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World File Search System上个季度
伦敦办公楼市场报告
码头区市场，位于 E14 的 4 和 5 Harbour Exchange 的 94,545 平方英尺空间被租给了桑德兰大学。本季度第二大交易是位于 EC2A 的 Worship Square，65 Clifton Street，85,324 平方英尺，租给了金融服务公司 Wise。此次搬迁意味着 Wise 占用的空间增加了 42.4%。这些交易是例外，而不是常态。第一季度只有 5 笔超过 40,000 平方英尺的交易，而 2023 年第四季度有 18 笔。不过，第二季度将出现更大的交易。另一家大型金融服务公司 Citadel 在 EC2M 的 Finsbury Avenue 2 号 Broadgate Tower 拥有预租空间。这笔交易还代表着占用者扩大了 100,000 平方英尺，并支持我们最近预测的 250 万平方英尺的净吸收量（如果所有活跃空间需求都转化为已完成的交易）。尽管第一季度新建和翻新办公室的交易量与整体动态一致下降了 59.5%，但市场仍然因质量而分裂。上个季度，质量最好的办公室的出租量占总出租量的 55.8%。租户向具有高可持续性特征的办公室的结构性转变继续成为市场的一个特点，第一季度出租量中略高于 60% 的建筑具有 EPC 评级 AB 和高 BREEAM 认证。这两个指标都高于上一季度，并且是自 2019 年第四季度我们开始跟踪伦敦办公室可持续性指标以来的最高读数之一。
金斯布里奇军械视愿景计划
•纽约市在私营部门的私营部门就业中又达到了新的新历史最高水平，在12月增加了7,300个新工作，而私营部门的工作数量高出26,100个工作岗位。自亚当斯政府开始以来，该市增加了272,200个工作岗位。•12月的失业率上升了十分之一，达到了十分之一，失业率在2023年全部稳定在5.3％和5.4％之间。•黑人失业率连续第三季度下降至9.3％。黑人失业率下降了1.4个百分点，而黑人劳动力的参与则增加了4.7个百分点以来亚当斯政府开始。•风险投资活动在2023年受到较高的利率降低，纽约市公司获得了187亿美元的资金 - 比2022年降落了35％。然而，第四季度提供了一些积极的势头，本季度筹集了50亿美元，标志着与第三季度相比，41.4％的增长率显着增长41.4％。•上个季度租赁了超过1070万平方英尺的办公空间，这是2022年以来的最高总数：第三季度。办公室租赁活动比上一季度增长了35％，比去年同期增长了13％。•我们在A级+办公室访问中包括Rebny的新指标。11月，A类+办公室访问占流行前水平的78％，高于10月的74％。A类+办公室访问高于整体办公室访问，因为更高质量的办公楼继续表现优于。
Setter 30
我们的想法我们很高兴介绍第2季度2023版的Setter 30-我们对全球二级市场中最受欢迎的风险投资支持公司的排名。排名来自对晚期公司的500多家领先投资者的调查以及我们从市场最活跃的买家那里收到的每日反馈。尽管这些公司是投资者最常针对的公司，但它们可能不是最容易获得的。某些公司的供应量有限（例如，拟人化，拥抱面，Openai和Stripe和Stripe）或严格的转移限制（例如，Anduril，Bret，Databricks，Databricks，Inteion，Glaid，Reddit和SpaceX），使二次交易更具挑战性。Stripe和SpaceX在＃1和＃2中获得，与上个季度一致。两人现在连续九个位置保持了前两个位置。紧随其后的是Databricks，OpenAI，Flexport，Anduril，Epic Games和Discord，所有这些都位居前10名。最大的惊喜是Instacart的卷土重来，它在上个季度没有排名，而是在此版本中排名第九。在2023年末对IPO的期望很可能是需求复兴的主要原因。本季度S30的其他补充包括Neuralink（＃11），拟人化（＃12），坡道（＃14），Actentive（＃22），bytedance（＃24）和拥抱脸（＃28）。相对性空间也取得了显着的飞跃，将八个位置增加到＃20。上一季度末的Terran 1发射是这种崛起的推动力。Reddit在为潜在的2024年初IPO准备时，将七个位置攀升至＃23。人工智能和大数据是最受欢迎的垂直行业，在本季度的排名中分别占据了八个斑点。由大型数据集提供动力时，AI技术的变革能力使二级市场中高水平的需求毫不奇怪。值得注意的排他性包括Revolut，该行动在第1季度排名第14位（自第2季度2022年以来已包含在每个S30中），Gong.io（在第1季度排名第15位）和Klarna，在第1 Q1中排名第17（自第3季度以来第3季度以来，每个S30都包含在第1季度中）。airtable（-13点q/q），br脱离（-8个点q/q）和波纹（-8个点Q/q）也看到了本季度需求的材料减少。金融科技在本季度获得了较少的兴趣，并以三个名字（Addepar，Klarna和Servicetitan）完全下降了排名。金融科技并不是唯一的垂直垂直行业，因为CloudTech Companies下跌25个景点，加密货币和区块链公司16下降，网络安全公司本季度下降了9个。这30家公司的最后一轮估值中位数为102亿美元EV（+04.2亿Q/Q）。平均最后一轮估值发生了很大变化，从121.9亿美元增加到299亿美元。这一增加主要是由于将野兽（最后一轮EV = $ 360B EV）纳入排名。对公司的需求波动从季度到四分之一说明了二级市场的不断变化的性质。公司绩效（以及公共市场可比程），市场状况，行业趋势等因素都会影响投资者的兴趣。我们欢迎您对本版本30版的想法，并很乐意解决任何查询！
芝加哥市 2024 财政年度
美国经济 美国经济在第二季度超出预期，主要得益于强劲的消费者支出和企业投资增长。通胀压力下降，导致市场预期美联储将在 9 月降息。美国商务部第二季度国内生产总值 (GDP) 预估报告显示，库存增加和政府支出支撑了经济增长。然而，房地产市场复苏放缓，对经济增长产生负面影响。此外，贸易逆差扩大，进一步抵消了 GDP 增长。尽管美联储在 2022 年和 2023 年大幅加息，但美国经济仍继续跑赢全球同行，这在一定程度上要归功于强劲的劳动力市场。1 看来通胀符合美联储的预期，9 月降息可能会减少货币紧缩。上个季度，国内生产总值 (GDP) 以年化 2.8% 的速度增长，是第一季度 1.4% 增长速度的两倍。占经济三分之二以上的消费者支出在 1-3 月季度放缓至 1.5% 后，以约 2.3% 的速度增长。支出增长的推动力是医疗保健、住房和公用事业方面的支出增加，以及俱乐部会员资格、参观体育中心、公园、剧院和赌博。劳工部的最新报告显示，工资上涨支撑了支出。这也表明劳动力市场出现改善的迹象，因为截至 2024 年 7 月 20 日当周，首次申请州失业救济金的人数减少了 10,000 人，经季节性调整后为 235,000 人。2 尽管美国经济增长步伐稳健，但下半年的前景并不明朗。劳动力市场正在放缓，这将对工资增长产生影响。消费者为支出而储蓄的资金减少了。储蓄率从 1-3 月的 3.8% 降至 3.5%，远低于疫情前的平均水平。 3 即使有关美国经济现状的报告好坏参半，但预计不会出现经济衰退。
多户会地铁前景：
概述：•夏洛特本季度一直保持其最高地铁的地位。失业率低，今年的吸收率上升，需求持续，夏洛特的经济和多户住房市场一直保持稳定。金融服务行业在工作增长方面已经升级，但与此同时，“金融科技”公司填补了这一就业差距。夏洛特显然已经在金融服务和技术枢纽中建立了自己的发展，吸引了新的工人和商业投资。•夏洛特很可能仍然是该国增长的增长经济体，对新公寓的需求不断上升，但总体上的需求不断增长，但它的增长可能比过去20年的增长速度较慢。此外，这仍然是一个不断增长的经济，开发商多年来一直在稳步提供多户家庭单位。他们很可能会继续这样做，从而阻止公寓市场在实际租金增长方面经历突破性绩效。市场优势：•夏洛特的长期需求基本面有利于稳定的新库存供应，并预测了20-34岁的主要租赁同伙的非凡增长。这是由夏洛特（Charlotte）驱动的，该夏洛特（Charlotte）充当了美国南部大学的学生的后期就业中心，这是由于其专业服务公司的强大存在。该地区的人口总体增长也在稳健：穆迪的预测是，由于强劲的移民，人口增长将在可预见的未来全国平均水平增加三倍。•在2024年第三季度，夏洛特的就业增长增长了1.8％，这使就业市场扩大了约24,000个工作岗位。但是，失业率从上个季度上升到4.3％，低于全国平均水平4.4％。这不一定是一个问题，因为过于低的失业率可能会限制职位移动性。•除了现有的多元化经济中，埃利礼来公司已向地铁的一家新工厂投资了20亿美元，而Atrium Health已正式开始对其夏洛特医疗保健综合大楼进行10亿美元的升级。两者都将提供更多的就业机会，并且最近在夏洛特低收入居民扩大医疗补助将改善医疗保健部门的收入，从而使其能够进一步扩大其工资。市场弱点：•夏洛特最近在近期努力处理大量供应，因为借贷成本低和需求较高，大流行后建筑繁荣后，施工后的大量供应。Q3 2024并没有什么不同，夏洛特提供的优惠要比其他主要都会区更大。 一个月至六周的免费租金已变得司空见惯，尤其是在A级物业和新建筑公寓楼中的房屋中。 •由于持续的高供应量，夏洛特的租金增长在2024年第三季度为-1.0％。 开发：•地铁中的公寓交货仍然很大。 Costar估计，过去一年中已经交付了17,000个单位，比以前的任何年度多了几乎三分之一。 Outlook：•地铁的租赁市场在2024年的前三个季度都涉及高水平的供应。Q3 2024并没有什么不同，夏洛特提供的优惠要比其他主要都会区更大。一个月至六周的免费租金已变得司空见惯，尤其是在A级物业和新建筑公寓楼中的房屋中。•由于持续的高供应量，夏洛特的租金增长在2024年第三季度为-1.0％。开发：•地铁中的公寓交货仍然很大。Costar估计，过去一年中已经交付了17,000个单位，比以前的任何年度多了几乎三分之一。Outlook：•地铁的租赁市场在2024年的前三个季度都涉及高水平的供应。•根据道奇数据和分析，夏洛特又有23,000个单位，北部和西南部的夏洛特子市场负责一大堆 - 总计近9,000辆。虽然7.5％的空缺率高于南部大西洋地区，但它与历史平均值一致。夏洛特很可能看到了猖ramp的建筑的高峰，持续了多年，因为借贷成本阻碍了建筑商愿意接受新项目的意愿。COSTAR预计租金增长最早在2026年恢复为正水平。•夏洛特的长期有利的经济和人口预测应允许随着移民持续的持续发展和服务行业的发展，其租赁市场的健康扩展。地铁的年轻专业人士的集中度，再加上其强大的移民趋势，可能会为新的租赁开发带来预测范围内的新供租金开发的机会。虽然当地经济的长期扩展几乎是确定的，但与仍在对当地就业市场产生影响的行业相关的波动性将存在，即技术和金融服务，这极易受到货币政策变化的影响。