本招股说明书(“招股说明书”)所载信息涉及(i)在奥斯陆证券交易所(“奥斯陆证券交易所”)上市 PGS ASA(“公司”,与其合并子公司合称“PGS”或“集团”)的 142,016,216 股股票,每股面值为 3.00 挪威克朗(“上市股份”),已在私募中发行(共计 216,216,216 股新股,统称“私募股份”),面向某些投资者,总收益约为 8 亿挪威克朗(“私募”);以及(ii)后续发行(“后续发行”)并上市最多 38,155,803 股公司股票,每股面值为 3.00 挪威克朗(“发售股份”),总收益最多约为1.41亿,根据本招股说明书所载的条款和条件。
本招股说明书(“招股说明书”)所载信息涉及(i)在奥斯陆证券交易所(“奥斯陆证券交易所”)上市 PGS ASA(“公司”,与其合并子公司合称“PGS”或“集团”)的 142,016,216 股股票,每股面值为 3.00 挪威克朗(“上市股份”),已在私募中发行(共计 216,216,216 股新股,统称“私募股份”),面向某些投资者,总收益约为 8 亿挪威克朗(“私募”);以及(ii)后续发行(“后续发行”)并上市最多 38,155,803 股公司股票,每股面值为 3.00 挪威克朗(“发售股份”),总收益最多约为1.41亿,根据本招股说明书所载的条款和条件。
执行战略 “本季度代表着我们迈向 2025 年的新战略路线图取得了重大进展。Telenor Nordics 的移动服务收入增长了 5%,展示了该地区的增长潜力。我们在马来西亚完成了合并,确立了 CelcomDigi 的明显市场领先地位,我们同意出售 30% 的挪威光纤业务,并完成了挪威铜线网络的退役。所有这些都在同一个季度完成”,Telenor Group 总裁兼首席执行官 Sigve Brekke 表示。尽管能源成本增加,铜线退役对收入产生了负面影响,但北欧地区移动业务增长的改善推动了全年服务收入和 EBITDA 的有机增长。完成 CelcomDigi 合并后,公司盈利 330 亿挪威克朗,全年净收入创下 450 亿挪威克朗的纪录。全年自由现金流达 110 亿挪威克朗。除了完成马来西亚 CelcomDigi 合并外,dtac 和 True 在泰国的合并也取得了良好进展。这两笔交易是东南亚有史以来最大的两笔电信合并,将确立市场领先地位,同时开辟增长机会并降低风险。如前所述,这些交易的协同效应将随着时间的推移加强现金流和价值创造。2023 年,Telenor 预计北欧地区的服务收入和 EBITDA 都将实现低至中等个位数增长。北欧地区的资本支出与销售额之比预计约为 17%。总体而言,Telenor 维持了 2022 年资本市场日概述的中期目标,包括旨在实现每股普通股息同比增长的股息政策。2022 年,该公司提议每股派息 9.40 挪威克朗,高于去年的每股 9.30 挪威克朗。关键数据 Telenor 集团 *) 第四季度 年度
◼ 集团 REA 的 86.4% 来自信用风险,主要与抵押贷款和银行贷款有关。信用风险按照信用政策进行管理,包括对单一名称、行业和地理区域的信用风险集中要求。截至 2023 年底,已计提 90 亿丹麦克朗的贷款损失准备。当年的贷款减值准备为负 2 亿丹麦克朗,相当于贷款的负 0.01%。信用风险敞口在集团的风险偏好范围内。◼ 市场风险主要与 Nykredit Markets 的活动和集团的投资职能有关。集团 REA 的 6.5% 来自市场风险。市场风险按照市场风险政策进行管理,包括董事会规定的各种市场风险的详细限额和指南。市场风险敞口在集团的风险偏好范围内。
此次融资得益于 D-Orbit 令人印象深刻且无与伦比的 16 次成功任务记录;自 2020 年以来,该公司专有的轨道转移飞行器 ION 卫星运载器已在轨道上发射 14 颗,并计划在 2025 年再发射 7 颗。这些任务使该公司能够在轨道上测试 D-Orbit 的专有技术和开创性的第三方创新。这些测试包括用于跟踪和绘制亚厘米碎片的大小、速度和路径以帮助保护卫星免受碰撞的传感器,以及用于及时检测洪水并将洪水地图传递给应急响应人员的 AI/ML 应用程序,从而加快对环境危机的响应时间,有可能挽救生命并最大限度地减少对社区的损害。
1 亿美元)、时间安排以及递延税项对我们英国受监管业务(NGET 和 NGED)基础结果的影响。本文件中使用的这些术语和许多其他术语和绩效指标未在会计准则中定义,其他组织可能会以不同的方式应用。我们在第 85 页提供了这些术语的定义,并在第 87 至 91 页提供了这些指标的对账。这些指标不能替代 IFRS 指标,但集团认为此类信息有助于在可比基础上评估业务绩效。3.使用当年平均汇率 1.262 美元(2023 年:实际平均汇率为 1.216 美元)计算的恒定货币。4.前几年的比较数据已重述,以反映我们“资本投资”定义的变化(替代绩效衡量标准,或 APM),
* 在之前的 Autodesk 经销商模式下,并且在重新分类第三方协议之前,2024 年第四季度的净销售额将达到 23.44 亿瑞典克朗,集团的货币调整后有机增长率将达到 11%(Addnode Group 估计)。
Arsenal Capital Partners 是一家专业的私募股权公司,专注于工业增长和医疗保健两个领域。通过对这些领域的深入市场了解和技术专长,我们能够洞察市场需求和增长动力,从而确定我们认为最具吸引力的市场和子行业,以应用我们的战略。
1) 根据挪威能源署(排放因子为 19g CO2/KWh)和瑞典能源署(排放因子为 26g CO2/KWh)提供的 2022 年挪威和瑞典(清洁运输)实际交付的电力计算得出。有关更多详细信息,请参阅 DNB 的 2023 年影响报告(绿色金融框架 | DNB) 2) 该数字仅与运营设施的归因避免排放量有关,其中在建设施的归因避免排放量影响估计为 1,163,125 吨二氧化碳/年,一旦这些项目投入运营。截至 2023 年 12 月 31 日,该投资组合包括 28,279 亿挪威克朗的运营设施(3,082MW 归因装机容量)和 7,866 亿挪威克朗的在建设施(1,163MW 归因装机容量) 3) 根据截至 2023 年 12 月 31 日的贷款组合