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嘉信理财投资管理公司 (Charles Schwab Investment Management, Inc.) 是一家特拉华州公司 (“CSIM”)，成立于 1989 年，是嘉信理财公司 (The Charles Schwab Corporation) (“CSC”) 的全资子公司，后者是一家特拉华州公司，在纽约证券交易所公开交易和上市。CSIM 为独立管理账户 (“SMA”)、注册投资公司（包括共同基金和交易所交易基金（“ETF”，与共同基金统称为“注册基金”）、集合投资信托和一家非美国集合投资工具）提供咨询服务。如“分析方法、投资策略和损失风险”部分进一步所述，CSIM 提供各种投资建议，从股票和固定收益到货币市场证券，还为某些客户提供选择投资顾问和集合投资工具的建议。