发行人已向交易商(定义见本招股说明书)确认,本招股说明书包含了投资者对发行人的资产和负债、财务状况、损益和前景以及票据附带权利进行知情评估所需的所有信息,这些信息在本计划的背景下具有重大意义;本招股说明书中包含的有关发行人和票据的信息在所有重大方面均准确、完整且不具有误导性;本招股说明书中表达的任何意见和意图均真实可信且基于合理假设;不存在有关发行人或票据的其他事实,如果遗漏这些事实,本招股说明书整体或任何此类信息或任何此类意见或意图的表达将具有误导性;发行人已进行一切合理查询,以确定对上述目的而言重要的所有事实。
本招股说明书包含符合沙特阿拉伯王国资本市场管理局 (“ CMA ”) 发布的 OSCO 的信息。本公司董事(其姓名出现在第 (iii) 页)集体和个人对本招股说明书所含信息的准确性承担全部责任,并在作出一切合理查询后确认,就其所知所信,不存在任何其他事实,若遗漏则会导致本招股说明书中的任何陈述具有误导性。CMA 和交易所对本招股说明书的内容不承担任何责任,不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示对因本招股说明书的任何部分而产生或因依赖本招股说明书的任何部分而产生的任何损失不承担任何责任。希望根据本招股说明书购买发售股份的投资者必须核实与发售股份有关的信息的有效性。如果本招股说明书的内容无法理解,应咨询持牌财务顾问。
本公司在作出一切合理查询后,确认本招股说明书包含有关本公司及要约的所有信息,且该等信息在要约中属重大信息,并承担责任;本招股说明书所载信息在所有重大方面均属真实准确,且在任何重大方面均无误导性;本招股说明书所表达的意见及意向属诚实持有,且并无任何其他事实,而遗漏该等事实会导致本招股说明书整体或任何该等信息或任何该等意见或意向的表达在任何重大方面属误导性。出售股东单独而非共同承担责任,并仅确认其在本招股说明书中明确作出的仅与自身及其各自所持有的要约股份份额有关的陈述,并承担该等陈述在所有重大方面属真实准确且在任何重大方面均无误导性的责任。出售股东对任何其他声明不承担任何责任,包括但不限于本招股说明书中由本公司或出售股东作出的或与其有关的任何声明或与我们的业务有关的任何声明。
本公司在作出一切合理查询后,承担责任并确认本招股说明书包含有关本公司及要约的所有信息,这些信息在要约背景下属重大信息,本招股说明书所载信息在所有重大方面均属真实准确,且在任何重大方面均无误导性,本招股说明书所表达的意见及意向属诚实持有,且不存在任何其他事实,而遗漏该等事实会导致本招股说明书整体或任何该等信息或任何该等意见或意向的表达在任何重大方面属误导性。出售股东仅承担并确认本招股说明书中其本人特别作出或确认的陈述的责任,且该等陈述在特定于其本人及出售要约中的要约股份的信息范围内,并承担该等陈述在所有重大方面属真实准确且在任何重大方面均无误导性的责任。
发行人及出售股东的绝对责任 本公司在作出一切合理查询后,接受并确认本招股说明书包含有关本公司及要约的所有信息,这些信息在要约背景下属重大信息,本招股说明书所载信息在所有重大方面均属真实及正确,且在任何重大方面均无误导性,本招股说明书所表达的意见及意向属诚实持有,且不存在任何其他事实,而遗漏该等事实会导致本招股说明书整体或任何该等信息或任何该等意见或意向的表达在任何重大方面属误导性。每位出售股东均个别而非共同接受并确认其在本招股说明书中所作或确认的陈述,就其本身及其在出售要约中所占的要约股份份额而言,并承担该等陈述属真实及正确无误的责任。
本招股说明书包含与英国法律管辖区相关的详细信息。本招股说明书的分发和在某些其他司法管辖区发行股份可能会受到限制。本公司要求获得本招股说明书的人士自行了解并遵守任何此类限制。本招股说明书不构成任何人在任何未经授权进行此类要约或招揽的司法管辖区或向任何非法进行此类要约或招揽的人士发出的要约或招揽。特别是,在不影响前述一般性的前提下,股份的发行不针对美利坚合众国或居住在或定居于美利坚合众国的人士或俄罗斯或白俄罗斯的任何国民或居民。
单位信托的单位仅根据本招股说明书、相关补充文件、关键投资者信息文件、最新年度报告以及(如果随后发布)单位信托的半年报告中包含的信息提供。任何交易商、经纪人或其他人士提供或作出的任何进一步信息或陈述均应被忽略,因此不应依赖。除关键投资者信息文件、本招股说明书、每个相关补充文件、最新年度报告以及(如果随后发布)单位信托的半年报告中包含的信息外,任何人均无权提供任何信息或作出任何陈述,并且(如果提供或作出)此类信息或陈述不得被视为已获得授权。本招股说明书不构成出售或招揽购买与其相关的单位以外的任何此类单位的要约或要约邀请,也不构成任何人在任何此类要约或招揽非法的情况下出售或招揽购买此类单位的要约。在任何情况下,本招股说明书或相关补充文件的交付或单位的发行均不意味着单位信托的事务自本招股说明书之日起未发生改变,或本招股说明书中包含的信息在该日期之后的任何时间都是正确的。
根据本招股说明书中所述的全球中期票据计划(“计划”),阿布扎比国家能源公司 PJSC(“TAQA”或“发行人”)在遵守所有相关法律、法规和指令的前提下,可不时发行中期票据(“票据”)。未偿还票据的名义总金额在任何时候均不得超过 15,000,000,000 美元(或等值的其他货币)。本招股说明书已获英国(“英国”)金融行为监管局(“FCA”)批准为基本招股说明书,该机构是第 2017/1129 号条例 (EU) 下的主管当局,根据《2018 年欧洲联盟(退出)法案》(“EUWA”)(“英国招股说明书条例”),该条例构成根据本计划发行的票据(豁免票据(定义见下文)除外)的国内法的一部分。 FCA 仅批准本招股说明书符合英国招股说明书条例规定的完整性、可理解性和一致性标准。FCA 的此类批准不应被视为对本招股说明书所涉及的发行人或本招股说明书所涉及的票据质量的认可。投资者应自行评估投资票据的适宜性。根据《2000 年金融服务和市场法》(经修订)(“FSMA”)第 VI 部分,已向 FCA 提出申请,要求将根据本计划在本招股说明书发布之日起 12 个月内发行的票据纳入 FCA 的官方名单(“官方名单”),并向伦敦证券交易所有限公司(“伦敦证券交易所”)提出申请,要求将此类票据纳入伦敦证券交易所主市场(“市场”)进行交易。本招股说明书中提及的“上市”票据(及所有相关提及)均指该等票据已获准进入正式名单并获准在市场上交易。根据欧盟法规 (EU) No 600/2014 第 2(1)(13A) 条,该市场为受监管市场,因为它根据欧盟 WA(“英国 MiFIR”)构成国内法的一部分。根据英国招股说明书条例,本招股说明书自 2023 年 4 月 13 日起 12 个月内有效,适用于将获准在英国受监管市场上交易的票据,但根据英国招股说明书条例第 1(4) 条和/或第 3(2) 条可获得豁免的情况除外。当本招股说明书不再有效时,在出现重大新因素、重大错误或重大不准确之处时,补充本招股说明书的义务不再适用。
拟通过本招股说明书发行的普通股将在孟买证券交易所的中小企业平台上上市。根据印度证券交易委员会 (SEBI) 2009 年 (ICDR) 条例第 XB 章(不时修订)的规定,我们无需就本次发行的股票获得原则上上市批准。但是,本公司已收到孟买证券交易所于 2016 年 8 月 25 日发出的批准函,批准本公司在本招股说明书中使用其名称在孟买证券交易所的中小企业平台上上市。就本次发行而言,指定证券交易所为孟买证券交易所有限公司 (“BSE”)。根据《2013 年公司法》第 26 条的规定,将向注册处提交一份副本进行登记。有关自本招股说明书之日起至发行截止日期可供查阅的重要合同和文件的详细信息,请参阅本招股说明书第 280 页的“重要合同和待查阅文件”。
我们或出售股东均未授权任何人向您提供除本招股说明书、本招股说明书的任何修订或补充或我们编制的任何自由撰写的招股说明书中包含的或通过引用而纳入的信息或陈述以外的任何信息或陈述,我们或出售股东均不对其他人可能向您提供的任何其他信息负责,也不能保证其可靠性。我们或出售股东均未在不允许此类要约或出售的任何司法管辖区内提出出售这些证券的要约或寻求购买这些证券的要约。本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含的信息以及我们先前向美国证券交易委员会提交并通过引用纳入本文的信息仅在这些文件之日准确无误,无论本招股说明书的交付时间或普通股的出售时间如何。自这些日期以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已经发生变化。