,290 $12,290 Canterbury Consulting 纽波特比奇 $9,494 $9,494 Sellwood Consulting 波特兰 $8,114 $8,008 Asset Advisors 奥斯坦德 $8,000 BilkeyKatz 匹兹堡 $7,302 Bolton Partners 陶森 $6,497 $6,497 Hamilton 普林斯顿 $3,366 $3,072 Comperio Retirement 卡里 $1,988 $1,988 Guidance Point Retirement 波特兰 $1,564 $906 Benefit & Invest.咨询 罗切斯特 73 美元 73 美元 总计 47,918,146 美元 26,978,816 美元 平均值 785,543 美元 499,608 美元 中位数 56,026 美元 55,116 美元