根据本 15,000,000,000 欧元中期票据计划(“计划”),KBC Group NV(“发行人”)可不时发行以其与相关交易商(定义见下文)之间约定的任何货币计价的票据(“票据”)。未偿还票据的名义总额在任何时候均不得超过 15,000,000,000 欧元(或以任何其他货币计价的等值金额)。根据本计划于本基本招股说明书日期或之后发行的任何票据均须遵守本招股说明书的规定。根据本计划发行的票据可能包括 (i) 非从属票据(“高级票据”)和 (ii) 如本招股说明书所述从属票据,且其条款符合二级资本(定义见本招股说明书)(“从属二级票据”)。票据将以适用最终条款中规定的指定面额发行。本票的最低指定面额应至少为 100,000 欧元(或任何其他货币的等值金额)。本票无最高指定面额。
本招股说明书有效期至受监管市场(Regulierter Markt)开始交易之日。预计增资后的新股将于 2022 年 6 月 10 日开始交易。如果在招股说明书获得批准和受监管市场开始交易之间出现或注意到与招股说明书中包含的信息有关的重大新因素、重大错误或重大不准确之处,从而影响证券的评估,则补充本招股说明书的义务不适用于法兰克福证券交易所 ( Frankfurter Wertpapierbörse )(Prime Standard)受监管市场 ( Regulierter Markt ) 和杜塞尔多夫证券交易所 ( Börse Düsseldorf ) 受监管市场 ( Regulierter Markt ) 于 2022 年 6 月 10 日开始交易之后,并且此后将不再补充本招股说明书(2017 年 6 月 14 日议会和理事会第 2017/1129 号条例 (EU) 第 23 条)。
根据本 15,000,000,000 欧元中期票据计划(“计划”),KBC Group NV(“发行人”)可不时发行以其与相关交易商(定义见下文)之间约定的任何货币计价的票据(“票据”)。未偿还票据的名义总额在任何时候均不得超过 15,000,000,000 欧元(或以任何其他货币计价的等值金额)。根据本计划于本基本招股说明书日期或之后发行的任何票据均须遵守本招股说明书的规定。根据本计划发行的票据可能包括 (i) 非从属票据(“高级票据”)和 (ii) 如本招股说明书所述从属票据,且其条款符合二级资本(定义见本招股说明书)(“从属二级票据”)。票据将以适用最终条款中规定的指定面额发行。本票的最低指定面额应至少为 100,000 欧元(或任何其他货币的等值金额)。本票无最高指定面额。
本招股说明书在受监管市场(Regulierter Markt)开始交易时有效。预计增资后的新股将于 2022 年 6 月 10 日开始以实物出资进行交易。如果在招股说明书获得批准和受监管市场开始交易之间出现或注意到与招股说明书中包含的信息相关的重大新因素、重大错误或重大不准确之处,从而影响证券的评估,则补充本招股说明书的义务在法兰克福证券交易所 ( Frankfurter Wertpapierbörse ) ( Prime Standard ) 的受监管市场 ( Regulierter Markt ) 和杜塞尔多夫证券交易所 ( Börse Düsseldorf ) 的受监管市场 ( Regulierter Markt ) 于 2022 年 6 月 10 日开始交易后不再适用,此后将不再补充本招股说明书 ( 欧盟条例第 23 条2017 年 6 月 14 日议会和理事会第 2017/1129 号法令)。
根据本 15,000,000,000 欧元中期票据计划(“计划”),KBC Group NV(“发行人”)可不时发行以发行人与相关交易商(定义见下文)之间约定的任何货币计价的票据(“票据”)。未偿还票据的名义总额在任何时候均不得超过 15,000,000,000 欧元(或任何其他货币的等值金额)。根据本基本招股说明书日期或之后根据本计划发行的任何票据均受本招股说明书条款的约束。根据本计划发行的票据可能包括 (i) 非从属票据(“高级票据”)和 (ii) 如本招股说明书所述从属票据,且其条款能够符合二级资本(定义见本招股说明书)(“从属二级票据”)。票据将按照适用最终条款中规定的指定面额发行。票据的最低指定面额应至少为 100,000 欧元(或任何其他货币的等值金额)。票据没有最高指定面额。
根据本 15,000,000,000 欧元中期票据计划(“计划”),KBC Group NV(“发行人”)可不时发行以其与相关交易商(定义见下文)之间约定的任何货币计价的票据(“票据”)。未偿还票据的名义总额在任何时候均不得超过 15,000,000,000 欧元(或以任何其他货币计价的等值金额)。根据本计划于本基本招股说明书日期或之后发行的任何票据均须遵守本招股说明书的规定。根据本计划发行的票据可能包括 (i) 非从属票据(“高级票据”)和 (ii) 如本招股说明书所述从属票据,且其条款符合二级资本(定义见本招股说明书)(“从属二级票据”)。票据将以适用最终条款中规定的指定面额发行。本票的最低指定面额应至少为 100,000 欧元(或任何其他货币的等值金额)。本票无最高指定面额。
根据本 15,000,000,000 欧元中期票据计划(“计划”),KBC Group NV(“发行人”)可不时发行以其与相关交易商(定义见下文)之间约定的任何货币计价的票据(“票据”)。未偿还票据的名义总额在任何时候均不得超过 15,000,000,000 欧元(或以任何其他货币计价的等值金额)。根据本计划于本基本招股说明书日期或之后发行的任何票据均须遵守本招股说明书的规定。根据本计划发行的票据可能包括 (i) 非从属票据(“高级票据”)和 (ii) 如本招股说明书所述从属票据,且其条款符合二级资本(定义见本招股说明书)(“从属二级票据”)。票据将以适用最终条款中规定的指定面额发行。本票的最低指定面额应至少为 100,000 欧元(或任何其他货币的等值金额)。本票无最高指定面额。
您应该仅依靠本招股说明书补充剂以及随附的招股说明书以及NEE,NEE,NEE Capital或指定发行最终条款的承销商的任何书面沟通中的信息。NEE,NEE Capital或承销商都没有授权其他任何人为您提供其他或不同的信息。NEE,NEE Capital或承销商都没有在不允许要约的任何司法管辖区提供公司单位。您不应该假设本招股说明书补充或随附的招股说明书中的信息是准确的。截至这些文件前期日期以外的任何日期,或者通过参考文献纳入的信息是准确的。
已向英国金融行为监管局 (FCA) 提出申请,要求将票据纳入 FCA 的官方名单 (“官方名单”),并向伦敦证券交易所 (“伦敦证券交易所”) 提出申请,要求将票据纳入伦敦证券交易所主市场交易。伦敦证券交易所的主市场是英国受监管市场,符合《金融工具市场条例 (EU) 第 600/2014 号》(Regulation (EU) No 600/2014) 的规定,因为该条例根据《2018 年欧洲联盟(退出)法案》(“EUWA”) (“英国 MiFIR”) 构成国内法的一部分。本招股说明书已获得 FCA 批准,作为根据《条例 (EU) 2017/1129》的主管当局,因为该条例根据《EUWA》构成国内法的一部分 (“英国招股说明书条例”)。FCA 仅批准本招股说明书符合英国招股说明书条例规定的完整性、可理解性和一致性标准。此类批准不应被视为对发行人或本招股说明书所涉票据质量的认可。投资者应自行评估投资票据的适宜性。
我们可随时选择全部或部分赎回本票据,赎回价格为(i)在适用的赎回日(定义见本招股说明书)之前,赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位)等于本招股说明书计算的“补偿”价格和本金的 100% 中的较大者;以及(ii)在适用的赎回日当天或之后,赎回价格等于本金的 100%,加上在每种情况下截至赎回日的应计未付利息。如果发生某些税务相关事件(如本招股说明书补充文件中所详述),我们也可全部(但不能部分)赎回本票据,赎回价格等于本金的 100%。在发生某些控制权变更事件时,我们可能需要提出购买每位持有人全部或部分票据的要约,购买价格相当于投标本金的 101% 加上截至购买日的应计未付利息(如有)。此处提供的票据的利息将于每年 5 月 29 日和 11 月 29 日每半年支付一次,自 2023 年 5 月 29 日起。
