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_ 股票 美国股票 大盘 标准普尔 500 指数 2.1 5.9 22.1 36.4 11.9 16.0 14.5 13.4 道琼斯工业平均指数 2.0 8.7 13.9 28.8 10.0 11.8 11.9 12.0 罗素 3000 价值指数 1.3 9.5 16.2 27.6 8.7 10.6 9.3 9.2 罗素 3000 指数 2.1 6.2 20.6 35.2 10.3 15.3 13.7 12.8 罗素 3000 增长指数 2.8 3.4 24.0 41.5 11.3 19.1 17.5 16.0 小型股 罗素 2000 价值指数0.1 10.2 9.2 25.9 3.8 9.3 6.6 8.2 罗素 2000 指数 0.7 9.3 11.2 26.8 1.8 9.4 7.4 8.8 罗素 2000 增长指数 1.3 8.4 13.2 27.7 -0.4 8.8 7.6 8.9 中型股 罗素中型股价值指数 1.9 10.1 15.1 29.0 7.4 10.3 8.8 8.9 罗素中型股指数 2.2 9.2 14.6 29.3 5.8 11.3 10.5 10.2 罗素中型股增长指数 3.3 6.5 12.9 29.3 2.3 11.5 11.9 11.3 大型股 罗素1000 价值指数 1.4 9.4 16.7 27.8 9.0 10.7 9.5 9.2 罗素 1000 指数 2.1 6.1 21.2 35.7 10.8 15.6 14.2 13.1 罗素 1000 增长指数 2.8 3.2 24.5 42.2 12.0 19.7 18.2 16.5 非美国股票发达市场 MSCI ACWI 2.3 6.6 18.7 31.8 8.1 12.2 10.2 9.4 MSCI ACWI Ex-US 2.7 8.1 14.2 25.4 4.1 7.6 5.4 5.2 MSCI EAFE 价值指数 1.4 8.9 13.8 23.1 8.9 8.3 5.0 4.6 MSCI EAFE 指数 0.9 7.3 13.0 24.8 5.5 8.2 6.0 5.7 MSCI EAFE 增长指数 0.4 5.7 12.3 26.5 1.9 7.7 6.7 6.6 MSCI EAFE 小型股指数 2.6 10.5 11.1 23.5 -0.4 6.4 4.2 6.2 发展中市场 MSCI 新兴市场指数 6.7 8.7 16.9 26.1 0.4 5.7 3.7 4.0 MSCI 新兴市场小型股指数 3.7 5.5 12.9 23.0 5.1 12.2 7.0 5.9 MSCI 前沿市场 0.6 4.5 10.7 15.1 -2.9 3.3 2.0 1.0
ZEGA 高概率期权策略 - 保守型
ZEGA Investments 是一家注册投资顾问和投资经理，专门从事衍生品交易。ZEGA 是一家独立账户经理，本文中表达的所有回报均来自 ZEGA 内部的独立账户业务。高概率期权策略 - 保守组合包括所有机构和零售投资组合，这些投资组合在整个投资组合中部署了深度价外信用利差。该策略以价外执行价为目标，通过寻找比其他先前 HiPOS 策略部署的先前交易更价外的执行价，通常可以产生 1% 的目标回报。该策略旨在提供与大盘无关的风险调整回报。快速下跌的市场通常会对该策略的信用看跌价差产生负面影响。该组合包括至少 70% 专用于该策略的所有投资组合。基准是芝加哥期权交易所看跌期权指数。 CBOE 看跌期权指数是一种衡量假设投资组合表现的指数，该投资组合出售标准普尔 500 指数 (SPX) 看跌期权，以换取货币市场账户中持有的抵押现金储备。ZEGA Investments 声称遵守全球投资业绩标准 (GIPS)。如需获取 ZEGA Investments 综合描述的完整列表和/或演示文稿，请联系 Jay Pestrichelli，电话：1-800-380-9342，分机 101，或发送电子邮件至 jay.pestrichelli@zegainvestments.com。所有投资都涉及潜在投资损失的风险以及投资收益的可能性。先前的表现并不能保证未来的结果，并且不能保证，客户不应假设任何模型投资组合的未来表现将与过去的表现相当。这些结果不应被视为顾问技能的指标。此处显示的先前表现数据仅代表投资组合在短时间内的表现，可能并不代表每个投资组合在长期内将产生的回报或波动性。所呈现的业绩还应结合业绩信息所涵盖期间的广泛市场和一般经济状况来看待。可比期间的实际结果也会因个人客户账户存款和取款时间的不同而与所呈现的结果有所不同。本文所包含的业绩数据应结合资产配置策略师在开发其模型投资组合时所使用的各种风险/回报状况和资产配置方法来看，并且应与模型一起提供或先于模型提供。标准差是衡量一组数据与其平均值的离散程度的指标。数据越分散，偏差越大。在金融领域，标准差应用于投资的年回报率，以衡量投资的波动性。
摩根大通税务智能 – 美国大盘股领先者战略
风险摘要 以下风险可能导致该策略的投资组合亏损或表现不如其他投资。 股权证券风险。股权证券（如股票）的投资可能比其他形式的投资更具波动性，风险也更大。股权证券的价格可能会因大盘变化或公司财务状况变化而上涨或下跌，有时变化迅速或不可预测。这些价格变动可能是由影响投资组合中选定的个别公司、部门或行业或整个证券市场的因素造成的，例如经济或政治条件的变化。 成长型投资风险。成长型投资试图找出顾问认为相对于价值或其他类型股票，收益将快速增长的公司。与其他类型公司的股票相比，这些股票的价值通常对当前或预期收益更为敏感。短期事件（例如未能达到行业收益预期）可能导致成长型股票价格相对于其他类型股票大幅下跌。与价值或其他股票相比，成长股的交易价格可能高于当前收益的倍数，导致价格虚高，从而可能导致价值大幅下跌。免责声明 本材料并非在任何司法管辖区购买或出售任何金融工具的要约或邀请，亦非摩根大通资产管理或其任何子公司（统称“摩根大通资产管理”）承诺达成本文所述任何交易。摩根大通资产管理本文提供的所有信息仅供参考，基于某些假设和当前市场条件，如有变更，恕不另行通知。因此，不应依赖本文信息。在决定是否达成本文所述任何交易或策略时，接收人应仅依赖最终文件，其中将包含与任何所述交易或策略有关的最终条款和条件。这些材料仅供说明之用，您不应依赖它们来评估投资本文所述任何证券或策略的优点。过往表现并不代表未来。任何预测、意见和金融市场趋势陈述均由摩根大通资产管理公司在本文发布之日自行作出，如有变更，恕不另行通知。本文中的任何研究均由摩根大通资产管理公司根据其自身目的而获得并采取行动。此类研究结果仅作为补充信息提供，并不构成投资建议。它们不反映摩根大通集团的观点。投资价值及其收益可能根据市场条件和税收协议而波动，投资者可能无法收回全部投资金额。过往表现和收益率均未必能可靠地反映当前和未来的表现。汇率变动可能对产品或相关海外投资的价值、价格或收入产生不利影响。摩根大通资产管理不就本文信息的准确性或完整性作出任何陈述或保证。摩根大通资产管理并非任何收到参考交易信息的人士的顾问。税收损失收获可能并不适合所有人。如果您预计今年不会实现净资本收益、有净资本损失结转、担心偏离您的模型投资组合、和/或受低所得税率影响或通过延税账户投资，税收损失收获可能不是您的账户的最佳选择。您应与您的投资和税务顾问讨论这些问题。寻求提高税后表现的投资策略可能因各种因素而无法完全实现战略收益或收获损失。市场条件可能会限制产生税收损失的能力。税收损失收获