普通股 (₹) Ramakrishna Kamojhala 发起人 出售股东 最多 [●] 普通股,票面价值 ₹ 5,总计最多 ₹ 450.00 百万 0.24 Mani P 发起人 出售股东 最多 [●] 普通股,票面价值 ₹ 5,总计最多 ₹ 450.00 百万 0.24 Rajanikanth Balaraman 发起人 出售股东 最多 [●] 普通股,票面价值 ₹ 5,总计最多 ₹ 450.00 百万 0.24 Preetham S V 发起人 出售股东 最多 [●] 普通股,票面价值 ₹ 5,总计最多 ₹ 300.00 百万 0.24 Rasmi Anil Kumar 发起人 集团 出售股东 最多 [●]普通股,票面价值为 ₹ 5,总计高达 ₹ 850.00 百万 2.30 WACA:加权平均收购成本 经独立特许会计师事务所 Vishnu Daya & Co LLP 认证,公司注册号为 008456S,其证书日期为 2024 年 8 月 19 日。
INFINIUM PHARMACHEM LIMITED(“INFINIUM”或“公司”或“发行人”)公开发行最多 18,75,000 股普通股,票面价值为 ₹ 10/-,每股价格为 ₹ 135/-*,包括每股 ₹ 125/- 的溢价(“发行价”),共计 ₹ 2525.72 万卢比(“发行”),其中 41,000 股普通股,票面价值为 ₹ 10/-,每股价格为 ₹ 121.50/-*,共计 ₹ 49.82 万卢比将保留用于发行人的合格员工(发起人和发起人团体除外)认购(“员工预留部分”)和 94,000 股普通股,票面价值为 ₹ 10/-,每股价格为 ₹ 135/-,包括每股 ₹ 125/- 的溢价,总计 ₹ 126.90 万,将预留给做市商认购本次发行(“做市商预留部分”)。此次发行减去做市商预留部分和员工预留部分,即净发行 17,40,000 股普通股,面值为 ₹ 10/-,每股价格为 ₹ 135/-,包括每股 ₹ 125/- 的溢价,总计 ₹ 2349.00 LAKHS,以下称为“净发行”。本次发行和净发行将分别占本公司发行后实缴股本的 26.95% 和 25.01%。 *我们公司与主承销商协商后,为参与 Em 竞标的合格员工提供每股 ₹ 13.50 的折扣
公开发行 17,266,801 股普通股,每股 10 卢比,发行价为每股 1100 卢比,共计 189.93 亿卢比,包括 Jet Airways (India) Limited(“Jet Airways”或“公司”或“发行人”)新发行的 14,245,111 股普通股以及 Tail Winds Limited(“Tail Winds”或“出售股东”)出售的 3,021,690 股普通股。新发行和出售要约在此统称为“要约”。 1,200,000 股普通股将在要约中预留,供员工以要约价认购(“员工预留部分”,除员工预留部分以外的普通股要约,统称“净要约”)。普通股的票面价值为 10 卢比,要约价为票面价值的 110 倍。要约将占公司要约后完全稀释实缴股本的 20%。
如前所述,在 2024 年 10 月 30 日举行的特别股东大会上,公司股东批准了一项提案,授权公司董事会修改公司第二次修订和重述的公司章程(经修订)(“章程”),对公司所有流通在外的 A 类普通股(票面价值 0.0001 美元/股)(“A 类普通股”)和 B 类普通股(票面价值 0.0001 美元/股)(“B 类普通股”,与 A 类普通股合称为“普通股”)以及公司作为库存股持有的任何普通股进行反向股票分割,分割比例为 1 比 5 至 1 比 20(“反向股票分割”),由董事会自行决定。 2024 年 11 月 13 日,董事会批准了 1:15 比例的反向股票分割。反向股票分割预计将于 2024 年 11 月 20 日东部时间下午 5:01 生效,届时将向特拉华州国务卿提交一份章程修正案证书。
与首次发行相关的风险 普通股的票面价值为每股₹10/-,发行价为普通股票面价值的[●]倍。发行价(由本公司与主承销商协商后确定并论证,如第 92 页“发行价依据”一章所述)不应视为普通股上市后的市场价格的指示。不能保证普通股的活跃或持续交易,也不能保证普通股上市后的交易价格。一般风险 投资股票和股票相关证券涉及一定风险,除非投资者能够承担损失全部投资的风险,否则不应将任何资金投入本次发行。建议投资者在对本次发行作出投资决定之前仔细阅读风险因素。在作出投资决定时,投资者必须依靠自己对本公司和本次发行的审查,包括所涉及的风险。本次发行的普通股尚未得到印度证券交易委员会 (SEBI) 的推荐或批准,SEBI 也不保证 Red Herring 招股说明书草案的准确性或充分性。请投资者特别注意本 Red Herring 招股说明书草案第 30 页开始的“风险因素”部分。
1. 包含警告的介绍 本招股说明书(“招股说明书”)涉及在德意志联邦共和国(“德国”)、奥地利、法国、意大利和西班牙公开发行 (i) 99,021,740 股现有无投票权优先股德国有限责任公司 Porsche Holding Stuttgart GmbH 持有的无面值不记名股票(“基础股票”) (有限责任公司),注册办事处(所在地)位于德国斯图加特,营业地址(营业地址)位于 Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, German,在斯图加特当地法院 (Amtsgericht) 的商业登记处 (Handelsregister) 注册,德国,HRB 739339(“Porsche GmbH”或“售股股东”),以及 (ii) 14,853,260 股现有无投票权优先不记名股票与潜在超额配发有关的保时捷有限公司持有的无票面价值(无票面价值的无投票权不记名优先股)(“超额配发股份”,以及与基础股份一起的“发售股份”) ),国际证券识别号(“ISIN”)DE000PAG9113,博士。英格赫。 F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为 Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, German(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“Porsche AG”)并获准在受监管的细分市场(受监管
这是本公司首次公开发行普通股,本公司的普通股尚未正式上市。普通股的票面价值为每股 ₹ 10。本公司和出售股东根据 SEBI ICDR 规定,在与账簿管理人协商后,并根据通过账簿构建流程对普通股的市场需求评估确定底价、上限价格和发行价,如第 128 页“发行价基础”中所述,不应被视为普通股上市后的市场价格的指示。无法保证普通股的活跃和/或持续交易,也无法保证上市后普通股的交易价格。
与首次发行有关的风险 这是我们公司的首次公开发行,我们公司的普通股尚无正式市场。我们的普通股的票面价值为每股 ₹ 10。底价、上限价格和发行价(由我们公司根据通过账簿管理程序对普通股的市场需求评估并依照 SEBI ICDR 规定与 BRLM 协商确定,并如第 97 页开始的“发行价依据”中所述)不应视为普通股上市后的市场价格的指示。我们无法保证普通股的交易是否活跃和/或持续,也无法保证上市后普通股的交易价格。
与首次发行有关的风险 这是我们公司首次公开发行,股票尚无正式市场。股票的票面价值为每股 ₹ 10。底价、上限价格和发行价由我们公司与账簿管理人协商后根据 SEBI ICDR 规定并根据通过账簿管理程序对股票的市场需求评估确定,如第 134 页“ 发行价依据 ”中所述,不应视为此类股票上市后的市场价格的指示。我们无法保证股票交易的活跃和/或持续,也无法保证股票上市后的交易价格。
这是本公司首次公开发行普通股,本公司的普通股尚未正式上市。普通股的票面价值为每股 ₹ 10。本公司和出售股东根据 SEBI ICDR 规定,在与账簿管理人协商后,并根据通过账簿构建流程对普通股的市场需求评估确定底价、上限价格和发行价,如第 128 页“发行价基础”中所述,不应被视为普通股上市后的市场价格的指示。无法保证普通股的活跃和/或持续交易,也无法保证上市后普通股的交易价格。