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悉尼和巴黎，2024 年 12 月 18 日 Neoen 获得 14 亿澳元债务，其在澳大利亚的投资组合融资额增加了一倍以上
Neoen (ISIN: FR0011675362，股票代码：NEOEN) 是全球领先的可再生能源生产商之一，该公司宣布已获得 14 亿澳元债务，用于购买另外 1.3 吉瓦的风能、太阳能和储能资产，从而使其澳大利亚可再生能源投资组合融资增加了一倍以上。这些债务的期限分别为 5.5 年和 7 年，涵盖三项新资产的融资，其中包括两个目前正在建设的项目。这笔交易以 Neoen 于 2024 年 2 月宣布的第一批投资组合债务融资为基础。总而言之，这笔债务现在代表着 15 项运营中或在建资产的债务超过 20 亿澳元，总容量为 2.9 吉瓦。由于投资组合的合同收入水平高，且其资产组合涵盖了不同州的不同技术（太阳能、风能和储能），因此这笔交易受到了热烈欢迎。融资方案为 Neoen 提供了更大的灵活性，以在未来发展该平台。债务由 11 家澳大利亚和国际主要贷款机构提供：澳新银行、中国银行、清洁能源融资公司、香港上海汇丰银行、荷兰国际集团、德国复兴信贷银行、瑞穗银行、三菱日联银行、三井住友银行、法国兴业银行和西太平洋银行。加入投资组合的运营资产包括新南威尔士州的三个太阳能发电场（格里菲斯太阳能发电场、帕克斯太阳能发电场和达博太阳能中心，总容量为 130 兆瓦）和昆士兰州的一个风力发电场（卡班绿色电力中心，157 兆瓦）。新筹集的债务还为三项新资产的融资提供了便利：
美国 2021 年解决方案第 1 部分
根据《2018 年经济增长、监管放松和消费者保护法》第 401 条的规定，美国联邦储备系统理事会（“ FRB ”）和联邦存款保险公司（“ FDIC ”，与 FRB 合称“ 机构 ”）联合修订了根据《2010 年多德—弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第 165(d) 条（“ 第 165(d) 条 ”）（经修订后，“ 规则 ”）制定的机构规则。该规则于 2019 年 12 月 31 日生效，并仍编纂于《联邦法规》第 12 篇第 243 部分和第 12 篇第 381 部分，该规则调整了美国银行监管框架，以加强对美国银行组织和大型外国银行组织（“ FBO ”）的审慎标准。该规则规定，任何外国银行或公司，如果是银行控股公司（或根据《1978 年国际银行法》第 8(a) 条被视为银行控股公司），且总合并资产达到或超过 2,500 亿美元，即为受该规则所规定的处置计划要求的管辖公司。根据该规则，瑞穗金融集团公司（“MHFG”）以及类似情况的 FBOs 必须每三年提交一份处置计划，交替提交完整处置计划和有针对性的处置计划（并从有针对性的计划开始），以确保在管辖公司发生重大财务困境（该术语在规则中定义）或破产时，管辖公司能够迅速有序地处置（该术语在规则中定义）。因此，MHFG 已根据规则的要求为其美国业务制定了有针对性的解决方案（“处置计划”），并提交了所需的处置计划。
维多利亚州最大的风电场到达财务关闭...
1,300兆瓦的大型项目建设将在维多利亚州最大的批准的风电场开始，此后，在吉朗附近的罗克伍德（Rokewood）的Golden Plains Wind Find 1300MW Mega-Project的第一阶段开始了财务关闭。现在达成了所有协议，建立了2亿美元的756兆瓦阶段开发项目，其中122台涡轮机将于2023年初开始，该项目预计将在2025年第一季度开始生产绿色能源。Tagenergy已与全球涡轮供应商Vestas签订了工程，采购和建设（EPC）合同，任命了AUSNET服务，以在构建，拥有和操作模型上进行网格连接工作，并与澳大利亚能源市场运营商（AEMO）签订了网格连接协议。它还从一个由澳大利亚绿色银行，清洁能源金融公司，澳大利亚英联邦银行，西部太平洋银行，丹麦EKF，德国的肯德基，日本的纽约州银行和中国银行组成的贷方集团获得了非追索条款融资。Tagenergy是第一阶段的唯一投资者，Westwind签约了30年来管理风电场，遵守所有许可证和社区参与。Tagenergy和Westwind继续在Golden Plains开发500MW+阶段的第二阶段和300MW电池。Tagenergy首席执行官Franck Woitiez表示，无需进行电力购买协议即可实现财务关闭（PPA）证明了公司创新投资方法在快速增长的可再生能源行业中的有效性，因为世界上竞争零碳排放量。“ Tagenergy很自豪地将我们的专业知识带入大规模开发中，以推动这一关键项目。“主要参与者和金融家对我们不寻常和更多的商业投资模式的广泛接受反映了一个快速培养的行业，采用具有创造力的方法，有助于加快项目时间表和清洁能源的过渡，” Woitiez说。第一阶段的财务关闭是金平原风电场的主要里程碑，也是我们与合作伙伴合作以帮助实现维多利亚州和澳大利亚可再生能源野心时对澳大利亚市场的承诺。”
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1。包含该招股说明书（“招股说明书”）的引言与（“德国”联邦共和国（“德国”），奥地利，法国，意大利和西班牙的公开发行（99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH，德国的一家有限责任公司（Gesellschaft MitBeschränkterHaftung），在德国斯图加特（Stuttgart）的注册办公室（SITZ）和PORSCHEPLATZ 1，70435 Stuttgart，Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance）德国TGART，根据HRB 739339（“保时捷Gmbh”或“卖出股东”），以及（ii）14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份（Auf Den halterlautende）本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股（无票面价值的无投票权优先股），与潜在超额配售有关（超额配售股份，与基础股份一起统称“发售股份”），国际证券识别号码（ISIN）为 DE000PAG9113，所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“保时捷股份公司”），并获准在法兰克福证券交易所（Frankfurter Wertpapierbörse）受监管市场部分（regulierter Markt）进行交易（简称“交易许可”），公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股（auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value）（简称“优先股”），现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外，部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定，通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码（“LEI”）为：529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA，51，Rue laBoétie，75008法国，法国，LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77（“ BOFA SECURITITITS”） ），高盛银行欧洲SE，Marienturm，Taunusanlage 9-10，60329 Frankfurt Am Main，德国，Lei 8ibzugj7jplh368Je346（“ Goldman Sachs”）和JP Morgan Se，Taunustor 1，Taunustor 1，Taunusturm，Taunusturm，Taunusturm，60310 Am Main，Main，Main，LEI，LEI，JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”））） （“ 联席全球协调人 ”，各自称为“ 联席全球协调人 ”）和法国巴黎银行，地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France，LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83（“ 法国巴黎银行 ”），德意志银行股份公司，Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany，LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86（“德意志银行”）和摩根士丹利欧洲有限公司，Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany，LEI 54930056FHWP7GIWYY08（“摩根士丹利”）（“高级联席账簿管理人”，各自为“高级联席账簿管理人”）和西班牙桑坦德银行，Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain，LEI 5493006QMFDDMYWIAM13（“桑坦德银行”），巴克莱银行爱尔兰有限公司，One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29，LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31（“巴克莱”）、法国兴业银行，29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France，LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41（“法国兴业银行”）和 UniCredit Bank AG，Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany，LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170（“UniCredit”）（“联席账簿管理人”，各自称为“联席账簿管理人”，与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”）和德国商业银行股份公司，Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany，LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国，LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”，与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”）。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日，已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准，该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书（“ 招股说明书条例 ”）的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany，电话：+49 228 4108-0，或通过其网站：www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条，向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht（“ FMA ”）、法国监管机构 Autorité des marchés financiers（“ AMF ”）、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa（“ CONSOB ”）和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores（“ CNMV ”）通报已获批准的招股说明书。
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1。包含该招股说明书（“招股说明书”）的引言与（“德国”联邦共和国（“德国”），奥地利，法国，意大利和西班牙的公开发行（99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH，德国的一家有限责任公司（Gesellschaft MitBeschränkterHaftung），在德国斯图加特（Stuttgart）的注册办公室（SITZ）和PORSCHEPLATZ 1，70435 Stuttgart，Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance）德国TGART，根据HRB 739339（“保时捷Gmbh”或“卖出股东”），以及（ii）14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份（Auf Den halterlautende）本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股（无票面价值的无投票权优先股），与潜在超额配售有关（超额配售股份，与基础股份一起统称“发售股份”），国际证券识别号码（ISIN）为 DE000PAG9113，所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“保时捷股份公司”），并获准在法兰克福证券交易所（Frankfurter Wertpapierbörse）受监管市场部分（regulierter Markt）进行交易（简称“交易许可”），公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股（auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value）（简称“优先股”），现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外，部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定，通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码（“LEI”）为：529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA，51，Rue laBoétie，75008法国，法国，LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77（“ BOFA SECURITITITS”） ），高盛银行欧洲SE，Marienturm，Taunusanlage 9-10，60329 Frankfurt Am Main，德国，Lei 8ibzugj7jplh368Je346（“ Goldman Sachs”）和JP Morgan Se，Taunustor 1，Taunustor 1，Taunusturm，Taunusturm，Taunusturm，60310 Am Main，Main，Main，LEI，LEI，JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”））） （“ 联席全球协调人 ”，各自称为“ 联席全球协调人 ”）和法国巴黎银行，地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France，LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83（“ 法国巴黎银行 ”），德意志银行股份公司，Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany，LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86（“德意志银行”）和摩根士丹利欧洲有限公司，Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany，LEI 54930056FHWP7GIWYY08（“摩根士丹利”）（“高级联席账簿管理人”，各自为“高级联席账簿管理人”）和西班牙桑坦德银行，Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain，LEI 5493006QMFDDMYWIAM13（“桑坦德银行”），巴克莱银行爱尔兰有限公司，One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29，LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31（“巴克莱”）、法国兴业银行，29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France，LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41（“法国兴业银行”）和 UniCredit Bank AG，Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany，LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170（“UniCredit”）（“联席账簿管理人”，各自称为“联席账簿管理人”，与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”）和德国商业银行股份公司，Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany，LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国，LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”，与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”）。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日，已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准，该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书（“ 招股说明书条例 ”）的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany，电话：+49 228 4108-0，或通过其网站：www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条，向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht（“ FMA ”）、法国监管机构 Autorité des marchés financiers（“ AMF ”）、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa（“ CONSOB ”）和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores（“ CNMV ”）通报已获批准的招股说明书。
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1。包含该招股说明书（“招股说明书”）的引言与（“德国”联邦共和国（“德国”），奥地利，法国，意大利和西班牙的公开发行（99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH，德国的一家有限责任公司（Gesellschaft MitBeschränkterHaftung），在德国斯图加特（Stuttgart）的注册办公室（SITZ）和PORSCHEPLATZ 1，70435 Stuttgart，Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance）德国TGART，根据HRB 739339（“保时捷Gmbh”或“卖出股东”），以及（ii）14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份（Auf Den halterlautende）本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股（无票面价值的无投票权优先股），与潜在超额配售有关（超额配售股份，与基础股份一起统称“发售股份”），国际证券识别号码（ISIN）为 DE000PAG9113，所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“保时捷股份公司”），并获准在法兰克福证券交易所（Frankfurter Wertpapierbörse）受监管市场部分（regulierter Markt）进行交易（简称“交易许可”），公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股（auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value）（简称“优先股”），现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外，部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定，通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码（“LEI”）为：529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA，51，Rue laBoétie，75008法国，法国，LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77（“ BOFA SECURITITITS”） ），高盛银行欧洲SE，Marienturm，Taunusanlage 9-10，60329 Frankfurt Am Main，德国，Lei 8ibzugj7jplh368Je346（“ Goldman Sachs”）和JP Morgan Se，Taunustor 1，Taunustor 1，Taunusturm，Taunusturm，Taunusturm，60310 Am Main，Main，Main，LEI，LEI，JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”））） （“ 联席全球协调人 ”，各自称为“ 联席全球协调人 ”）和法国巴黎银行，地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France，LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83（“ 法国巴黎银行 ”），德意志银行股份公司，Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany，LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86（“德意志银行”）和摩根士丹利欧洲有限公司，Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany，LEI 54930056FHWP7GIWYY08（“摩根士丹利”）（“高级联席账簿管理人”，各自为“高级联席账簿管理人”）和西班牙桑坦德银行，Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain，LEI 5493006QMFDDMYWIAM13（“桑坦德银行”），巴克莱银行爱尔兰有限公司，One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29，LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31（“巴克莱”）、法国兴业银行，29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France，LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41（“法国兴业银行”）和 UniCredit Bank AG，Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany，LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170（“UniCredit”）（“联席账簿管理人”，各自称为“联席账簿管理人”，与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”）和德国商业银行股份公司，Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany，LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国，LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”，与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”）。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日，已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准，该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书（“ 招股说明书条例 ”）的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany，电话：+49 228 4108-0，或通过其网站：www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条，向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht（“ FMA ”）、法国监管机构 Autorité des marchés financiers（“ AMF ”）、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa（“ CONSOB ”）和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores（“ CNMV ”）通报已获批准的招股说明书。
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1。包含该招股说明书（“招股说明书”）的引言与（“德国”联邦共和国（“德国”），奥地利，法国，意大利和西班牙的公开发行（99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH，德国的一家有限责任公司（Gesellschaft MitBeschränkterHaftung），在德国斯图加特（Stuttgart）的注册办公室（SITZ）和PORSCHEPLATZ 1，70435 Stuttgart，Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance）德国TGART，根据HRB 739339（“保时捷Gmbh”或“卖出股东”），以及（ii）14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份（Auf Den halterlautende）本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股（无票面价值的无投票权优先股），与潜在超额配售有关（超额配售股份，与基础股份一起统称“发售股份”），国际证券识别号码（ISIN）为 DE000PAG9113，所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“保时捷股份公司”），并获准在法兰克福证券交易所（Frankfurter Wertpapierbörse）受监管市场部分（regulierter Markt）进行交易（简称“交易许可”），公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股（auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value）（简称“优先股”），现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外，部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定，通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码（“LEI”）为：529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA，51，Rue laBoétie，75008法国，法国，LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77（“ BOFA SECURITITITS”） ），高盛银行欧洲SE，Marienturm，Taunusanlage 9-10，60329 Frankfurt Am Main，德国，Lei 8ibzugj7jplh368Je346（“ Goldman Sachs”）和JP Morgan Se，Taunustor 1，Taunustor 1，Taunusturm，Taunusturm，Taunusturm，60310 Am Main，Main，Main，LEI，LEI，JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”））） （“ 联席全球协调人 ”，各自称为“ 联席全球协调人 ”）和法国巴黎银行，地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France，LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83（“ 法国巴黎银行 ”），德意志银行股份公司，Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany，LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86（“德意志银行”）和摩根士丹利欧洲有限公司，Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany，LEI 54930056FHWP7GIWYY08（“摩根士丹利”）（“高级联席账簿管理人”，各自为“高级联席账簿管理人”）和西班牙桑坦德银行，Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain，LEI 5493006QMFDDMYWIAM13（“桑坦德银行”），巴克莱银行爱尔兰有限公司，One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29，LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31（“巴克莱”）、法国兴业银行，29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France，LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41（“法国兴业银行”）和 UniCredit Bank AG，Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany，LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170（“UniCredit”）（“联席账簿管理人”，各自称为“联席账簿管理人”，与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”）和德国商业银行股份公司，Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany，LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国，LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”，与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”）。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日，已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准，该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书（“ 招股说明书条例 ”）的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany，电话：+49 228 4108-0，或通过其网站：www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条，向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht（“ FMA ”）、法国监管机构 Autorité des marchés financiers（“ AMF ”）、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa（“ CONSOB ”）和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores（“ CNMV ”）通报已获批准的招股说明书。
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1.包含警告的介绍 本招股说明书（“招股说明书”）涉及在德意志联邦共和国（“德国”）、奥地利、法国、意大利和西班牙公开发行 (i) 99,021,740 股现有无投票权优先不记名股票无票面价值（“基础股份”），来自德国有限责任公司 Porsche Holding Stuttgart GmbH（Gesellschaft mit有限责任公司），注册办事处位于德国斯图加特，营业地址为 Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, German，在德国斯图加特当地法院的商业登记处注册，HRB 739339（“Porsche GmbH”或“销售股东”） ”)，以及 (ii) 14,853,260 股现有无投票权的无票面优先无记名股票（无票面价值的不记名无投票权优先股）来自保时捷有限公司因潜在超额配发而持有的股份（“超额配发股份”，与基础股份一起统称为“发售股份”），国际博士的证券识别号（“ISIN”）DE000PAG9113英格。h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为 Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, German（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“Porsche AG”）并获准在法兰克福证券交易所受监管的市场部分（“交易准入”）所有已发行的无票面价值的无投票权优先无记名股票（本公司无记名无投票权优先股（无面值）（“优先股”），包括 455,500,000 股现有优先股。除了在德国、奥地利、法国、意大利和西班牙公开发售发售股份外，部分或全部发售股份还可根据第 54 条（ 2) 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》或某些司法管辖区的私募。公司的法人实体识别码（“LEI”）为：529900EWEX125AULXI58。本公司将与花旗集团共同申请交易准入。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日，并已于 2022 年 9 月 19 日获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungswacht - “BaFin”) 的批准。20 段。可以通过 Marie-Curie-Str. 联系 BaFin。发行股份将由以下机构发行：美国银行证券欧洲有限公司 (BofA Securities Europe SA)，地址：51, rue La Boétie, 75008 Paris, France, LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77（“美国银行证券”）、花旗环球金融欧洲有限公司 (Citigroup Global Markets Europe AG)，地址：Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Germany, LEI 6TJCK1B7E7UTXP528Y04（“花旗”）、高盛银行欧洲有限公司 (Goldman Sachs Bank Europe SE)，地址：Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Germany, LEI 8IBZUGJ7JPLH368JE346（“高盛”）以及摩根大通有限公司 (J.P. Morgan SE)，地址：Taunustor 1, TaunusTurm, 60310 Frankfurt am Main, Germany, LEI 549300ZK53CNGEEI6A29（“ J.P. Morgan ”）（“ 联席全球协调人 ”，各自为“ 联席全球协调人 ”）和法国巴黎银行，地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France，LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83（“ BNP PARIBAS ”）、德意志银行股份公司，地址为 Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany，LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86（“ 德意志银行 ”）和摩根士丹利欧洲 SE，地址为 Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany，LEI 54930056FHWP7GIWYY08（“ 摩根士丹利 ”）（“ 高级联席账簿管理人”，以及每位“高级联席账簿管理人”）和 Banco Santander, S.A., Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain, LEI 5493006QMFDDMYWIAM13 (“ Santander ”), Barclays Bank Ireland PLC, One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29, LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31 (“ Barclays ”)，Société Générale, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France，LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 (“ Société Générale ”) 和 UniCredit Bank AG，Arabellastrasse 12, 81925 慕尼黑，德国，LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170（“ UniCredit ”）（“联合账簿管理人”）（“联合账簿管理人”，各自为“联合账簿管理人”，连同联席全球协调人和高级联席账簿管理人，统称为“承销商”）和 COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311法兰克福美因河畔, 德国, LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), 农业信贷银行企业和投资银行, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 斯图加特, 德国, LEI B81CK4ESI35472RHJ606（“ LBBW ”）和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Germany LEI 213800G8QEXN34A2YG53（“ Mizuho ”）（“ 联席牵头经办人 ”和各自为“ 联席牵头经办人 ”，以及联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人合称为“ 银行 ”）。2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会条例 (EU) 2017/1129 第 2 条，关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时应发布的招股说明书（“ 招股说明书条例 ”）。24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany，电话 +49 228 4108-0，或通过其网站：www.bafin.de。公司已请求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条，向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht（“ FMA ”）、法国监管机构 Autorité des marchés financiers（“ AMF ”）、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa（“ CONSOB ”）以及西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores（“ CNMV ”）通报已获批准的招股说明书，并附上一份批准函，证明本招股说明书已根据《招股说明书条例》编制。
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft - Moneybase
1. 包含警告的介绍 本招股说明书（“招股说明书”）涉及在德意志联邦共和国（“德国”）、奥地利、法国、意大利和西班牙公开发行 (i) 99,021,740 股现有无投票权优先股德国有限责任公司 Porsche Holding Stuttgart GmbH 持有的无面值不记名股票（“基础股票”） （有限责任公司），注册办事处（所在地）位于德国斯图加特，营业地址（营业地址）位于 Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, German，在斯图加特当地法院 (Amtsgericht) 的商业登记处 (Handelsregister) 注册，德国，HRB 739339（“Porsche GmbH”或“售股股东”），以及 (ii) 14,853,260 股现有无投票权优先不记名股票与潜在超额配发有关的保时捷有限公司持有的无票面价值（无票面价值的无投票权不记名优先股）（“超额配发股份”，以及与基础股份一起的“发售股份”） ），国际证券识别号（“ISIN”）DE000PAG9113，博士。英格赫。 F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为 Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, German（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“Porsche AG”）并获准在受监管的细分市场（受监管
人工智能民主化：2024 年将打破阻碍人工智能发展的瓶颈......
大型语言 AI 模型（如 ChatGPT）的知名度和受欢迎程度呈爆炸式增长。到目前为止，短缺和瓶颈限制了这项变革性技术，只有资金最雄厚的公司（如 OpenAI、微软、谷歌和 Anthropic）才有资源开发和部署它。然而，2024 年将是 AI 开始普及的一年，它将超越科技巨头。新平台将引发 AI 创新浪潮，创造就业机会，从初创公司到中小型企业，以及整个行业。小公司被挤出市场？许多专家警告说，由于 Bard、Claude 和 ChatGPT 等系统对计算能力的大量要求，小公司已经被挤出 AI 市场。GPU 短缺限制了许多公司开发新的 LLM。成本也高得离谱，公司需要数百万美元才能起步。Wired 最近报道了这些瓶颈对初创公司和其他创新者的影响。即使是巨头也在努力获取所需的所有资源。新平台让人工智能民主化 然而，前景光明的新平台旨在通过提供更易于访问的人工智能工具，在 2024 年改变这一现状。 像 Fujitsu Kozuchi（代号）-Fujitsu AI 平台这样的服务允许快速测试和部署人工智能创新，而无需专业技能或昂贵的基础设施。 还有 Cohere，其平台让初创公司可以访问大型语言模型。 这种方法可以提供基于云的访问，访问针对聊天机器人、文本摘要和内容创建等领域量身定制的生成式人工智能模型。 用户可以在几天内而不是几个月内启动并运行自定义人工智能应用程序。 释放创新 这些平台提供的更广泛的访问权限，例如在培训员工了解新流程方面，有望推动许多行业的人工智能创新。 物流公司可以使用生成式人工智能来优化交付，医疗保健提供商可以加速研究，创作者可以生成引人入胜的内容。 在动漫世界中，我们帮助娱乐集团 Remow 创建了一种人工智能，它可以理解作家的意图和世界观，并生成与目标调色板匹配并提供所有所需细微差别的图像。似乎没有什么限制。我们与瑞穗金融集团合作开发了一种生成式人工智能，它可以检查营销文件，以确保它们都符合品牌指南。随着初创公司和地区性公司开始涉足人工智能，我们将看到独特的用例释放商业价值。新工作批评者认为，人工智能和自动化向更广泛的经济领域的传播将摧毁就业机会，尤其是在创意领域。但其他人则指出了将会出现的新机遇。在线新闻平台 Semafor 最近撰文介绍了这些短缺和瓶颈如何刺激新一波商业创业、投资和就业，旨在解决当今和未来的人工智能挑战。麦肯锡预测，仅 63 个用例，生成式人工智能每年就能为世界经济贡献高达 4.4 万亿美元。这比英国的整个 GDP 高出 40% 以上。该报告的作者认为，如果生成式人工智能嵌入到这些用例以外的软件中，他们的估计可能会翻倍。