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截至 2024 年 12 月 31 日的英国税收策略
目的 本文件列出了适用于 Invesco 集团内所有英国实体的集团税收策略和经营原则。 范围 为此，税收定义为企业所得税、间接税、工资税和《2016 年财政法》附表 19 第 15 段中定义的所有其他英国税收。 治理 维护和执行整体英国税收策略、税收经营原则和税收风险管理的责任委托给欧洲、中东和非洲及亚太区税务主管。欧洲、中东和非洲及亚太区税务主管定期向欧洲、中东和非洲执行管理团队报告税务事项。欧洲、中东和非洲及亚太区税务主管向全球税务主管汇报，全球税务主管则向集团首席财务官汇报。 税收风险根据欧洲、中东和非洲运营风险框架进行监控和管理，该框架确保评估和适当缓解关键风险。 英国税收战略声明 Invesco 以确保遵守相关法律、法规和财政义务并旨在最大化股东价值的方式开展税务事务。税收策略与集团的原则和行为准则保持一致，并考虑了景顺的声誉和企业责任。税收策略根据下述景顺英国税收运营原则执行，并由相关董事会批准和监督。英国税收运营原则合规性：我们致力于遵守英国所有适用税法、报告和披露义务，包括监控英国税法和惯例的变化以评估对英国集团的影响。此外，我们旨在确保所有重大英国税务状况都得到适当支持，并提供可证明事实、结论和评估风险的文件。我们还寻求使用所有可用的合法索赔和选举以及税收优惠。我们遵循相关的 OECD 和/或同等国际税务事项指南，并致力于遵守独立交易原则。
纳斯达克 100 指数® - 评论 - 2024 年 12 月
来源：Invesco，FactSet，截至 2024 年 12 月 31 日。数据以美元计。免责声明：上述行业不应被视为建议、买入、卖出或以任何方式在该行业进行交易的建议，也不应被视为 Invesco Asset Management (India) Private Limited 和/或 Invesco Mutual Fund 的研究报告。纳斯达克 100 指数表现驱动因素纳斯达克 100 指数 (NDX) 与标准普尔 500 指数 12 月表现对比从行业角度来看，科技和非必需消费品是 NDX 中表现最好的行业，也是当月唯一表现积极的行业。这两个行业的回报率分别为 2.56% 和 2.61%。消费必需品表现第三好，回报率为 -5.23%。本月，这三个行业的平均权重分别为 59.02%、20.67% 和 2.87%。 NDX 中表现最差的板块是房地产、基础材料和公用事业，平均权重分别为 0.19%、1.56% 和 1.23%。房地产回报率为 -11.99%，基础材料回报率为 -9.81%，而公用事业回报率为 -8.93%。NDX 相对于标准普尔 500 指数的优异表现得益于其在科技板块的差异化持股和超配。差异化持股和对非必需消费品板块的超配是相对表现的第二大贡献者。该指数对金融板块的缺乏敞口也有助于相对表现。差异化持股和超配是相对表现与标准普尔 500 指数相比的唯一不利因素。基础材料板块既没有影响也没有促进相对表现。NDX 贡献者/不利者聚焦：博通：- 博通 12 月的强劲表现得益于 12 月 12 日公布的有利第三季度财务业绩。收入略低于普遍预期的 140.8 亿美元，为 140.5 亿美元，而调整后的每股收益为 1.42 美元，而 1.36 美元。尽管收入低于预期，但 140 亿美元的数字代表同比增长 51.2%，环比增长 7.5%。在过去 18 个月中，这家半导体公司通过提供存储和系统解决方案、有线和无线连接设备以及大型机和企业软件，已成为人工智能发展的关键参与者。该公司为 2025 年第一季度提供了 146 亿美元的收入指导，受到许多投资者的积极欢迎。该公司还重申，他们将继续专注于数据中心和人工智能等高增长领域。博通股价在公告发布后的第二天，即 12 月 13 日上涨超过 24%。免责声明：上述股票不应被视为建议、购买建议、出售或以任何方式交易股票，也不应被视为 Invesco Asset Management (India) Private Limited 和/或 Invesco Mutual Fund 的研究报告。
临时财务报告III PLC 2023年3月
Invesco EQQ NASDAQ-100 UCITS ETF该基金的投资目标是为投资者提供投资结果，在费用之前，通常与NASDAQ-100名称指数（净总收益率）（净总收益）（“指数”）以美元计算的价格对应。投资经理使用“索引跟踪”策略的完整物理复制方法，该方法将尽可能远地且可行地保留该指数的所有组件在其各自的权重，但要受到基金招股说明书中披露的投资限制。envesco ftse rafi US 1000 UCITS ETF基金的投资目标是为投资者提供投资结果，在费用之前，该结果与FTSE RAFI US 1000指数（净总收益）（净总收益）（“指数”）的价格和收益率相对应。投资经理使用“指数跟踪”策略的完整物理复制方法，该方法将尽可能地且可行地保留该指数的所有组件在其各自的权重，但要遵守基金招股说明书中披露的投资限制。Invesco S＆P 500高股息低波动率ETF，该基金的投资目标是产生收入，并在费用之前与资本增长相对应，或跟踪标准普尔500标准普尔500 S＆P的回报，低波动性高股息指数（净总收益率净回报率（净值）（“指数”）。该基金旨在为投资者提供广泛的敞口，向历史上为高股息Yeilds提供较低的波动性较低的美国公司。投资经理使用“指数跟踪”策略的完整物理复制方法，该方法将尽可能且可行的基金将指数的所有组成部分保留在其各自的权重，但要遵守基金招股说明书中披露的投资限制。
股息收入领导者战略投资组合2025-1
†每单位的历史12个月分布和信托中包含的证券的每个历史12个月分布率仅用于说明目的，并不表示信托的实际分布或分配率。每单位金额的历史12个月分配是基于信托信托存款日期之前12个月内包含的证券支付的实际分配的加权平均值，并减少了在投资信托时会产生的费用和费用的效果。每个历史悠久的12个月分配率都是通过将历史的12个月分配金额除以信托的初始$ 10公开发行价格来计算的。不能保证信托中包含的证券的发行人将来会宣布股息或分配。由于可能包括但不限于发行商支付的股息或分配的某些因素，发行人所支付的股息或分配的变化，实际费用，货币波动，货币波动，支付任何推迟的销售费用，信托费用，多数的销售价格，货币销售，销售货币，销售额定费用，或不限于，信托或不限于支付任何推迟的销售费用，多种信托费用，多数的销售价格，销售额度， 可能更高或低于所显示的数字。信托中的证券。 信托中某些证券进行的分配可能包括非平常收入。 *增强的指数策略是指由Invesco Capital Markets Inc.发起的单位投资信托策略。该策略试图通过投资来自同一指数的客观选择的股票来优于指数。可能更高或低于所显示的数字。信托中的证券。 信托中某些证券进行的分配可能包括非平常收入。 *增强的指数策略是指由Invesco Capital Markets Inc.发起的单位投资信托策略。该策略试图通过投资来自同一指数的客观选择的股票来优于指数。可能更高或低于所显示的数字。信托中的证券。信托中某些证券进行的分配可能包括非平常收入。*增强的指数策略是指由Invesco Capital Markets Inc.发起的单位投资信托策略。该策略试图通过投资来自同一指数的客观选择的股票来优于指数。
Strategic Advisers LLC 宣传册补充
罗斯·莫斯卡泰利 (Ross Moscatelli) 出生于 1972 年，是 Strategic Advisers 的个性化财富管理部门负责人，管理着一支投资经理团队，专注于为个人客户和信托提供定制的税收敏感型投资组合和独立管理账户 (SMA)。在 2015 年加入 Strategic Advisers 之前，莫斯卡泰利先生于 2004 年至 2015 年担任 Denver Investments LLC 的合伙人，担任过多个职位，包括大盘成长研究总监和大盘成长战略首席投资组合经理。此前，莫斯卡泰利先生曾担任 Invesco Funds Group, Inc. 的副合伙人和投资组合经理，以及 Morgan Keegan & Co. 的投资银行分析师。
气候资本家
1有关概述，请参见PWC（2020）。在2022年，欧洲中央银行启动了一项“绿色债券”采购计划，旨在向绿色公司提供资本（Papoutsi等人。2022）。其他例子包括贝莱德（Blackrock 2020），政府和主权财富基金（Invesco 2022）和天主教会（Vatican 2022）等机构投资者。2与估计相关的挑战导致专家之间的不确定性和分歧。例如，芝加哥展位克拉克中心（Clark Center）的2024年调查显示，21％的金融学者同意，追求社会和环境计划的公司受益于较低的资本成本，55％的人不确定，而23％的公司不同意。请参阅https://www.kentclarkcenter.org/surveys/corporate-social-responsibility-2/，2024年8月。
摩根大通战略平衡SM指数
1 有关 Invesco S&P 500® 高股息低波动 ETF（股票代码：SPHD）的更多信息，请访问 invesco.com 2 该 ETF 寻求的投资结果通常与标准普尔 500 低波动高股息指数（“股票指数”）的价格和收益率相对应（扣除费用和开支之前）。该 ETF 通常会将其总资产的至少 90% 投资于构成股票指数的普通股。标准普尔® 编制、维护并计算股票指数，该指数由标准普尔 500 指数中交易的 50 只证券组成，这些证券历史上提供高股息收益率和低波动性。投资组合和股票指数每半年（一月和七月）重新平衡和重组一次。 3 每个行业最多 10 个。 4 按前 252 个交易日衡量。 5 最高 25% 的行业敞口；最高 3% 的证券权重。
阻碍您购买的 6 个错误观念......
因此，您之前谨慎的原因现在可以为今天的接受让路。我们现在可以比以往任何时候都更有信心地购买比特币，因为现货比特币 ETF 已经上市一年了，由世界上最大的资产管理公司（包括贝莱德、富达、景顺、富兰克林邓普顿、智慧树和 VanEck）赞助。这些 ETF 已经持有超过 1000 亿美元的资产——使其成为历史上增长最快的 ETF 类别。而且由于这些证券受美国证券交易委员会、州证券监管机构和金融业监管局监管，我们终于有一条途径可以保护我们免受曾经使比特币成为高风险赌博的狂野西部环境的影响。今天，唯一的赌注与投资业绩有关——与股票、债券、房地产、石油、黄金、大宗商品和外国投资一样。
亚洲焦点股份有限公司
露西在资产管理领域取得了成功的职业生涯，曾担任安联全球投资者董事总经理兼首席投资官 (2020 年之前)。露西为董事会带来了丰富的投资经验。她是一位经验丰富的董事会董事，目前是 RNLI 投资委员会成员、兰开斯特公国非执行理事会成员和摩根大通全球新兴市场收入信托有限公司的高级独立董事。与此同时，达维娜在资产管理领域也取得了成功的职业生涯，曾担任罗素投资董事总经理兼欧洲股票主管。最近，达维娜为金融、制造和零售行业的小公司和初创企业提供项目咨询。达维娜是亨德森机会信托有限公司和景顺全球股票收入信托有限公司的非执行董事，也是圣詹姆斯广场财富管理投资委员会成员。