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黑森-图林根州立银行
Helaba 是一家大型德国公有商业银行，其业务模式主要为批发业务，除了法定职责外，还专注于企业和 CRE 融资。这些法定职责包括充当其联邦州所有者及其市政当局的房屋银行，以及支持区域经济，主要通过 WIBank（资产 280 亿欧元）管理黑森州的公共部门发展计划，WIBank 是 Helaba 的法定附属开发银行。Helaba 还是黑森州、图林根州、北莱茵-威斯特法伦州和勃兰登堡州（约占德国储蓄银行的 40%）的储蓄银行的中央银行，为这些储蓄银行清算流动性并提供进入资本市场的渠道。Helaba 与黑森州和图林根州的储蓄银行一起组成了一个共同的经济单位，其凝聚力由相互支持计划（SFG 的 IPS 的补充）、区域储备基金和共同的业务和风险战略维持。
2021 年年度财务报告 | Helaba
Helaba 业务模式 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) 是一家根据公法组建的信贷机构；其长期战略业务模式是全方位服务银行，专注于区域市场，在精心挑选的国际市场占有一席之地，并与 Sparkassen-Finanzgruppe 保持着非常密切的关系。Helaba 业务模式的一个关键方面是其作为公法机构的法律形式。Helaba 是一家营利性实体，符合《宪章》和《黑森-图林根联合储蓄银行协会成立条约》的适用规定。《条约》和《宪章》为 Helaba 的业务模式建立了法律框架。这一商业模式的其他核心因素包括 Helaba 作为 Sparkassen-Finanzgruppe 的一部分的地位及其机构保护计划、Sparkassen、Landesbanken 和其他 S 集团公司之间的任务分配、Sparkassen 组织在 Helaba 拥有的大量股份，以及 Helaba 保留和扩展其在 S 集团和公共开发及基础设施业务中的活动。
2022 年度财务报告 | Helaba
Helaba 的商业模式 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale ( Helaba ) 是一家根据公法组建的信贷机构，致力于可持续运营；其长期战略商业模式是成为一家以区域为重点的全方位服务银行，在精心挑选的国际市场占有一席之地，并与 Sparkassen-Finanzgruppe 保持着非常密切的关系。Helaba 商业模式的一个关键方面是其作为公法机构的法律形式。Helaba 按照《宪章》和《黑森-图林根联合储蓄银行协会成立条约》的适用规定作为营利性实体运营。该条约和宪章为 Helaba 的商业模式确立了法律框架。这一商业模式的其他核心因素包括：Helaba 作为 Sparkassen-Finanz- gruppe 的一部分的地位及其机构保护计划、Sparkassen、Landesbanken 和其他 S 集团公司之间的任务分配、Sparkassen 组织在 Helaba 中拥有的大量股份，以及 Helaba 保留并扩展其在 S 集团和公共开发及基础设施业务中的活动。
2022 年年度财务报告 | Helaba
Helaba 的商业模式 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale（Helaba）是一家根据公法组建的信贷机构，致力于可持续运营；其长期战略商业模式是成为一家以区域为重点的全方位服务银行，在精心挑选的国际市场占有一席之地，并与 Sparkassen-Finanzgruppe 保持着非常密切的关系。Helaba 商业模式的一个关键方面是其作为公法机构的法律形式。Helaba 按照《宪章》和《黑森-图林根联合储蓄银行协会成立条约》的适用规定作为营利性实体运营。该条约和宪章为 Helaba 的商业模式确立了法律框架。这一商业模式的其他核心因素包括：Helaba 作为 Sparkassen-Finanz- gruppe 的一部分的地位及其机构保护计划、Sparkassen、Landesbanken 和其他 S 集团公司之间的任务分配、Sparkassen 组织在 Helaba 中拥有的大量股份，以及 Helaba 保留并扩展了其在 S 集团和公共开发及基础设施业务中的活动。
Atos SE草案加速保护计划
“定期贷款a”是指根据定期设施协议的条款，在2022年7月29日的条款期间，由连续的附录罚款，在Atos se中以借款人，BNP Paribas和bnp Paribas and J.P. Ireland Paribas，Bnp Paribas de crely carrive andcrédercailecrédrive，在Atos se之间罚款，该定期贷款a a。 Commerzbank Aktiengesellschaft，Crédit农业公司和投资银行，Créditdu nord Center d'Affaires D'Affaires EntreprisesLilleMétropole，Industriel et Industriel et Commercial，CréditLyonnais，CréditLyonnais，Ing Bank N.V. Bookrunners，Bookrunner，Banco Bilbao Vizcaya Argentia S.A. Paris分支，美国欧洲银行指定活动公司和Landesbank Hessen-ThüringenGirozentrale，正如强制的首席编曲者一样布朗克（Branc）作为首席编排，其中列为原始贷方的金融机构，而法国国民党则为设施代理，其成熟日期是2024年7月29日
财政部管理 - 年中报告2023/24
a。理事会的债务（包括PPP）在此期间已减少了12,193,511英镑，这主要是由于早期还款10,000,000英镑的市场贷款加上PPP合同的常规每月还款。b。由于进入理事会的净现金流量，理事会的投资增加了1,607,094英镑。c。截至2023年3月31日，该理事会违反了其资本融资要求62,030,000英镑。最新的预测是指2024年3月31日的未借款增加到65,649,000英镑。借贷是指理事会正在使用目前必须兑现资本支出的资金，而不是从借贷中筹集资金。预计的借贷水平被认为是可以管理的，但根据理事会资本融资和其他资金要求，该职位被审查。d。英国及世界各地的金融市场波动和经济不确定性在很大程度上主要是由于通货膨胀的影响，利率上涨，商品价格和供应以及乌克兰的冲突所致。e。 2023年2月的预测是，到2023年6月，银行利率上涨至4.50％，然后到2024年3月底开始下降到4.00％，到2025年3月底，到2026年3月底，到2.75％。2023年9月的预测为5.25％，直到2024年9月，然后到2025年3月底跌至4.00％，到2026年3月底，降至2.75％。预计到2024年3月，新借贷的PWLB利率预计将略微下降，但利率已上涨了0.90％至1.03％。i。j。在6个月期间的波动率导致在某些贷款期间的高利率和低利率之间的利差高达1.87％（例如4月3年的借贷率在7月为6.22％，9月下旬为5.43％）。g。该委员会的财政顾问预计，到2024年第四季度，PWLB利率将下降，大多数利率低于4.50％，但任何变化的速度和速度将取决于影响英国和全球市场的经济和其他因素。h。理事会包括一些LOBO贷款的市场贷款。“ LOBO”一词与“贷方期权借款人期权”贷款有关，其中利率是固定的，但贷方可以寻求在贷款期间在固定日期提高贷款的利率。在发生这种情况的情况下，借款人（理事会）可以接受新的利率，或者，如果不偿还没有任何保费费用的贷款。2023年8月，Commerzbank提议将10,000,000英镑Lobo贷款的利率从4.88％提高到6.35％。理事会不接受新税率，而是从存款帐户余额中偿还了贷款。2023年10月，Commerzbank提议将其另一个Lobo贷款从4.99％增加到4.99％增加到5.89％，而Bayerische Landesbank则以4.99％的贷款为4.99％，以4.99％的贷款提供了贷款的机会。理事会不接受新的Commerzbank贷款率，并接受了Bayerische的提议，因此在没有支付任何保费的情况下还清了两项贷款。贷款还款的资金是从20,000,000英镑的新PWLB借贷（1年的12,500,000英镑，1.500,000英镑的1.500,000英镑，均为5.65％）。PWLB借贷已经完成了短期，以允许理事会现在偿还LOBO贷款，并在PWLB借贷率预计将远低于当前水平的时候进行再融资。理事会在2023/24的头六个月内没有进行任何其他债务重组，并留在其保诚指标和财政管理限制范围内。
证券招股说明书 首次公开募股 保时捷 - Flatex
1。包含该招股说明书（“招股说明书”）的引言与（“德国”联邦共和国（“德国”），奥地利，法国，意大利和西班牙的公开发行（99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH，德国的一家有限责任公司（Gesellschaft MitBeschränkterHaftung），在德国斯图加特（Stuttgart）的注册办公室（SITZ）和PORSCHEPLATZ 1，70435 Stuttgart，Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance）德国TGART，根据HRB 739339（“保时捷Gmbh”或“卖出股东”），以及（ii）14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份（Auf Den halterlautende）本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股（无票面价值的无投票权优先股），与潜在超额配售有关（超额配售股份，与基础股份一起统称“发售股份”），国际证券识别号码（ISIN）为 DE000PAG9113，所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“保时捷股份公司”），并获准在法兰克福证券交易所（Frankfurter Wertpapierbörse）受监管市场部分（regulierter Markt）进行交易（简称“交易许可”），公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股（auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value）（简称“优先股”），现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外，部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定，通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码（“LEI”）为：529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA，51，Rue laBoétie，75008法国，法国，LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77（“ BOFA SECURITITITS”） ），高盛银行欧洲SE，Marienturm，Taunusanlage 9-10，60329 Frankfurt Am Main，德国，Lei 8ibzugj7jplh368Je346（“ Goldman Sachs”）和JP Morgan Se，Taunustor 1，Taunustor 1，Taunusturm，Taunusturm，Taunusturm，60310 Am Main，Main，Main，LEI，LEI，JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”））） （“ 联席全球协调人 ”，各自称为“ 联席全球协调人 ”）和法国巴黎银行，地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France，LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83（“ 法国巴黎银行 ”），德意志银行股份公司，Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany，LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86（“德意志银行”）和摩根士丹利欧洲有限公司，Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany，LEI 54930056FHWP7GIWYY08（“摩根士丹利”）（“高级联席账簿管理人”，各自为“高级联席账簿管理人”）和西班牙桑坦德银行，Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain，LEI 5493006QMFDDMYWIAM13（“桑坦德银行”），巴克莱银行爱尔兰有限公司，One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29，LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31（“巴克莱”）、法国兴业银行，29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France，LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41（“法国兴业银行”）和 UniCredit Bank AG，Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany，LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170（“UniCredit”）（“联席账簿管理人”，各自称为“联席账簿管理人”，与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”）和德国商业银行股份公司，Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany，LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国，LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”，与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”）。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日，已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准，该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书（“ 招股说明书条例 ”）的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany，电话：+49 228 4108-0，或通过其网站：www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条，向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht（“ FMA ”）、法国监管机构 Autorité des marchés financiers（“ AMF ”）、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa（“ CONSOB ”）和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores（“ CNMV ”）通报已获批准的招股说明书。
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1。包含该招股说明书（“招股说明书”）的引言与（“德国”联邦共和国（“德国”），奥地利，法国，意大利和西班牙的公开发行（99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH，德国的一家有限责任公司（Gesellschaft MitBeschränkterHaftung），在德国斯图加特（Stuttgart）的注册办公室（SITZ）和PORSCHEPLATZ 1，70435 Stuttgart，Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance）德国TGART，根据HRB 739339（“保时捷Gmbh”或“卖出股东”），以及（ii）14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份（Auf Den halterlautende）本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股（无票面价值的无投票权优先股），与潜在超额配售有关（超额配售股份，与基础股份一起统称“发售股份”），国际证券识别号码（ISIN）为 DE000PAG9113，所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“保时捷股份公司”），并获准在法兰克福证券交易所（Frankfurter Wertpapierbörse）受监管市场部分（regulierter Markt）进行交易（简称“交易许可”），公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股（auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value）（简称“优先股”），现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外，部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定，通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码（“LEI”）为：529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA，51，Rue laBoétie，75008法国，法国，LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77（“ BOFA SECURITITITS”） ），高盛银行欧洲SE，Marienturm，Taunusanlage 9-10，60329 Frankfurt Am Main，德国，Lei 8ibzugj7jplh368Je346（“ Goldman Sachs”）和JP Morgan Se，Taunustor 1，Taunustor 1，Taunusturm，Taunusturm，Taunusturm，60310 Am Main，Main，Main，LEI，LEI，JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”））） （“ 联席全球协调人 ”，各自称为“ 联席全球协调人 ”）和法国巴黎银行，地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France，LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83（“ 法国巴黎银行 ”），德意志银行股份公司，Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany，LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86（“德意志银行”）和摩根士丹利欧洲有限公司，Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany，LEI 54930056FHWP7GIWYY08（“摩根士丹利”）（“高级联席账簿管理人”，各自为“高级联席账簿管理人”）和西班牙桑坦德银行，Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain，LEI 5493006QMFDDMYWIAM13（“桑坦德银行”），巴克莱银行爱尔兰有限公司，One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29，LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31（“巴克莱”）、法国兴业银行，29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France，LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41（“法国兴业银行”）和 UniCredit Bank AG，Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany，LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170（“UniCredit”）（“联席账簿管理人”，各自称为“联席账簿管理人”，与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”）和德国商业银行股份公司，Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany，LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国，LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”，与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”）。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日，已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准，该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书（“ 招股说明书条例 ”）的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany，电话：+49 228 4108-0，或通过其网站：www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条，向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht（“ FMA ”）、法国监管机构 Autorité des marchés financiers（“ AMF ”）、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa（“ CONSOB ”）和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores（“ CNMV ”）通报已获批准的招股说明书。
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1。包含该招股说明书（“招股说明书”）的引言与（“德国”联邦共和国（“德国”），奥地利，法国，意大利和西班牙的公开发行（99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH，德国的一家有限责任公司（Gesellschaft MitBeschränkterHaftung），在德国斯图加特（Stuttgart）的注册办公室（SITZ）和PORSCHEPLATZ 1，70435 Stuttgart，Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance）德国TGART，根据HRB 739339（“保时捷Gmbh”或“卖出股东”），以及（ii）14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份（Auf Den halterlautende）本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股（无票面价值的无投票权优先股），与潜在超额配售有关（超额配售股份，与基础股份一起统称“发售股份”），国际证券识别号码（ISIN）为 DE000PAG9113，所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“保时捷股份公司”），并获准在法兰克福证券交易所（Frankfurter Wertpapierbörse）受监管市场部分（regulierter Markt）进行交易（简称“交易许可”），公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股（auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value）（简称“优先股”），现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外，部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定，通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码（“LEI”）为：529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA，51，Rue laBoétie，75008法国，法国，LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77（“ BOFA SECURITITITS”） ），高盛银行欧洲SE，Marienturm，Taunusanlage 9-10，60329 Frankfurt Am Main，德国，Lei 8ibzugj7jplh368Je346（“ Goldman Sachs”）和JP Morgan Se，Taunustor 1，Taunustor 1，Taunusturm，Taunusturm，Taunusturm，60310 Am Main，Main，Main，LEI，LEI，JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”））） （“ 联席全球协调人 ”，各自称为“ 联席全球协调人 ”）和法国巴黎银行，地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France，LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83（“ 法国巴黎银行 ”），德意志银行股份公司，Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany，LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86（“德意志银行”）和摩根士丹利欧洲有限公司，Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany，LEI 54930056FHWP7GIWYY08（“摩根士丹利”）（“高级联席账簿管理人”，各自为“高级联席账簿管理人”）和西班牙桑坦德银行，Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain，LEI 5493006QMFDDMYWIAM13（“桑坦德银行”），巴克莱银行爱尔兰有限公司，One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29，LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31（“巴克莱”）、法国兴业银行，29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France，LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41（“法国兴业银行”）和 UniCredit Bank AG，Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany，LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170（“UniCredit”）（“联席账簿管理人”，各自称为“联席账簿管理人”，与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”）和德国商业银行股份公司，Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany，LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国，LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”，与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”）。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日，已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准，该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书（“ 招股说明书条例 ”）的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany，电话：+49 228 4108-0，或通过其网站：www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条，向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht（“ FMA ”）、法国监管机构 Autorité des marchés financiers（“ AMF ”）、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa（“ CONSOB ”）和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores（“ CNMV ”）通报已获批准的招股说明书。
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1。包含该招股说明书（“招股说明书”）的引言与（“德国”联邦共和国（“德国”），奥地利，法国，意大利和西班牙的公开发行（99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH，德国的一家有限责任公司（Gesellschaft MitBeschränkterHaftung），在德国斯图加特（Stuttgart）的注册办公室（SITZ）和PORSCHEPLATZ 1，70435 Stuttgart，Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance）德国TGART，根据HRB 739339（“保时捷Gmbh”或“卖出股东”），以及（ii）14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份（Auf Den halterlautende）本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股（无票面价值的无投票权优先股），与潜在超额配售有关（超额配售股份，与基础股份一起统称“发售股份”），国际证券识别号码（ISIN）为 DE000PAG9113，所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“保时捷股份公司”），并获准在法兰克福证券交易所（Frankfurter Wertpapierbörse）受监管市场部分（regulierter Markt）进行交易（简称“交易许可”），公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股（auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value）（简称“优先股”），现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外，部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定，通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码（“LEI”）为：529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA，51，Rue laBoétie，75008法国，法国，LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77（“ BOFA SECURITITITS”） ），高盛银行欧洲SE，Marienturm，Taunusanlage 9-10，60329 Frankfurt Am Main，德国，Lei 8ibzugj7jplh368Je346（“ Goldman Sachs”）和JP Morgan Se，Taunustor 1，Taunustor 1，Taunusturm，Taunusturm，Taunusturm，60310 Am Main，Main，Main，LEI，LEI，JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”））） （“ 联席全球协调人 ”，各自称为“ 联席全球协调人 ”）和法国巴黎银行，地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France，LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83（“ 法国巴黎银行 ”），德意志银行股份公司，Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany，LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86（“德意志银行”）和摩根士丹利欧洲有限公司，Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany，LEI 54930056FHWP7GIWYY08（“摩根士丹利”）（“高级联席账簿管理人”，各自为“高级联席账簿管理人”）和西班牙桑坦德银行，Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain，LEI 5493006QMFDDMYWIAM13（“桑坦德银行”），巴克莱银行爱尔兰有限公司，One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29，LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31（“巴克莱”）、法国兴业银行，29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France，LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41（“法国兴业银行”）和 UniCredit Bank AG，Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany，LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170（“UniCredit”）（“联席账簿管理人”，各自称为“联席账簿管理人”，与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”）和德国商业银行股份公司，Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany，LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国，LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”，与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”）。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日，已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准，该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书（“ 招股说明书条例 ”）的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany，电话：+49 228 4108-0，或通过其网站：www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条，向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht（“ FMA ”）、法国监管机构 Autorité des marchés financiers（“ AMF ”）、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa（“ CONSOB ”）和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores（“ CNMV ”）通报已获批准的招股说明书。