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超越风暴 - Implement Consulting Group
整个价值链缺乏投资者信心和融资自 2022 年以来，投资者对海上风电的信心大幅下降，项目推迟和取消加剧了这一情况。必须恢复投资者信心，以适应新的前景，其特点是风险环境充裕、材料和资本成本上升以及供应链挑战。要实现欧盟 2030 年 163GW 的建设目标，需要在短短七年内将产能提高 4.8 倍，相当于每年 25% 的产能增长。这反映了 2023 年至 2030 年每年交付能力增加 8 倍。为了实现这一目标，欧洲供应商必须将产能提高 150% 至 560%，这将导致进一步的供应链瓶颈（例如，机舱和船舶目前面临供应挑战）。
2024 年运营数据预览
• 继本季度创纪录的产能增长和退出哥伦比亚项目的决定之后，在建产能从 2024 年 9 月的 4.1 吉瓦下降至 2024 年 12 月的 2.0 吉瓦，与 2025 年预计增加约 2 吉瓦的产能一致。按技术划分的在建产能包括 0.9 吉瓦太阳能、0.6 吉瓦陆上风电、0.3 吉瓦储能和 0.3 吉瓦海上风电（与 OW 在法国的项目有关）。按地区划分，北美在建产能为 0.9 吉瓦，欧洲（包括海上风电）为 0.8 吉瓦，南美为 0.1 吉瓦，亚太地区为 0.1 吉瓦。
NTPC 绿色能源有限公司
NTPC 绿色能源是领先的可再生能源发电 PSU 之一，拥有太阳能和风能发电资产，同时更加关注水电资产和电力存储计划。它将通过在水电项目上的额外活动成为该领域的领导者。该公司的目标是到 2025 财年、2026 财年和 2027 财年将其运营能力从截至 2024 年 9 月的 3.3 吉瓦分别提高到 6、11、9 吉瓦。根据上限价格区间 ₹ 108/- 的估值分析，该发行要求的市值为 ₹ 910000 百万，基于 2025 财年的年化收益和完全稀释的 IPO 后实收资本，该公司要求的市值为 4.96 倍，市盈率为 259.56 倍，这个价格似乎很有竞争力。但考虑到其目前的既定产能和未来扩大的产能，这是一个纯粹的长期故事。该公司凭借其强大的母公司（NTPC）、低运营成本以及多元化的产能组合和较低的资本成本，处于有利地位，能够抓住可再生能源产能增加带来的顺风。因此，我们认为，此次发行可能是为了其长期增长。因此，我们给予此次 IPO“长期认购”评级。
通过 2022 年芯片法案
• 汽车行业首席执行官：“目前，汽车行业正面临巨大的生产损失，这是由于全球半导体供应链的产能挑战所致。许多汽车制造商被迫在美国停止生产并取消轮班，给他们的工人和他们所在的社区带来了严重后果。[…] 这项立法为投资半导体供应链的国内产能和弹性提供了重要机会，这对美国未来在汽车创新方面的竞争力至关重要。”
英国可再生能源部署供应链准备情况研究
开发商和供应商并未强调风机的产能限制，但缺乏制造产能数据来支持这一点。同样值得注意的是，尽管许多风机供应商已宣布投资新工厂，但由于激进的定价、不断增加的投入成本、较短的产品生命周期和可靠性问题，他们在海上和陆上产品组合中面临着巨大的财务挑战，这些挑战是由市场竞争推动的，以实现较低的平准化电力成本 (LCOE)。
加州自愿碳市场披露 (AB 1305)
我们是一家跨国石油基低碳液体运输燃料和石化产品制造商和营销商，我们的产品主要销往美国、加拿大、英国、爱尔兰和拉丁美洲。我们在美国、加拿大和英国拥有 15 家炼油厂，总产能约为 320 万桶/天 (BPD)。我们是 Diamond Green Diesel Holdings LLC (DGD) 的合资成员，该公司在美国墨西哥湾沿岸地区拥有两家可再生柴油工厂，总产能约为每年 12 亿加仑，我们在美国中部地区拥有 12 家乙醇工厂，总产能约为每年 16 亿加仑。我们通过炼油、可再生柴油和乙醇部门管理我们的业务。有关我们每个报告部门的运营、产品和属性的更多信息，请参阅我们截至 2022 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告中的“我们的运营”。
欧洲半导体封装 - PACK4EU 概述和展望
- 欧洲剩余的 SPAT 制造：占全球产能的 3% - 至今产量仍在向亚洲转移，少数剩余的欧洲 SPAT-SP 中部分已破产 - 欧洲仅有一个大型 OSAT 工厂：Amkor Portugal – ATEP（无法获得中小批量生产） - 较大的产能主要集中在 IDM 和 OEM 中（无法获得第三方客户和小批量生产） - 研发格局依然强劲，但缺乏行业反馈，行业项目数量较少
每月可再生能源发电量的概述...
图表列表 页码 图 1：全印度每月可再生能源产能增加 02 图 2：全印度每月太阳能产能增加 03 图 3：全印度每月风电产能增加 03 图 4：当月新增可再生能源产能 04 图 5：按来源划分的可再生能源装机容量增加 04 图 6：截至 2024 年 2 月 29 日的印度装机容量 05 图 7：印度累计总发电量和可再生能源发电占比 05 图 8：2024 年 2 月印度总发电量和可再生能源发电占比 06 图 9：2024 年 2 月各地区可再生能源发电量 06 图 10：截至 2023 年 4 月至 2024 年 2 月各地区可再生能源累计发电量 07 图 11：2024 年 2 月各地区可再生能源发电量分项分布） 07 图 12：按来源划分2023-24 年累计可再生能源发电量明细（截至 2024 年 2 月） 08 图 13：可再生能源发电量汇总 09 图 14：2024 年 2 月可再生能源发电量与 2023 年 2 月相比的新增量 09 图 15：2023-24 年可再生能源发电量逐月增长（与去年同期相比）