1. 包含警告的介绍 本招股说明书(“招股说明书”)涉及在德意志联邦共和国(“德国”)、奥地利、法国、意大利和西班牙公开发行 (i) 99,021,740 股现有无投票权优先股德国有限责任公司 Porsche Holding Stuttgart GmbH 持有的无面值不记名股票(“基础股票”) (有限责任公司),注册办事处(所在地)位于德国斯图加特,营业地址(营业地址)位于 Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, German,在斯图加特当地法院 (Amtsgericht) 的商业登记处 (Handelsregister) 注册,德国,HRB 739339(“Porsche GmbH”或“售股股东”),以及 (ii) 14,853,260 股现有无投票权优先不记名股票与潜在超额配发有关的保时捷有限公司持有的无票面价值(无票面价值的无投票权不记名优先股)(“超额配发股份”,以及与基础股份一起的“发售股份”) ),国际证券识别号(“ISIN”)DE000PAG9113,博士。英格赫。 F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为 Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, German(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“Porsche AG”)并获准在受监管的细分市场(受监管
Carmat是一种法国MedTech,设计,制造和推销Aeson®人造心脏。公司的野心是使Aeson®成为心脏移植的第一个替代方法,因此为患有末期末期双室心力衰竭的人提供了治疗解决方案,他们在可用的人类移植物中面临着众所周知的短缺。世界上第一个高度血流,脉动和自我调节的生理人造心脏,Aeson®每年都可以节省数千名等待心脏移植的患者的生命。该设备可为患者提供生活质量和流动性,这要归功于其符合人体工程学和便携式外部电源系统,该系统与植入的假体不断连接。aeson®在欧盟和其他认可CE标记的国家的移植桥上可用。aeson®目前还在美国早期可行性研究(EFS)的框架内进行评估。Carmat成立于2008年,总部位于巴黎地区,其总部位于Vélizy-Villacoublay及其在Bois-D'arcy的生产地点。该公司可以依靠大约200个高度专业人士组成的多学科团队的才能和专业知识。Carmat在巴黎的EuroNext增长市场上列出(股票:Alcar / Isin代码:FR0010907956)。有关更多信息,请访问www.carmatsa.com,然后在LinkedIn上关注我们。
受欢迎程度,因为它可以完全控制量子和计算本身。在文献中,变异量子本质量器(VQE)9–11是基于门的量子计算机实现的最流行算法之一。该求解器成功地用于计算分子的电子基态能,这是计算化学中最重要的基本问题之一。绝热量子退火是另一种可能不流行的量子计算模型。在此模型中,该计算基于将初始(易于培训)的哈密顿量转换为最终(目标)哈密顿量的慢速转换。最初的汉密尔顿人绝热的基态成为最终哈密顿的基态。在实践中,必须将给定的问题提出为ISIN问题或等效的二次不受约束的二进制优化(QUBO)问题。具体来说,QUBO求解器找到了QUBO函数X t Qx的最小值(称为目标函数),其中Q是描述问题的矩阵,而X是二进制字符串(ZEROS和ONE)。最小值,最佳解决方案字符串x = x opt。如果可以将问题转换为QUBO问题,则可以在退火器上求解,否则无法在该类型的量子设备上解决。这大大降低了量子退火的适用性,因为并非每个问题都是可转换的。与基于门的量子计算机相比,
Carmat是一种法国MedTech,设计,制造和推销Aeson®人造心脏。公司的野心是使Aeson®成为心脏移植的第一个替代方法,因此为患有末期末期双室心力衰竭的人提供了治疗解决方案,他们在可用的人类移植物中面临着众所周知的短缺。世界上第一个高度血流,脉动和自我调节的生理人造心脏,Aeson®每年都可以节省数千名等待心脏移植的患者的生命。该设备可为患者提供生活质量和流动性,这要归功于其符合人体工程学和便携式外部电源系统,该系统与植入的假体不断连接。aeson®在欧盟和其他认可CE标记的国家的移植桥上可用。aeson®目前还在美国早期可行性研究(EFS)的框架内进行评估。Carmat成立于2008年,总部位于巴黎地区,其总部位于Vélizy-Villacoublay及其在Bois-D'arcy的生产地点。该公司可以依靠大约200个高度专业人士组成的多学科团队的才能和专业知识。Carmat在巴黎的EuroNext增长市场上列出(股票:Alcar / Isin代码:FR0010907956)。有关更多信息,请访问www.carmatsa.com,然后在LinkedIn上关注我们。
今天,全球领先的可再生能源生产商之一 Neoen (ISIN: FR0011675362,股票代码:NEOEN) 宣布其在北欧地区运营或在建的可再生能源容量已突破 1 GW 大关。过去五年来,Neoen 在北欧地区投资超过 10 亿欧元,已成为该地区最具活力的能源专家之一。它是芬兰第二大风力发电供应商,也是整个北欧地区电池存储领域的领导者。该公司在北欧地区运营或在建的容量为 1,076 MW,其中 773 MW 在芬兰,包括该国最大的风力发电厂 Mutkalampi(404 MW),超过 303 MW 在瑞典,包括该国最大的太阳能发电厂 Hultsfred(100 M Wp)。Neoen 也是该地区存储领域的领导者,拥有 232 MW / 289 MWh 的电池在运营或在建,包括瑞典最大的电池 Isbill en Power Reserve(93.9 MW / 93.9 MWh)和芬兰最大的电池 Yllikkälä Power Reserve Two(56.4 MW / 112.9 MWh),目前均在建设中。自 2017 年以来,Neoen 一直是全球领先的存储公司之一。其电池服务可实时平衡电力生产和消耗,提供稳定性并提高可靠性,这意味着可以将更多可再生能源发电厂添加到电网中。
• Neoen 发行了新的 3 亿欧元绿色可转换债券,并行使赎回权,赎回 2024 年 10 月到期的 2 亿欧元可转换债券 • Neoen 2027 年到期的新绿色可转换债券将按面值发行,面值为 3 亿欧元,自发行日起(定义如下)利率为 2.625% 至 3.125%。债券面值为 100,000 欧元。转换溢价预计在参考股价的 30% 至 35% 之间 • 新债券的净收益将用于融资或再融资可再生能源生产和存储项目,符合 Neoen 的绿色债券框架,可在公司网站上查阅 Neoen,以下简称“公司”或“Neoen”,(ISIN 代码:FR0011675362,股票代码:NEOEN,穆迪 ESG 解决方案评级 65/100),世界领先的独立可再生能源生产商之一,今天宣布推出可转换为新股和/或可交换为公司现有股份的高级无担保绿色债券(“债券”),到期日为 2027 年,通过仅向合格投资者配售的方式,符合法国货币和金融法典(Code monétaire et financier)第 L.411-2 条第 1 款,名义金额为 3 亿欧元(“发行”)。在发行的同时,Neoen 还行使其选择权,根据现有债券的条款和条件赎回其于 2019 年 10 月 7 日发行的、到期于 2024 年的未偿还约 2 亿欧元可转换债券(ISIN FR0013451820)(“现有债券”)(与发行一起,称为“交易”)。发行的净收益将用于融资或再融资可再生能源生产和存储项目,符合 Neoen 于 2020 年 5 月 27 日发布并由穆迪 ESG Solutions(前身为 Vigeo Eiris)审核的绿色债券框架。Neoen 董事长兼首席执行官 Xavier Barbaro 表示:“我们很高兴,2019 年认购我们之前发行的可转换债券的投资者能够实现 Neoen 在过去 3 年中创造的价值。通过发行这笔新的可转换债券,我们也非常高兴能够让新投资者参与到我们未来增长的融资中,在可再生能源蓬勃发展的环境中,同时让他们有机会参与我们的环保承诺,因为这笔交易符合绿色债券的标准。Neoen 很自豪能够将可持续增长、社会和环境卓越以及财务纪律结合起来。”Neoen 绿色债券框架 Neoen 将可持续融资视为巩固其在可持续发展事务(尤其是气候变化缓解)领导地位的关键工具。因此,Neoen 在可持续融资方面有着良好的记录。继 2020 年 3 月签署 2 亿欧元 ESG 关联银团贷款后,2022 年增至 2.5 亿欧元,Neoen 于 2020 年 5 月发行了首笔欧洲绿色可转换债券,名义金额为 1.7 亿欧元。该债券是根据 2020 年 5 月的绿色债券框架(“框架”)发行的,该框架是根据国际资本市场协会 (ICMA) 管理的 2018 年绿色债券原则起草的,Vigeo Eiris(现为穆迪 ESG Solutions)在其第二方意见(“SPO”)中证实了这一点。特别是,该框架提供了与绿色债券原则四大支柱相一致的详细信息:
Neoen (ISIN: FR0011675362,股票代码:NEOEN) 是全球领先的可再生能源生产商之一,该公司宣布已获得 14 亿澳元债务,用于购买另外 1.3 吉瓦的风能、太阳能和储能资产,从而使其澳大利亚可再生能源投资组合融资增加了一倍以上。这些债务的期限分别为 5.5 年和 7 年,涵盖三项新资产的融资,其中包括两个目前正在建设的项目。这笔交易以 Neoen 于 2024 年 2 月宣布的第一批投资组合债务融资为基础。总而言之,这笔债务现在代表着 15 项运营中或在建资产的债务超过 20 亿澳元,总容量为 2.9 吉瓦。由于投资组合的合同收入水平高,且其资产组合涵盖了不同州的不同技术(太阳能、风能和储能),因此这笔交易受到了热烈欢迎。融资方案为 Neoen 提供了更大的灵活性,以在未来发展该平台。债务由 11 家澳大利亚和国际主要贷款机构提供:澳新银行、中国银行、清洁能源融资公司、香港上海汇丰银行、荷兰国际集团、德国复兴信贷银行、瑞穗银行、三菱日联银行、三井住友银行、法国兴业银行和西太平洋银行。加入投资组合的运营资产包括新南威尔士州的三个太阳能发电场(格里菲斯太阳能发电场、帕克斯太阳能发电场和达博太阳能中心,总容量为 130 兆瓦)和昆士兰州的一个风力发电场(卡班绿色电力中心,157 兆瓦)。新筹集的债务还为三项新资产的融资提供了便利:
Neoen (ISIN: FR0011675362,股票代码:NEOEN) 是世界领先的独立可再生能源生产商之一,该公司今天宣布更新其 2024 年调整后 EBITDA 目标,因为目前已完全计划于 2025 年完成对澳大利亚维多利亚州全部资产和项目的剥离。此次剥离流程是作为 Brookfield 承诺获得澳大利亚反垄断监管机构监管批准的一部分而启动的,该批准于 2024 年 10 月 31 日通知,Brookfield 需要获得该批准才能从 Impala 和其他 Neoen 股东手中收购 Neoen 约 53% 的股份。此次剥离的有效完成不是批量收购的先决条件,也不是随后启动要约收购的先决条件。因此,Neoen 预计农场交易对其 2024 年调整后 EBITDA 的贡献并不大。因此,该集团预计调整后的 EBITDA 在 4.75 亿欧元至 4.9 亿欧元之间,而之前的范围为 5.3 亿欧元至 5.6 亿欧元,同时确认调整后的 EBITDA 利润率目标在 85% 以上。这一新指引反映了 2024 年调整后的 EBITDA 的两位数增长(不包括农场下线交易的贡献),证明了其太阳能、风能和储能活动盈利增长轨迹的稳健性。提醒一下,Neoen 的调整后 EBITDA 在 2023 年为 4.748 亿欧元,其中 4860 万欧元来自农场下线活动。2024 年调整后 EBITDA 目标的更新对与 Brookfield 的正在进行的交易或其指示性执行时间表没有影响,公开招标仍预计在 2025 年第一季度完成。
ISIN No Fund Name Currency Fund Management's Prices as at c.o.b Date GB0001094027 Brooks Macdonald International Investment Funds Limited High Income Fund STG 0.657 (04/03) GB0008717562 Brooks Macdonald International Investment Funds Limited Euro High Income Fund EUR 1.260 (04/03) GB0030726193 Brooks Macdonald International Investment Funds Limited Sterling Bond Fund STG 1.295(04/03)GB00B02F7903 Brooks MacDonald International International Multi Strategy Fund Limited - 谨慎的平衡策略B STG 1.362(04/03)GB00B02F7G74BROKS MACDONALD INTERKAL INTERKIT MOURTI MOLTI策略基金有限麦克唐纳国际多战略基金有限公司 - 高增长战略B类B STG 3.242(04/03)GB00B00B0LG5T00 Brooks MacDonald International International International Multi Strategy Fund Limited - USD增长策略B类2.127(04/03)(04/03) JE00BN6MFN87 Brooks MacDonald International Multi Strategy Fund Limited-成长策略A类STG 1.096(04/03)JE00BN6MFP02 BROOKS MACDONALD INTERNATIONAL MACDONALD INTERNATIONal MULTI策略基金有限公司 - 高增长策略A STG A类STG 1.107(04/03) 1.045(04/03)JE00BN6MDQ78 Brooks MacDonald International Multi Strategy Fund Limited - 平衡战略A类STG 1.048(04/03)免责声明:已竭尽全力确保信息准确。但是,马耳他证券交易所不接受上述任何信息的任何责任
Neoen (ISIN: FR0011675362,股票代码:NEOEN) 是世界领先的可再生能源生产商之一,在由西澳大利亚能源协调员发起的竞争性招标中,该公司被澳大利亚能源市场运营商 (AEMO) 授予 300 兆瓦/4 小时容量服务合同。该服务将由 Collie Battery 第 2 阶段提供,其容量为 341 兆瓦/1,363 兆瓦时,包含 348 台 Tesla Megapack 2 XL 装置。该项目位于西澳大利亚 (WA) 西南部比布门族威尔曼人居住的科利镇附近。它将连接到 Western Power 在西南互联系统 (SWIS) 中的新帕尔默终端变电站,这是一个独立于澳大利亚东海岸网络的网络。 Neoen 已向特斯拉和建筑承包商 UGL(CIMIC 集团成员)发出通知,开始 Collie Battery 第二阶段的建设,预计将于 2025 年第四季度投入运营。它是继 219 MW/877 MWh 第一阶段之后的又一项目。第一阶段于 2023 年 6 月赢得了与 AEMO 签订的类似的 197 MW/4 小时合同,目前正在建设中,预计将于 2024 年第四季度开始运营。总而言之,Collie Battery 有望成为网络稳定性和效率的关键组成部分,能够为 SWIS 中 20% 的平均需求充电和放电。AEMO 非共同优化基本系统服务 (NCESS) 合同将从 2025 年 10 月 1 日起运行,为期两年。Collie Battery 第二阶段将提供 300 MW 的存储容量,可在晚高峰期间放电 4 小时。此举旨在解决 AEMO 发现的与西澳大利亚州燃煤电厂退役、屋顶太阳能高普及率和能源需求不断增长有关的风险。
