XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search SystemICMA
2022 年 9 月 7 日，Neoen 在巴黎发行绿色债券，可转换为新股和/或可交换现有股票，到期日为 202
• Neoen 发行了新的 3 亿欧元绿色可转换债券，并行使赎回权，赎回 2024 年 10 月到期的 2 亿欧元可转换债券 • Neoen 2027 年到期的新绿色可转换债券将按面值发行，面值为 3 亿欧元，自发行日起（定义如下）利率为 2.625% 至 3.125%。债券面值为 100,000 欧元。转换溢价预计在参考股价的 30% 至 35% 之间 • 新债券的净收益将用于融资或再融资可再生能源生产和存储项目，符合 Neoen 的绿色债券框架，可在公司网站上查阅 Neoen，以下简称“公司”或“Neoen”，（ISIN 代码：FR0011675362，股票代码：NEOEN，穆迪 ESG 解决方案评级 65/100），世界领先的独立可再生能源生产商之一，今天宣布推出可转换为新股和/或可交换为公司现有股份的高级无担保绿色债券（“债券”），到期日为 2027 年，通过仅向合格投资者配售的方式，符合法国货币和金融法典（Code monétaire et financier）第 L.411-2 条第 1 款，名义金额为 3 亿欧元（“发行”）。在发行的同时，Neoen 还行使其选择权，根据现有债券的条款和条件赎回其于 2019 年 10 月 7 日发行的、到期于 2024 年的未偿还约 2 亿欧元可转换债券（ISIN FR0013451820）（“现有债券”）（与发行一起，称为“交易”）。发行的净收益将用于融资或再融资可再生能源生产和存储项目，符合 Neoen 于 2020 年 5 月 27 日发布并由穆迪 ESG Solutions（前身为 Vigeo Eiris）审核的绿色债券框架。Neoen 董事长兼首席执行官 Xavier Barbaro 表示：“我们很高兴，2019 年认购我们之前发行的可转换债券的投资者能够实现 Neoen 在过去 3 年中创造的价值。通过发行这笔新的可转换债券，我们也非常高兴能够让新投资者参与到我们未来增长的融资中，在可再生能源蓬勃发展的环境中，同时让他们有机会参与我们的环保承诺，因为这笔交易符合绿色债券的标准。Neoen 很自豪能够将可持续增长、社会和环境卓越以及财务纪律结合起来。”Neoen 绿色债券框架 Neoen 将可持续融资视为巩固其在可持续发展事务（尤其是气候变化缓解）领导地位的关键工具。因此，Neoen 在可持续融资方面有着良好的记录。继 2020 年 3 月签署 2 亿欧元 ESG 关联银团贷款后，2022 年增至 2.5 亿欧元，Neoen 于 2020 年 5 月发行了首笔欧洲绿色可转换债券，名义金额为 1.7 亿欧元。该债券是根据 2020 年 5 月的绿色债券框架（“框架”）发行的，该框架是根据国际资本市场协会 (ICMA) 管理的 2018 年绿色债券原则起草的，Vigeo Eiris（现为穆迪 ESG Solutions）在其第二方意见（“SPO”）中证实了这一点。特别是，该框架提供了与绿色债券原则四大支柱相一致的详细信息：
新闻稿
印度高收益新发行的长期休假。Gurugram, India, April 20, 2023 : ReNew Energy Global Plc (“ReNew” or “the Company”) (Nasdaq: RNW, RNWWW), India's leading clean energy company (in terms of total commissioned capacity), said on Thursday that its wholly-owned subsidiary, Diamond II Limited, has raised $ 400 million through the issue of senior secured green bonds.绿色债券在美国，欧洲和亚洲的投资者的需求强劲，因为它在一年多以上的广泛市场中断后开放了印度的高收益发行。该订单簿被超额认购约4次，总投资者的总需求汇总超过15亿美元，导致价格紧缩。发行强调了更新筹集资金的能力，并向我们的利益相关者保证公司的强大资产负债表和流动性职位。企业风格的笔记的价格为7.95％，并被穆迪（Moody's）和fitch的BB-评为BA3。该问题的收益将用于再融资现有的美元债务并资助各种增长计划。票据已通过气候债券计划认证，并与ICMA绿色债券原则保持一致。注释还包括开发影响评估。续签公司总裁凯拉什·瓦斯瓦尼（Kailash Vaswani）表示：“我们的绿色债券发行已在一年多以后开设了印度高收益美元债券市场。 全球投资者的强劲投资者需求强调了对可再生能源的需求不断增长，并验证了我们作为行业领导者的地位。续签公司总裁凯拉什·瓦斯瓦尼（Kailash Vaswani）表示：“我们的绿色债券发行已在一年多以后开设了印度高收益美元债券市场。全球投资者的强劲投资者需求强调了对可再生能源的需求不断增长，并验证了我们作为行业领导者的地位。以与我们的长期计划一致的预期利率筹集公司资金，将使我们能够加速我们的可再生能源计划，降低我们的资本成本，推动创新并对环境产生积极影响。”在2023财年期间，其续签向其离岸债券持有人续签了超过10亿美元。在过去的财政年度中，除了还清内部现金流量的4.8亿美元债务外，该公司在国内市场上还清了5.25亿美元。2月，该公司做出了一个战略决定，将其重新品牌重新命名为续签，以反映其从纯游戏可再生能源公司过渡到脱碳合作伙伴，从而在整个脱碳频谱中提供端到端的解决方案，包括清洁能源，储能，储能和碳市场。的续订一直在利用数字技术和专有AI来解决续订成为市场领导者的可再生能源的客户和用户越来越复杂的需求。关于续订的续订是在纳斯达克（NASDAQ：RNW，RNWWW）上列出的领先脱碳解决方案公司。续签截至2022年9月30日，均值约为13.4 GW的清洁能源组合是全球最大的。除了成为印度的主要独立电力生产商外，我们还以公正和包容的方式在清洁能源，绿色氢，通过数字化，储存和碳市场越来越多地解决气候变化不可或缺。有关更多信息，请访问renew.com并在LinkedIn，Facebook，Twitter和Instagram上关注我们。新闻查询续约| Shilpa Narani | shilpa.narani@renew.com投资者查询续约|内森·法官（Nathan Judge），尼丁·瓦德（Nitin Vaid）| ir@renew.com