本基本招股说明书已获得卢森堡金融业监管委员会 (“ CSSF ”) 的批准,该委员会是卢森堡主管当局,负责执行 2017 年 6 月 14 日颁布的 2017/1129 号 (EU) 条例 (经修订) (“ 招股说明书条例 ”) 以及卢森堡相关实施措施 ( 2019 年 7 月 16 日颁布的 2019 年 7 月 16 日关于移动价值招股说明书的 loi du 16 juillet 2019,该法实施了招股说明书条例 (“ 卢森堡招股说明书法 ”))。本基本招股说明书构成《招股说明书条例》第 8(1) 条所指的基本招股说明书,其编制目的是提供有关本基本招股说明书所述欧元中期票据计划(“计划”)下发行票据(“票据”)的信息,该等票据将在自本基本招股说明书发布之日起十二个月内以电子形式发布在卢森堡证券交易所网站 (www.bourse.lu)。CSSF 仅批准本基本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准。此类批准不应被视为对发行人或本基本招股说明书所涉票据质量的认可,投资者应自行评估投资票据的适宜性。此类批准仅涉及根据《招股说明书条例》第 23 条的规定,自批准之日起十二个月内,根据经修订的 2014/65/EU 指令(“MiFID II”),获准在卢森堡证券交易所受监管市场或其他受监管市场交易的票据,但前提是该票据已通过任何补充完成。为避免疑问,如果在 12 个月有效期结束后出现重大新因素、重大错误或重大不准确之处,发行人无义务补充本基本招股说明书。基本招股说明书的有效期结束时间为 2023 年 7 月 20 日。已申请在本协议日期后的十二个月内,允许此类票据在官方名单上上市并在卢森堡证券交易所受监管市场交易。该计划还允许在不被任何主管当局、证券交易所和/或报价系统允许上市、交易和/或报价,或不被发行人可能同意的其他或其他主管当局、证券交易所和/或报价系统允许上市、交易和/或报价的基础上发行票据。根据卢森堡招股说明书法第 6(4) 条的规定,CSSF 对本计划项下任何交易的经济和财务稳健性或发行人的质量和偿付能力不承担任何责任。
UMG 还依赖于签约和留住能够创作出如今的热门歌曲和未来经典歌曲的词曲作者。UMG 的竞争地位取决于其持续吸引和培养此类录音艺术家和词曲作者的能力,这些艺术家和词曲作者的作品能够获得很高的知名度,此后,他们将继续创作音乐和歌曲,以留住、吸引和扩大粉丝群。关于录音艺术家和词曲作者的发展,UMG 认为,与其世界知名的唱片公司组合进行传统的、高接触的、全方位服务的唱片公司交易,可以为艺术家提供最长期的价值,并大大提高艺术家在其职业生涯的每个阶段的商业成功、消费者基础和长寿潜力。这些交易提供了大型唱片公司的全套专业知识和全球资源,包括内容创作、有机艺术家发展、时机、营销、推广、金融投资和前瞻性规划的综合方法。
根据本基本招股说明书中所述的欧元中期票据计划(“计划”)(该表述应包括本基本招股说明书不时修订和/或补充的内容以及本文通过引用纳入的所有文件,“基本招股说明书”),Belfius Bank SA/NV(“Belfius Bank”或“发行人”)在遵守所有相关法律、法规和指令的前提下,可不时发行作为发行人优先债务的欧元中期票据(“优先票据”)和作为发行人次级债务的欧元中期票据(“次级票据”,与优先票据统称“票据”)。优先票据可以是优先优先票据(“优先优先票据”)或优先非优先票据(“优先非优先票据”)。发行人的意图是,出于监管目的,将优先票据视为 MREL/TLAC 合格工具(定义如下)。未偿还票据的总本金金额在任何时候均不得超过 10,000,000,000 欧元(或等值的其他货币)。本基本招股说明书已于 2022 年 5 月 3 日获得金融业监管委员会(“CSSF”)批准,作为《2017/1129 号条例》(“《招股说明书条例》”)第 8 条所指的基本招股说明书,CSSF 是《招股说明书条例》和 2019 年 7 月 16 日卢森堡《招股说明书法》的主管当局。
每一系列(定义见“计划概述 – 发行方式”)不记名票据将在发行时以临时不记名全球票据(每张“临时全球票据”)或永久不记名全球票据(每张“永久全球票据”)的形式表示。如果适用的最终条款规定全球票据将以新全球票据(“ NGN ”)形式发行,则全球票据将在相关批次发行日期或之前交付给 Euroclear Bank SA/NV(“ Euroclear ”)和 Clearstream Banking S.A.(“ Clearstream, Luxembourg ”)的共同保管人(“共同保管人”)。记名票据将以记名证书(每张“证书”)表示,每名票据持有人持有的一系列记名票据将发行一张证书。以全球形式发行的注册票据将由注册全球证书(“全球证书”)代表。如果全球证书在新的保管结构(“NSS”)下持有,则全球证书将在相关部分的原始发行日期或之前交付给 Euroclear 和 Clearstream, Luxembourg 的共同保管人。