本演示文稿(演示文稿)由 Highfield Resources Limited ACN 153 918 257(公司、Highfield 或 HFR)编制,编制日期为 2024 年 9 月 23 日。本演示文稿是根据公司签订的具有约束力的交易文件(统称交易文件)编制的,该交易文件涉及(i)HFR(Vend-in 或 Southey Vend-in)收购位于加拿大萨斯卡通的 Southey 钾肥项目(Southey),该项目由兖煤加拿大资源控股有限公司(YC 或 Yancoal Canada)(兖矿能源集团有限公司(兖矿、YK 或兖矿能源)的间接子公司)所有,对价包括 HFR 新的全额支付普通股(新股)(价值 2.86 亿美元(取决于完成调整)基于每股新股 0.50 澳元的约定价格)(Vend-in 股份)根据实施协议(IA)或实施协议),由 HFR 与兖矿集团有限公司(以下简称“卖方”)向 HFR 出售 YC(或 YC 的中间母公司)(以下简称“目标公司”)已发行的股本;及(ii)根据各战略投资者与 HFR 之间的股权认购协议(以下简称“ESA”或“股权认购协议”),向一组战略投资者(包括兖矿集团)(以下简称“战略投资者”)配售新股,以筹集至少 2.2 亿美元(基于每股 0.50 澳元的约定价格)(“基石配售”);及(iii)本公司拟进行两批新股机构配售(机构配售项下将发行的 500 万美元新股须经股东批准(“有条件配售”)(“配售”),并根据股份购买计划进行后续新股发售,发售地址位于澳大利亚和新西兰的本公司现有股东可享有此等权益(SPP),以及配售短期融资和短期融资,连同基石配售,即要约。基石配售和配售均根据《2001 年公司法》(联邦)(《公司法》)第 708A 条进行。SPP 将依据 ASIC 根据 ASIC 公司(股票和利息购买计划)文书 2019/547 提供的救济进行,该文书允许参与 SPP 的合格股东申请价值高达 30,000 美元的新股。
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• 10 天 GIAN 课程,主题是科学和工程中的计算方法和并行处理,2017 年 12 月 20 日至 2017 年 12 月 30 日,NIT Warangal 机械工程系。 • 5 天 GIAN 课程,主题是焊接冶金学和有色合金的可焊性,2017 年 12 月 11 日至 2017 年 12 月 15 日,IIT Madras 冶金与材料科学工程系。 • 5 天 GIAN 课程,主题是不锈钢的焊接冶金学和可焊性,2017 年 12 月 11 日至 2017 年 12 月 15 日,IIT Madras 冶金与材料科学工程系。 • SERB 学校晶体纹理,2017 年 10 月 3 日至 2017 年 10 月 7 日,IIT Bombay 冶金工程与材料科学系。 • 材料特性 TEM 和 HRTEM 短期课程 (TEM/HRTEM- 2017),2017 年 9 月 18 日至 22 日,IIT 坎普尔材料科学与工程系。 • NRC-M 材料纹理研讨会,2015 年 2 月 15 日至 19 日,IISC-班加罗尔材料系。