Südzucker International Finance B.V.(“发行人”或“ Südzucker Finance”)将于 2022 年 10 月 31 日左右(“发行日”)发行 400,000,000 欧元 5.125% 票据,到期日为 2027 年(“票据”),并由 Südzucker AG(“担保人”或“ Südzucker AG”)提供无条件、不可撤销的担保(“担保”)。本票据自 2022 年 10 月 31 日起至 2027 年 10 月 31 日(含当日)止计息,年利率为 5.125%,自 2023 年 10 月 31 日起,每年于 10 月 31 日支付。本票据将于 2027 年 10 月 31 日到期,但须遵守“发行条件 – 第 5 条提前赎回、回购”中所述的提前赎回规定。本招股说明书(“招股说明书”)构成 2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会第 2017/1129 号条例 (EU) 第 6.3 条所指的招股说明书(经修订,“招股说明书条例”)。本招股说明书连同所有引用文件将以电子形式在卢森堡证券交易所网站 (www.bourse.lu) 上发布。本招股说明书已获得卢森堡大公国金融监管委员会 (“CSSF”) 批准,该委员会是《招股说明书条例》下的主管当局。CSSF 仅批准本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准。此类批准不应被视为对本招股说明书所指的发行人或担保人的认可,也不应被视为对本招股说明书所指的票据质量的认可,投资者应自行评估投资票据的适宜性。根据卢森堡《证券招股说明书法》(Loi related aux prospectus pour valeurs mobilières)第 6 (4) 条,CSSF 不对交易的经济和财务稳健性或发行人或担保人的质量或偿付能力作出承诺。已提出申请,要求将票据列入卢森堡证券交易所的官方名单(“官方名单”),并申请允许在卢森堡证券交易所的受监管市场交易票据。卢森堡证券交易所的受监管市场是欧洲议会和理事会 2014 年 5 月 15 日关于金融工具市场的指令 2014/65/EU(经修订,“MiFID II”)所指的受监管市场。该票据以不记名形式发行,每张面值为 100,000 欧元。该票据已分配以下证券代码:ISIN XS2550868801,
Südzucker International Finance B.V.(“发行人”或“ Südzucker Finance”)将于 2022 年 10 月 31 日左右(“发行日”)发行 400,000,000 欧元 5.125% 票据,到期日为 2027 年(“票据”),并由 Südzucker AG(“担保人”或“ Südzucker AG”)提供无条件、不可撤销的担保(“担保”)。本票据自 2022 年 10 月 31 日起至 2027 年 10 月 31 日(含当日)止计息,年利率为 5.125%,自 2023 年 10 月 31 日起,每年 10 月 31 日支付。本票据将于 2027 年 10 月 31 日到期,但须遵守“发行条件 – 第 5 条提前赎回、回购”中所述的提前赎回规定。本招股说明书(“招股说明书”)构成 2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会第 2017/1129 号条例 (EU) 第 6.3 条所指的招股说明书(经修订,“招股说明书条例”)。本招股说明书连同所有引用文件将以电子形式在卢森堡证券交易所网站 (www.bourse.lu) 上发布。本招股说明书已获得卢森堡大公国金融监管委员会 (“CSSF”) 批准,该委员会是《招股说明书条例》下的主管当局。CSSF 仅批准本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准。此类批准不应被视为对本招股说明书所指的发行人或担保人的认可,也不应被视为对本招股说明书所指的票据质量的认可,投资者应自行评估投资票据的适宜性。根据卢森堡《证券招股说明书法》(Loi related aux prospectus pour valeurs mobilières)第 6 (4) 条,CSSF 不对交易的经济和财务稳健性或发行人或担保人的质量或偿付能力作出承诺。已提出申请,要求将票据列入卢森堡证券交易所的官方名单(“官方名单”),并申请允许在卢森堡证券交易所的受监管市场交易票据。卢森堡证券交易所的受监管市场是欧洲议会和理事会 2014 年 5 月 15 日关于金融工具市场的指令 2014/65/EU(经修订,“MiFID II”)所指的受监管市场。该票据以不记名形式发行,每张面值为 100,000 欧元。该票据已分配以下证券代码:ISIN XS2550868801,
1系统生物学研究所,美国华盛顿州西雅图; 2美国华盛顿州华盛顿大学华盛顿大学生物工程系; 3瑞士日内瓦大学制药科学学院制药生物化学小组; 4瑞士西部的药学科学研究所(PSI-WS),日内瓦大学/瑞士日内瓦大学洛桑大学; 5公共卫生科学系,美国华盛顿州西雅图市弗雷德·哈钦森癌症研究中心; 6比利时Vilvoorde的Cargill研发中心欧洲中心; 7 Sensus BV(皇家Cosun),荷兰Roosendaal; 8代谢和营养研究小组,卢凡恩药物研究所,瓦隆生命科学与生物技术卓越(WELBIO),UCLOUVAIN,UCTORICETURIQUE DE LOUVAIN大学,布鲁塞尔,比利时; 9英国吉尔福德大学萨里大学食品,营养和运动科学系; 10医学和科学事务,Reckitt |米德·约翰逊(Mead Johnson)营养学院,荷兰尼加梅根(Nijmegen); 11荷兰瓦格宁根的瓦格宁根大学和研究的主持人Microbe Interactomics Group; 12健康与幸福小组,H&H研究,爱尔兰科克; 13 IFF Health&Biosciences,芬兰坎特维克; 14巴西圣保罗州立大学食品工程技术系; 15 Yakult Europe BV,Almere,荷兰; 16英国诺丁汉大学医学院的诺丁汉NIHR生物医学研究中心; 17英国雷丁大学的食品和营养科学,雷丁大学;荷兰瓦格宁根欧洲Yili Innovation Center 18; 19 Beneo-Institute/SüdzuckerGroup,Obrigheim/Pfalz,德国;和20个国际生命科学研究所,欧洲分支机构,布鲁塞尔,比利时
1系统生物学研究所,美国华盛顿州西雅图; 2美国华盛顿州华盛顿大学华盛顿大学生物工程系; 3瑞士日内瓦大学制药科学学院制药生物化学小组; 4瑞士西部的药学科学研究所(PSI-WS),日内瓦大学/瑞士日内瓦大学洛桑大学; 5公共卫生科学系,美国华盛顿州西雅图市弗雷德·哈钦森癌症研究中心; 6比利时Vilvoorde的Cargill研发中心欧洲中心; 7 Sensus BV(皇家Cosun),荷兰Roosendaal; 8代谢和营养研究小组,卢凡恩药物研究所,瓦隆生命科学与生物技术卓越(WELBIO),UCLOUVAIN,UCTORICETURIQUE DE LOUVAIN大学,布鲁塞尔,比利时; 9英国吉尔福德大学萨里大学食品,营养和运动科学系; 10医学和科学事务,Reckitt |米德·约翰逊(Mead Johnson)营养学院,荷兰尼加梅根(Nijmegen); 11荷兰瓦格宁根的瓦格宁根大学和研究的主持人Microbe Interactomics Group; 12健康与幸福小组,H&H研究,爱尔兰科克; 13 IFF Health&Biosciences,芬兰坎特维克; 14巴西圣保罗州立大学食品工程技术系; 15 Yakult Europe BV,Almere,荷兰; 16英国诺丁汉大学医学院的诺丁汉NIHR生物医学研究中心; 17英国雷丁大学的食品和营养科学,雷丁大学;荷兰瓦格宁根欧洲Yili Innovation Center 18; 19 Beneo-Institute/SüdzuckerGroup,Obrigheim/Pfalz,德国;和20个国际生命科学研究所,欧洲分支机构,布鲁塞尔,比利时