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自由支配的英镑收入策略 2024 年 12 月
*业绩基于投资策略的总回报，实际客户回报可能会有所不同。*业绩使用每日估值的加权回报率计算得出。*策略开始日期为 2019 年 12 月 31 日。*策略中使用的所有投资均在所示期间内可用。*该策略同时持有累积和分配股票类别，因此，持有分配股票类别时，不会再投资现金。*所有交易均按照通知当天的收盘价执行。*策略至少每半年重新平衡一次。*业绩为扣除每年 1% 的 Oakglen 管理费和基础投资费后的净值。*预期波动率是该策略在市场周期内可以预期的最大标准偏差。标准偏差衡量相对于平均回报的回报分散程度。它描述了回报在一段时间内的变化幅度。当投资的标准偏差较大时，预期业绩范围较广，意味着波动性较大。*预期最大回撤是特定时期内下行风险的指标。它是投资组合在达到新峰值之前从峰谷下跌的最大损失，以百分比表示。*资产配置反映了当前的策略风险，但可能会发生变化。*Oakglen 认为 ARC Balanced PCI 是最适合比较的基准。必须注意的是，最近 3 个月的业绩数据可能基于 ARC 估计，因此可能会有所修订。更多信息可在此处找到：www.suggestus.com。（c）Morningstar [2024]。保留所有权利。使用此内容需要专业知识。仅供专业机构使用。本文所含信息：(1) 为晨星和/或其内容提供商专有；(2) 不得复制、改编或分发；(3) 不保证其准确性、完整性或可靠性。晨星及其内容提供商均不对因使用本信息而产生的任何损害或损失负责，除非您所在司法辖区的法律不能限制或排除此类损害或损失。过去的财务表现并不能保证未来的业绩。
差异一Onary Sterling增强策略2025年1月
*绩效是基于投资策略的总回报，实际客户收益可能会有所不同。*绩效是使用每日价值ons的重量回报率计算得出的。*日期的策略INCEP为2019年12月31日。*该策略中使用的所有投资都可以在ME期间提供。*该策略既有在股票类别上的累积又有分配，因此在股票上进行分配的地方，现金没有再投资。*所有Transac ONS均在传达当天使用收盘价执行。*策略至少需要半年的重新平衡。*绩效据称净额为每年1％的Oakglen管理费和基本的投资费用。*预期的Vola lity是在市场周期中可以期待该战略的最大标准魔鬼。标准devia衡量收益分散与平均收益相关的分散。它描绘了我一段时间的回报差异的差异。当投资具有高标准的Devia时，预期的绩效范围很广，这意味着更大的Vola。*预期的最大减收是指定时间期间下行风险的指标。这是Por Olio的最大损失，以百分比表示，在峰值下降之前，在新的峰值下降。*资产同种属于当前策略的暴露，但可能会发生变化。*弧形稳定生长PCI由Oakglen确定为仅用于比较目的的最合适的基准。可以在此处找到进一步的信息：www.suggestus.com。必须注意的是，最后3个月的性能可能基于弧伴侣，因此可能会进行修订。（c）晨星[2024]。保留所有权利。使用此内容需要专家知识。仅由专业人士使用。本文包含的信息：（1）晨星和/或其内容提供商是专有的； （2）不得复制，改编或分发； （3）不保证准确，完整或元素。Morningstar及其内容提供者均不责任因此信息的任何使用而造成的任何损害或损失，除非您的司法管辖区不得限制或被法律限制或排除。过去的财务绩效不能保证未来的结果。