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成长型股权策略表现...
截至 2023 年 6 月 30 日。来源：Loomis Sayles，eASE Analytics System（eVestment Alliance 的大型股成长领域）。数据来自 eASE Analytics，由 Loomis Sayles 计算得出。滚动期数：193（1 年）169（3 年）、145（5 年）和 85（10 年）。整个领域由自我们的 LCG 战略开始以来拥有完整业绩记录的 160 名经理组成，无论滚动期的长度如何。仅报告费用总额回报的经理被排除在外。超额回报基于净回报，并根据 eVestment Alliance 大型股成长领域的平均净回报计算。有些大型股成长策略使用替代的主要基准或与基准无关；共同基准不是成为 eVestment Alliance 大型股成长领域的成分股的先决条件。指数不受管理，不收取费用。无法直接投资指数。过往表现并不能保证未来结果。请参阅本文件末尾的最近一个季度末的往绩回报和其他统计数据。
经济趋势
1 资料来源：eVestment。2 请参阅 Moskowitz、Ooi 和 Pedersen (2012)、Lemperiere、Deremble、Seager、Potters 和 Bouchaud (2014) 以及 Hurst、Ooi 和 Pedersen (2017)。3 有关投资者为何系统性地对新闻反应不足的详细和理论解释，请参阅 Barberis、Shleifer 和 Vishny (1998)、Daniel、Hirshleifer 和 Subrahmanyam (1998)、Hong 和 Stein (1999) 以及 Frazzini (2006)。市场反应的可能解释包括从众行为和对近期市场走势的推断。4 这种趋势已在各种资产类别中得到实证证明。许多研究关注的是单一股票的反应不足——参见 Chan-Jegadeesh-Lakonishok (1996)、Chan (2003)、Frazzini (2006) 和 Sinha (2016)。关于宏观资产反应不足的研究较少——但有两篇值得注意的文章，一篇是 Bhojraj 和 Swaminathan (2006)，它将实证证据扩展到国际股票指数，另一篇是 Brooks、Katz 和 Lustig (2018)，它记录了固定收益市场对货币政策意外的持续反应不足。
伊顿万斯大盘价值
资料来源：Eaton Vance、FactSet、eVestment Alliance 和 Russell Investment Company。数据按美元加权。投资组合概况可能会发生变化。投资组合的构成和特征基于综合指数中包含的单个代表性账户的总资产。之所以选择该账户，是因为它不受限制，并且公平地代表了经理的整体投资风格。不应假设所提及的任何证券曾经或将来都会盈利。此信息仅供说明之用，随时可能更改，不应被视为投资建议或买卖任何特定证券的建议。业绩回报反映综合指数的平均年回报率。少于 1 年的期间不按年计算。显示的综合结果是投资咨询/管理费的毛利和净额，其中包括绩效费（如适用），以美元报价，包括股息和收入的再投资。由于特定的投资准则和限制，每个投资组合可能有所不同。因此，个别结果会有所不同。请参阅后续页面上的 GIPS® 报告，了解重要的附加信息和披露。 GIPS® 是 CFA Institute 的注册商标。CFA Institute 不认可或推广该组织，也不保证本文内容的准确性或质量。过往表现无法预测或保证未来结果。无法直接投资指数。本文中的某些陈述反映了 Eaton Vance 及其人员的主观观点和意见。此类陈述无法独立核实，可能会发生变化。