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大盘核心策略 2024-4
† 信托中包含的证券的每单位历史 12 个月分配额和每个历史 12 个月分配率仅供说明之用，并不代表信托的实际分配或分配率。每单位历史 12 个月分配额基于信托中包含的证券在信托存款日期前 12 个月支付的实际分配的加权平均值，并减少了投资信托时将产生的费用和开支的影响。每个历史 12 个月分配率的计算方法是将历史 12 个月分配额除以信托的初始公开发行价 10 美元/单位。不保证信托中包含的证券的发行人将来会宣布股息或分配。信托支付的分配以及相应的利率可能会因某些因素而高于或低于所示的数字，这些因素可能包括但不限于发行人支付的股息或分配的变化、实际发生的费用、货币波动、出售信托证券以支付任何递延销售费用、信托费用和开支、信托单位价格的变化，或随着信托中证券的赎回、到期或出售而变化。信托中某些证券的分配可能包括非普通收入。 * 增强型指数策略是指由 Invesco Capital Markets, Inc. 赞助的单位投资信托策略，该策略通过投资同一指数中客观选择的股票子集来寻求超越指数。
大盘成长管理账户
*纯费用账户总收益是时间加权收益率，不反映任何交易成本、费用、佣金或开支的扣除额。费用账户净收益是总收益减去测量期间的有效管理费。大型成长型管理账户综合收益以总收益为基础计算，并假设股息、资本收益和其他收益再投资。账户的有效费用是通过应用基于综合当前标准费用表的最高适用费用得出的。费用金额除以资产，得出年度有效费用。每月有效费用基于年度有效费用的 1/12。总综合费用净额结果的计算方法是取发起人按年收取的管理账户最高适用费用，并从每月总收益中扣除该年度费用的十二分之一。按年计算，综合费用表为 3.00%，其中包括交易成本、投资组合管理、托管、咨询和其他行政费用。对于 2020 年 11 月 1 日之后的期间，100% 的账户都是管理/捆绑费用账户，不反映任何交易成本、费用、佣金或开支的扣除额。2020 年 11 月 1 日之前，0.00% 的账户是管理/捆绑费用账户，反映了交易成本的扣除额，因为业绩来自大型股成长型机构综合指数。**综合指数成立日期为 2006 年 7 月 1 日。大型股成长型管理账户综合指数的投资组合经理于 2010 年 5 月 19 日加入 Loomis Sayles，该日期之前的业绩是在他之前的公司取得的。基准：罗素 1000® 成长指数。无法保证投资目标会实现，也无法保证该策略会产生正收益或超额收益。实际账户既有可能亏损，也有可能盈利。
伊顿万斯大盘价值
资料来源：Eaton Vance、FactSet、eVestment Alliance 和 Russell Investment Company。数据按美元加权。投资组合概况可能会发生变化。投资组合的构成和特征基于综合指数中包含的单个代表性账户的总资产。之所以选择该账户，是因为它不受限制，并且公平地代表了经理的整体投资风格。不应假设所提及的任何证券曾经或将来都会盈利。此信息仅供说明之用，随时可能更改，不应被视为投资建议或买卖任何特定证券的建议。业绩回报反映综合指数的平均年回报率。少于 1 年的期间不按年计算。显示的综合结果是投资咨询/管理费的毛利和净额，其中包括绩效费（如适用），以美元报价，包括股息和收入的再投资。由于特定的投资准则和限制，每个投资组合可能有所不同。因此，个别结果会有所不同。请参阅后续页面上的 GIPS® 报告，了解重要的附加信息和披露。 GIPS® 是 CFA Institute 的注册商标。CFA Institute 不认可或推广该组织，也不保证本文内容的准确性或质量。过往表现无法预测或保证未来结果。无法直接投资指数。本文中的某些陈述反映了 Eaton Vance 及其人员的主观观点和意见。此类陈述无法独立核实，可能会发生变化。
战略投资服务计划（STRATIS）
JP Morgan Tax-Smart - 美国大盘指数 ● $250,000 0.10% 摩根大通股息机会 ● $100,000 0.28% 摩根大通股息机会 - 退休 ● $100,000 0.00% 摩根大通大盘核心机会 ● $100,000 0.28% 摩根大通大盘核心机会 - 退休 ● $100,000 0.00% JHancock 基本面大盘核心 $100,000 0.40% 摩根大通 Tax-Smart - 美国大盘领导者 ● $100,000 0.28% 摩根大通美国大盘领导者 ● $100,000 0.28% 摩根大通美国大盘领导者-退休 ● $100,000 0.00% Oakmark 大盘策略$100,000 0.34% 伦敦公司大型股核心 $100,000 0.34% 美国股票大型股增长 Alger Capital Appreciation $100,000 0.45% 亚特兰大总部 Calvert 股票 $100,000 0.38% Brown Advisory 大型股可持续增长 $100,000 0.34% Edgewood Management LLC 大型股增长 SMA $250,000 0.75% JP Morgan 大型股增长机会 ● $100,000 0.28% JPMorgan 大型股增长机会 - 退休 ● $100,000 0.00% JPM 美国大型股增长-MA ● $100,000 0.28% JPM 美国大型股增长-MA-退休 ● $100,000 0.00% Natixis Advisors-Loomis Sayles 大型股增长股票 $100,000 0.34% Polen Focus Growth $100,000 0.34% Principal Aligned Blue Chip $100,000 0.37% T. Rowe Price US Blue Chip Growth 股票 $100,000 0.33% TCW Concentrated Core 股票 $100,000 0.45% Winslow Capital Mgt - Lg-Cap Gr $100,000 0.34% US Equity Large Cap Value Boston Partners Large Cap Value 股票 $100,000 0.28% Diamond Hill Large Cap 股票 $100,000 0.40% Federated Strategic Value Dividend MA $100,000 0.34% JPM Focused 股票收益 ● $100,000 0.38% JPM Focused 股票收益 - 退休 ● $100,000 0.00% Lyrical US Value Equity - CS $250,000 0.75% Schafer Cullen Enhanced Equity Income $250,000 0.36% Schafer Cullen High Dividend Value $100,000 0.32% The London Co: Income Equity Composite $100,000 0.34%
探索 AI 和 GenAI 对各行业的影响
跑赢大盘 (O)：预计 12 个月内业绩将大幅跑赢行业平均水平。行业表现 (SP)：预计 12 个月内回报与行业平均水平一致。跑输大盘 (U)：预计 12 个月内回报将大幅低于行业平均水平。受限 (R)：当 RBC 在某些合并或其他战略交易中以及在某些其他情况下担任顾问时，RBC 政策禁止某些类型的沟通，包括投资建议。未评级 (NR)：由于适用的法律、监管或政策限制，评级、价格目标和估计已被删除，这些限制可能包括 RBC Capital Markets 担任涉及公司的顾问时。
买入并持有作为一种投资策略：权衡利弊
采用买入并持有策略，普通投资者只需购买声誉良好的股票或股票基金 1 的股份（通常是在知识渊博的金融专业人士的帮助下）并持有其投资数年即可。根据股市的历史长期增长轨迹，买入并持有的投资者希望通过享受投资价值的收益来获得回报。对于跟踪大盘指数的股票指数基金，投资者的收益通常会反映大盘的收益。虽然过去的表现并不能保证未来的结果，但最重要的是买入并持有相对容易实施。
IMDEX 2025半年结果演示
1。我们在此期间的财务，战略和ESG亮点； 2。琳达·林（Linda Lim）将为我们提供的财务业绩更深入地深入研究；最后3。市场前景以及IMDEX如何继续跑赢大盘。
Strategic Advisers LLC 宣传册补充
罗斯·莫斯卡泰利 (Ross Moscatelli) 出生于 1972 年，是 Strategic Advisers 的个性化财富管理部门负责人，管理着一支投资经理团队，专注于为个人客户和信托提供定制的税收敏感型投资组合和独立管理账户 (SMA)。在 2015 年加入 Strategic Advisers 之前，莫斯卡泰利先生于 2004 年至 2015 年担任 Denver Investments LLC 的合伙人，担任过多个职位，包括大盘成长研究总监和大盘成长战略首席投资组合经理。此前，莫斯卡泰利先生曾担任 Invesco Funds Group, Inc. 的副合伙人和投资组合经理，以及 Morgan Keegan & Co. 的投资银行分析师。