Neoen (ISIN: FR0011675362,股票代码:NEOEN) 是全球领先的可再生能源生产商之一,该公司宣布已获得 14 亿澳元债务,用于购买另外 1.3 吉瓦的风能、太阳能和储能资产,从而使其澳大利亚可再生能源投资组合融资增加了一倍以上。这些债务的期限分别为 5.5 年和 7 年,涵盖三项新资产的融资,其中包括两个目前正在建设的项目。这笔交易以 Neoen 于 2024 年 2 月宣布的第一批投资组合债务融资为基础。总而言之,这笔债务现在代表着 15 项运营中或在建资产的债务超过 20 亿澳元,总容量为 2.9 吉瓦。由于投资组合的合同收入水平高,且其资产组合涵盖了不同州的不同技术(太阳能、风能和储能),因此这笔交易受到了热烈欢迎。融资方案为 Neoen 提供了更大的灵活性,以在未来发展该平台。债务由 11 家澳大利亚和国际主要贷款机构提供:澳新银行、中国银行、清洁能源融资公司、香港上海汇丰银行、荷兰国际集团、德国复兴信贷银行、瑞穗银行、三菱日联银行、三井住友银行、法国兴业银行和西太平洋银行。加入投资组合的运营资产包括新南威尔士州的三个太阳能发电场(格里菲斯太阳能发电场、帕克斯太阳能发电场和达博太阳能中心,总容量为 130 兆瓦)和昆士兰州的一个风力发电场(卡班绿色电力中心,157 兆瓦)。新筹集的债务还为三项新资产的融资提供了便利:
1。包含该招股说明书(“招股说明书”)的引言与(“德国”联邦共和国(“德国”),奥地利,法国,意大利和西班牙的公开发行(99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH,德国的一家有限责任公司(Gesellschaft MitBeschränkterHaftung),在德国斯图加特(Stuttgart)的注册办公室(SITZ)和PORSCHEPLATZ 1,70435 Stuttgart,Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance)德国TGART,根据HRB 739339(“保时捷Gmbh”或“卖出股东”),以及(ii)14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份(Auf Den halterlautende)本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股(无票面价值的无投票权优先股),与潜在超额配售有关(超额配售股份,与基础股份一起统称“发售股份”),国际证券识别号码(ISIN)为 DE000PAG9113,所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“保时捷股份公司”),并获准在法兰克福证券交易所(Frankfurter Wertpapierbörse)受监管市场部分(regulierter Markt)进行交易(简称“交易许可”),公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股(auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value)(简称“优先股”),现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外,部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定,通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码(“LEI”)为:529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA,51,Rue laBoétie,75008法国,法国,LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77(“ BOFA SECURITITITS”) ),高盛银行欧洲SE,Marienturm,Taunusanlage 9-10,60329 Frankfurt Am Main,德国,Lei 8ibzugj7jplh368Je346(“ Goldman Sachs”)和JP Morgan Se,Taunustor 1,Taunustor 1,Taunusturm,Taunusturm,Taunusturm,60310 Am Main,Main,Main,LEI,LEI,JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”))) (“ 联席全球协调人 ”,各自称为“ 联席全球协调人 ”)和法国巴黎银行,地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83(“ 法国巴黎银行 ”),德意志银行股份公司,Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86(“德意志银行”)和摩根士丹利欧洲有限公司,Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany,LEI 54930056FHWP7GIWYY08(“摩根士丹利”)(“高级联席账簿管理人”,各自为“高级联席账簿管理人”)和西班牙桑坦德银行,Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain,LEI 5493006QMFDDMYWIAM13(“桑坦德银行”),巴克莱银行爱尔兰有限公司,One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29,LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31(“巴克莱”)、法国兴业银行,29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France,LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41(“法国兴业银行”)和 UniCredit Bank AG,Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany,LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170(“UniCredit”)(“联席账簿管理人”,各自称为“联席账簿管理人”,与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”)和德国商业银行股份公司,Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany,LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国,LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”,与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”)。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日,已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准,该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书(“ 招股说明书条例 ”)的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany,电话:+49 228 4108-0,或通过其网站:www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条,向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht(“ FMA ”)、法国监管机构 Autorité des marchés financiers(“ AMF ”)、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(“ CONSOB ”)和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores(“ CNMV ”)通报已获批准的招股说明书。
序号 股票代码 股票名称 1 000006 深圳振业 2 000008 中国高铁科技 3 000009 中国宝安集团 4 000011 深圳市物业发展有限公司 5 000016 康佳集团 6 000019 深圳市粮食控股有限公司 7 000021 深圳市开发科技股份有限公司 8 000025 深圳市特力控股有限公司 9 000029 深圳特区房地产有限公司 10 000030 富奥汽车零部件股份有限公司 11 000031 大悦城控股集团有限公司 12 000032 深圳市桑达实业有限公司13 000034 神州数码集团 14 000036 华联控股 15 000040 东旭蓝天 16 000042 深圳市中洲投资控股集团有限公司 17 000045 深圳市纺织集团有限公司 18 000048 深圳市金基智慧农时集团有限公司 19 000049 深圳市德赛电池科技股份有限公司 20 000058 深圳市赛格科技有限公司 21 000059 北方华金化工股份有限公司 22 000061 深圳市农电集团有限公司 23 000062 深圳市华强实业股份有限公司24 000065 北方国际合作 25 000066 中国长城科技集团 26 000070 深圳市特发信息 27 000078 深圳市海王生物 28 000088 深圳市盐田港 29 000099 中信海洋直升机 30 000155 四川新能源动力 31 000158 石家庄长山北明科技 32 000402 金融街控股 33 000403 太平洋双林生物药业 34 000408 藏格矿业 35 000409 云顶科技 36 000410 沈阳机床 37 000411 浙江国际集团 38 000413 东旭光电 39 000415 渤海租赁 40 000420 吉林化纤 41 000422 湖北宜化化工 42 000423 东阿阿胶 43 000426 内蒙古兴业银锡矿业 44 000428 华天酒店集团 45 000429 广东省高速公路发展股份有限公司 46 000498 山东高速路桥集团 47 000501 武商集团 48 000503 国新医疗 49 000505 海南京粮控股
1。包含该招股说明书(“招股说明书”)的引言与(“德国”联邦共和国(“德国”),奥地利,法国,意大利和西班牙的公开发行(99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH,德国的一家有限责任公司(Gesellschaft MitBeschränkterHaftung),在德国斯图加特(Stuttgart)的注册办公室(SITZ)和PORSCHEPLATZ 1,70435 Stuttgart,Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance)德国TGART,根据HRB 739339(“保时捷Gmbh”或“卖出股东”),以及(ii)14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份(Auf Den halterlautende)本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股(无票面价值的无投票权优先股),与潜在超额配售有关(超额配售股份,与基础股份一起统称“发售股份”),国际证券识别号码(ISIN)为 DE000PAG9113,所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“保时捷股份公司”),并获准在法兰克福证券交易所(Frankfurter Wertpapierbörse)受监管市场部分(regulierter Markt)进行交易(简称“交易许可”),公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股(auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value)(简称“优先股”),现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外,部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定,通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码(“LEI”)为:529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA,51,Rue laBoétie,75008法国,法国,LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77(“ BOFA SECURITITITS”) ),高盛银行欧洲SE,Marienturm,Taunusanlage 9-10,60329 Frankfurt Am Main,德国,Lei 8ibzugj7jplh368Je346(“ Goldman Sachs”)和JP Morgan Se,Taunustor 1,Taunustor 1,Taunusturm,Taunusturm,Taunusturm,60310 Am Main,Main,Main,LEI,LEI,JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”))) (“ 联席全球协调人 ”,各自称为“ 联席全球协调人 ”)和法国巴黎银行,地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83(“ 法国巴黎银行 ”),德意志银行股份公司,Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86(“德意志银行”)和摩根士丹利欧洲有限公司,Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany,LEI 54930056FHWP7GIWYY08(“摩根士丹利”)(“高级联席账簿管理人”,各自为“高级联席账簿管理人”)和西班牙桑坦德银行,Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain,LEI 5493006QMFDDMYWIAM13(“桑坦德银行”),巴克莱银行爱尔兰有限公司,One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29,LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31(“巴克莱”)、法国兴业银行,29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France,LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41(“法国兴业银行”)和 UniCredit Bank AG,Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany,LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170(“UniCredit”)(“联席账簿管理人”,各自称为“联席账簿管理人”,与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”)和德国商业银行股份公司,Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany,LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国,LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”,与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”)。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日,已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准,该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书(“ 招股说明书条例 ”)的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany,电话:+49 228 4108-0,或通过其网站:www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条,向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht(“ FMA ”)、法国监管机构 Autorité des marchés financiers(“ AMF ”)、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(“ CONSOB ”)和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores(“ CNMV ”)通报已获批准的招股说明书。
承诺策略 在法国政治环境仍然非常不稳定的情况下,生态转型部确定了一系列优先项目,包括水资源计划,旨在改善对集水区的保护、防止污染并支持地方当局解决水资源短缺问题。这项水资源政策的资金问题再次成为一个关键问题,在预算讨论期间几乎看不到这一点。就公司而言,2025 年取得了良好的开端,做出了许多承诺,特别是在明年春季股东大会前的初步讨论中。我们遇到的公司没有透露所有细节,而是透露了可能提交给股东的决议。例如,我们与欧莱雅讨论了可能对薪酬投反对票的原因(在履行可变薪酬标准方面缺乏透明度)。我们继续与达能进行讨论,达能的 ESG 实践往往是最好的,我们的问题围绕水和塑料的管理,我们应该很快再次讨论这些主题并得到问题的答案。我们与法国兴业银行讨论了董事会主席的继任程序,任期至 2026 年。市场背景 1 月份股市收盘大幅上涨。唐纳德·特朗普就职后的声明为大选结果公布以来的不确定性提供了些许安慰。与中国的贸易关税低于预期(即使加拿大和墨西哥为此付出代价)以及恢复石油钻探的愿望(这可能会压低每桶石油的价格、通货膨胀以及潜在的利率)消除了投资者的一些不确定性。与此同时,尽管法国和德国的政治不确定性持续存在,但欧洲央行在经济背景略有改善的情况下,正逐步推行货币宽松政策。欧洲指数也跑赢美国指数。这种看涨环境尤其利好金融业,该行业估值仍然非常便宜,并受益于美国银行强劲的盈利。消费品,尤其是奢侈品也强劲上涨,尤其受益于历峰集团发布的良好业绩。最后,尽管中国公司 DeepSeek 宣布有能力以低成本与主要人工智能平台竞争,但科技板块仍表现良好。投资组合表现在强劲上涨的市场中,该基金略胜于其基准 CAC All Tradable。业绩的主要驱动因素是增持法国兴业银行(利率降低和股息增加等前景)、爱马仕和 LVMH(受益于历峰集团发布良好业绩后奢侈品行业的反弹)和达索系统(赢得新订单并预期在艰难的 2024 年之后复苏)。相反,阳狮和阿尔斯通(获利回吐而非投资者担忧)以及对 EssilorLuxottica 的敞口不足(有关 Meta 持股的传言不断)影响了投资组合的表现。投资组合变动月内投资组合几乎没有变动。主要变动是增持 Spie(商业模式的弹性)、增持空客(通过加快年内交付速度大幅增加现金产生的能力)和达索系统。这些交易的资金来自减持圣戈班(在证明商业模式的弹性后,预期今年业绩好坏参半,获利回吐)和赛峰(获利回吐和部分套利,支持空客)。展望市场焦点已从各种国际冲突的假设解决方案和各国央行对降息步伐的评论转移到美国新政府的公告。这些公告将以难以预测的顺序引发其他公告,无论是报复性公告还是补偿性公告。拉锯战正在进行中,行业和地理影响的可见性仍然有限。所有这些都发生在相对疲软的欧洲经济背景下,投资和消费方面都处于观望状态(部分与法国和德国的政治和预算不确定性有关)。在这种环境下,投资组合的股票选择旨在保持优质股票(中期信念仍然坚定)和周期性股票(被低估并将受益于其终端市场的预期改善)之间的平衡。加强我们的财务信念、财务外分析以及最重要的是与法国公司的合作仍然是投资组合构建的核心。拉锯战正在进行中,行业和地理影响的可见性仍然有限。所有这些都发生在相对疲软的欧洲经济背景下,投资和消费方面都处于观望状态(部分与法国和德国的政治和预算不确定性有关)。在这种环境下,投资组合的股票选择旨在保持优质股票(中期信念仍然坚定)和周期性股票(被低估并将受益于其终端市场的预期改善)之间的平衡。加强我们的财务信念、财务外分析以及最重要的是与法国公司的合作仍然是投资组合构建的核心。拉锯战正在进行中,行业和地理影响的可见性仍然有限。所有这些都发生在相对疲软的欧洲经济背景下,投资和消费方面都处于观望状态(部分与法国和德国的政治和预算不确定性有关)。在这种环境下,投资组合的股票选择旨在保持优质股票(中期信念仍然坚定)和周期性股票(被低估并将受益于其终端市场的预期改善)之间的平衡。加强我们的财务信念、财务外分析以及最重要的是与法国公司的合作仍然是投资组合构建的核心。
1。包含该招股说明书(“招股说明书”)的引言与(“德国”联邦共和国(“德国”),奥地利,法国,意大利和西班牙的公开发行(99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH,德国的一家有限责任公司(Gesellschaft MitBeschränkterHaftung),在德国斯图加特(Stuttgart)的注册办公室(SITZ)和PORSCHEPLATZ 1,70435 Stuttgart,Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance)德国TGART,根据HRB 739339(“保时捷Gmbh”或“卖出股东”),以及(ii)14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份(Auf Den halterlautende)本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股(无票面价值的无投票权优先股),与潜在超额配售有关(超额配售股份,与基础股份一起统称“发售股份”),国际证券识别号码(ISIN)为 DE000PAG9113,所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“保时捷股份公司”),并获准在法兰克福证券交易所(Frankfurter Wertpapierbörse)受监管市场部分(regulierter Markt)进行交易(简称“交易许可”),公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股(auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value)(简称“优先股”),现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外,部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定,通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码(“LEI”)为:529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA,51,Rue laBoétie,75008法国,法国,LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77(“ BOFA SECURITITITS”) ),高盛银行欧洲SE,Marienturm,Taunusanlage 9-10,60329 Frankfurt Am Main,德国,Lei 8ibzugj7jplh368Je346(“ Goldman Sachs”)和JP Morgan Se,Taunustor 1,Taunustor 1,Taunusturm,Taunusturm,Taunusturm,60310 Am Main,Main,Main,LEI,LEI,JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”))) (“ 联席全球协调人 ”,各自称为“ 联席全球协调人 ”)和法国巴黎银行,地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83(“ 法国巴黎银行 ”),德意志银行股份公司,Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86(“德意志银行”)和摩根士丹利欧洲有限公司,Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany,LEI 54930056FHWP7GIWYY08(“摩根士丹利”)(“高级联席账簿管理人”,各自为“高级联席账簿管理人”)和西班牙桑坦德银行,Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain,LEI 5493006QMFDDMYWIAM13(“桑坦德银行”),巴克莱银行爱尔兰有限公司,One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29,LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31(“巴克莱”)、法国兴业银行,29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France,LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41(“法国兴业银行”)和 UniCredit Bank AG,Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany,LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170(“UniCredit”)(“联席账簿管理人”,各自称为“联席账簿管理人”,与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”)和德国商业银行股份公司,Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany,LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国,LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”,与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”)。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日,已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准,该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书(“ 招股说明书条例 ”)的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany,电话:+49 228 4108-0,或通过其网站:www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条,向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht(“ FMA ”)、法国监管机构 Autorité des marchés financiers(“ AMF ”)、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(“ CONSOB ”)和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores(“ CNMV ”)通报已获批准的招股说明书。
1。包含该招股说明书(“招股说明书”)的引言与(“德国”联邦共和国(“德国”),奥地利,法国,意大利和西班牙的公开发行(99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH,德国的一家有限责任公司(Gesellschaft MitBeschränkterHaftung),在德国斯图加特(Stuttgart)的注册办公室(SITZ)和PORSCHEPLATZ 1,70435 Stuttgart,Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance)德国TGART,根据HRB 739339(“保时捷Gmbh”或“卖出股东”),以及(ii)14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份(Auf Den halterlautende)本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股(无票面价值的无投票权优先股),与潜在超额配售有关(超额配售股份,与基础股份一起统称“发售股份”),国际证券识别号码(ISIN)为 DE000PAG9113,所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“保时捷股份公司”),并获准在法兰克福证券交易所(Frankfurter Wertpapierbörse)受监管市场部分(regulierter Markt)进行交易(简称“交易许可”),公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股(auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value)(简称“优先股”),现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外,部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定,通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码(“LEI”)为:529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA,51,Rue laBoétie,75008法国,法国,LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77(“ BOFA SECURITITITS”) ),高盛银行欧洲SE,Marienturm,Taunusanlage 9-10,60329 Frankfurt Am Main,德国,Lei 8ibzugj7jplh368Je346(“ Goldman Sachs”)和JP Morgan Se,Taunustor 1,Taunustor 1,Taunusturm,Taunusturm,Taunusturm,60310 Am Main,Main,Main,LEI,LEI,JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”))) (“ 联席全球协调人 ”,各自称为“ 联席全球协调人 ”)和法国巴黎银行,地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83(“ 法国巴黎银行 ”),德意志银行股份公司,Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86(“德意志银行”)和摩根士丹利欧洲有限公司,Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany,LEI 54930056FHWP7GIWYY08(“摩根士丹利”)(“高级联席账簿管理人”,各自为“高级联席账簿管理人”)和西班牙桑坦德银行,Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain,LEI 5493006QMFDDMYWIAM13(“桑坦德银行”),巴克莱银行爱尔兰有限公司,One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29,LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31(“巴克莱”)、法国兴业银行,29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France,LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41(“法国兴业银行”)和 UniCredit Bank AG,Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany,LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170(“UniCredit”)(“联席账簿管理人”,各自称为“联席账簿管理人”,与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”)和德国商业银行股份公司,Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany,LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国,LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”,与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”)。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日,已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准,该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书(“ 招股说明书条例 ”)的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany,电话:+49 228 4108-0,或通过其网站:www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条,向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht(“ FMA ”)、法国监管机构 Autorité des marchés financiers(“ AMF ”)、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(“ CONSOB ”)和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores(“ CNMV ”)通报已获批准的招股说明书。
LES DIVERSES SUR CE PROGRAM NE SONT DONNÉES QU'À TITRE DE SIMPLES RENSEIGNMENTS Le suffixe entre parathèses indique que le produit est assimilé aux chevaux nés et élevés en France – * Ordre du tirage au sort des places à la corde – Cheval portant : 0 des œillères, A des œillères Australiennes, g un bonnet, h un Attache-langue – K Chevaux nés dans le 第二学期 – ( R ) Représentant d'un propriétaire autorisé temporairement à ne pas courir sous son nom, tout en conservant ses couleurs – ( s )法国兴业银行d'Entraînement – K c : Prix de réclamation en milliers d'euros – J Jument ayant été saillie – ( A ) Cheval assimilé Pur-Sang – ( SF ) Cheval Selle Français – ( AA ) Cheval Anglo-Arabe – ( AR ) Cheval Arabe – ( AC ) Cheval Anglo de Complément – ( AQ ) Cheval Autre Que de Pur-Sang – ( AK ) Cheval Anglo de Croisement – (1) Modification du poids porté par le cheval – B Cheval autorisé à courir déferré des postérieurs – F Cheval inédit, mais ayantparticipé à une course école – Dépassement de poids : a , 1 livre ; b , 2 里弗 ; c , 3 里弗 ; d , 4 里弗 ; e , 5 里弗 ; f , 6 里弗 ;克,7里弗; h , 8 里弗 – Cheval en italique : Cheval temporairement interdit de courir dans un handicap – E Cheval non qualifié FEE – % : Pourcentage de TVA recupérable – (-) et N° de corde : “Cheval autorisé à entrer parmi les derniers dans lesstales” – Nom du jockey en角色 : 骑师儿子小丑 - (2) Dans le cas depluralitéd'éleveurs, seul l'éleveur Majoritaire est提及 par ordre alphabétique – 1 Engagement Suplémentaire 1 – 2 Engagement Suplémentaire 2 – Valeur : appréciation du handicapeur du niveau du cheval au vu de会话表演前提 – Valeur * : Chevaux 缺席 5 mois et + – “~” : chevaux n'étant pas qualifiés dans les handicaps en France – Chiffre en gras dans les Performances : nombre de jours depuis la dernière course。 ˚ La prime au proprietaire est réservée aux chevaux nés et levés en France ou assimilés。这是根据马匹所有权的分配基础计算的。
都道府県事业者名/屋屋号市区町村・町名业种 取组段阶 东京都 TRC合同会社 足立区栗原 农业・林业 二つ星 东京都株式会社suパイスワークスホールディングsu 台东区浅草桥 农业・林业 二つ星 都银座农园株式会社 中央区银座农业·林业二つ星 东京都有限公司 中央区银座 农业·林业二つ星 东京都医疗AI推进机构株式会社 中央区日本桥大伝马町 农业·林业二つ星 都 梅村ワタナ/ムエタイハウsu 文京区大冢农业・林业 二つ星东京都株式会社 ウミガメ 豊岛区西池袋 农业・林业 二つ星 东京都 JapanGold 株式会社 港区赤坂鉱业・采石业・砂利采取业 二つ星 东京都株式会社 中央区日本桥 鉱业・采石业・砂利采取业 二つ星 东京都株式会社 广瀬 防水 あきる野市伊奈建设业 二つ星 东京都有限公司 カネショウ あきる野市戸仓建设业 二つ星东京都株式会社FAITHFUL あきる野市山田建设业二つ星东京都株式会社日栄测量设计 あきる野市二宫建设业二つ星东京都有限公司株式会社サninushisuテームあきる野市二宫建设业 二つ星 东京都株式会社里加鲁建设 稲城市坂浜建设业 二つ星东京都有限公司会稲城防灾设备 稲城市东长沼建设业 二つ星东京都株式会社寿々木工务店 稲城市百村建设业 二つ星 东京都 斋须翔太/SKSERVICE 羽村市五ノ神 建设业 二つ星 东京都株式会社 ネオインテリジェンス 葛饰区お花茶屋 建设业 二つ星 东京都 株式会社rianズマップ葛饰区お花茶屋建设业 二つ星 东京都有限公司 福相兴芸社 葛饰区奥戸 建设业 二つ星 东京都下司奏/riハウsuサポート 葛饰区水元建设业 二つ星 东京都株式会社 三郷新星兴业 葛饰区西水元 建设业 二つ星东京都菊地隆雄葛饰区西水元建设业二つ星东京都双叶ライン株式会社葛饰区西水元建设业二つ星东京都有限公司片仓タイル工业葛饰区西水元建设业二つ星东京都株式会社HRC葛饰区东金町建设业二つ星东京都株式会社黒田电设葛饰区东金町建设业二つ星东京都株式会社暁建设 葛饰区立石建设业二つ星东京都株式会社サkurarufu江戸川区一之江建设业二つ星东京都有限公司萨摩江戸川区一之江建设业 二つ星东京都有限公司美创建江戸川区一之江建设业 二つ星东京都有限公司东京岩井兴业江戸川区春江町3丁目建设业 二つ星东京都株式会社SAKURAWORK'S 江戸川区江建设业 二つ星东京都 アイエ松suai工业江戸川区新堀建设业二つ星 东京都株式会社东京suパria商社 江戸川区瑞江建设业二つ星 东京都メインマーク株式会社 江戸川区西葛西建设业二つ星 东京都株式会社アザーsu 江戸川区西葛西建设业二つ星 东京都株式会社优健工业 江戸川区西葛西建设业二つ星 东京都西葛西建设业二つ星 东京都株式会社kurafuto・K 江戸川区西瑞江建设业二つ星 东京都相马工业株式会社江戸川区南筱崎町建设业二つ星东京都有限公司铃建江戸川区南小岩建设业二つ星东京都suエヒロ工业株式会社江戸川区平井建设业二つ星东京都 オハウジング株式会社 江戸川区北小岩建设业 二つ星 东京都 fuェritchi 株式会社 江东区永代 建设业 二つ星 东京都 株式会社工业开発测量社 江东区塩浜 建设业 二つ星 东京都株式会社 ZERO 江东区亀戸 建设业二つ星 东京都株式会社 八幡工业 江东区亀戸 建设业 二つ星 东京都千代田エナメル金属株式会社 江东区亀戸 建设业 二つ星 东京都 多田建设株式会社 江东区亀戸 建设业 二つ星东京都株式会社 东京宫本电気 江东区三好建设业 二つ星东京都合同会社エコ・ピーsu 江东区支川建设业 二つ星东京都株式会社サン・カミヤ 江东区新大桥建设业 二つ星东京都株式会社コーワシステム江东区潮见建设业二つ星东京都株式会社京叶管理工业 江东区潮见建设业二つ星东京都有限公司エアミッション 江东区潮见建设业二つ星东京都株式会社ヤマデン 江东区冬木 建设业 二つ星 东京都有限公司 TOKYOC 江东区东砂 建设业 二つ星 东京都 株式会社M&Fteecnicica 江东区南砂 建设业 二つ星 东京都 ou2 株式会社 江东区富冈 建设业 二つ星 东京都 株式会社 エコrifォーム 江东区富冈建设业 二つ星 东京都株式会社 博宣 江东区平野 建设业 二つ星 东京都 グリーン総合住宅株式会社 江东区北砂 建设业 二つ星 东京都 株式会社 OWficeMaay 港区 建设业 二つ星 东京都 かたばみ兴业株式会社 港区元赤坂建设业 二つ星 东京都株式会社 エコライfu 港区元麻布建设业 二つ星 东京都株式会社 インデックストラテジー 港区虎ノ门 建设业 二つ星 东京都MEDCommunications 株式会社 港区港南 建设业 二つ星 东京都 タイホーエンジniaaringu 港区高轮 建设业 二つ星 东京都 株式会社 LOTUS 港区高轮 建设业 二つ星 东京都 株式会社ティ・アイ・シー 港区三田建设业二つ星 东京都株式会社电巧社 港区芝建设业二つ星 东京都建物本铺株式会社 港区芝建设业二つ星