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康方生物股份有限公司- 2020 年 7 月简讯
资本市场概览 2020年4月24日，康方生物科技股份有限公司（“康方生物”、“公司”、“我们”或“我们的”，9926.HK）股票正式在香港联交所主板开始交易。包括发行超额配售股份所收到的额外收益净额，公司首次公开募股所得款项总额约为3.798亿美元。自上市以来，截至2020年8月4日星期二的收盘价30.40港元，公司股价已从16.18港元的IPO价格上涨近87.9%，并在2020年6月30日创下38.95港元的盘中最高价。各大证券公司继续认可公司的基本面实力和未来发展。 7月15日、16日，摩根士丹利连续发布两份关于公司的研究报告，重申“增持”评级，并将目标价上调至37.9港元。在将公司与中国生物科技领域具有类似产品线特征的相关同业进行比较后，摩根士丹利认为公司目前估值还有进一步上升的空间。此外，摩根士丹利预计公司的PD-1/CTLA-4双特异性抗体新药AK104在包括PD-(L)1复发/难治性非小细胞肺癌（NSCLC）在内的某些适应症中成功的可能性更高。摩根士丹利认可AK104在宫颈癌、NSCLC、肝细胞癌（HCC）和胃癌等多个主要适应症中具有良好的疗效，并认为鉴于早期试验中观察到的更好的安全性，AK104可能成为Opdivo/Yervoy联合治疗的改进版。此外，7月21日，杰富瑞集团给予公司“买入”评级，目标价50.0港元。7月7日，中金公司和交银国际均给予公司“买入”和“跑赢大盘”评级，目标价分别为39.94港元和45.89港元。值得注意的是，7月28日，摩根大通在一份行业研究报告中表示，港股通改革将于2020年9月7日开盘后生效。根据平均市值、流动性、恒生综合指数成分股等因素，摩根大通预计公司将位列8只新增股票之列。自上市以来，公司成交量稳健，7月份日均成交量约为277万股，在19家香港上市生物科技公司中，公司成交量维持在较高水平。
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香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责，亦不对其准确性或完整性作出任何陈述，并明确表示，对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失，概不承担任何责任。本招股说明书的副本连同附录五“交付香港公司注册处处长并可供查阅的文件 – 交付香港公司注册处处长的文件”一节所列文件，已根据《公司（清盘及杂项条文）条例》（香港法例第 32 章）第 342C 条的规定，由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。我们预期发售股份的定价将由联席代表（代表其本身及代表承销商）与本公司于定价日期协商确定。定价日期预期为 2022 年 6 月 27 日星期一或前后，且无论如何不迟于 2022 年 7 月 4 日星期一。除非另有公布，否则公开发售价将不超过每股发售股份 22.80 港元。倘因任何原因，我们与联席代表（代表其本身及代表承销商）就发售股份的定价意见不一，则全球发售将不会进行并失效。如果 (a) 纽约证券交易所美国存托凭证在定价日或之前的最后一个交易日的收盘价（按每股折算）等值港元超过本招股说明书中规定的最高公开发行价，及╱或 (b) 我们认为，根据专业及机构投资者在累计投标过程中所表达的兴趣水平，将国际发行价定为高于最高公开发行价的水平符合本公司作为上市公司的最佳利益，则我们可能会将国际发行价定为高于最高公开发行价的水平。如果国际发行价等于或低于最高公开发行价，则公开发行价必须定为与国际发行价相等的价格。此类理由载于本招股说明书“承销”一节。在任何情况下，我们均不会将公开发售价定得高于本招股章程所载最高公开发售价或国际发售价。联席代表（代表其本身及承销商）可在本公司同意下，于香港公开发售申请截止日期当日早上或之前任何时间减少根据全球发售发售的发售股份数目。在此情况下，本公司将不迟于香港公开发售申请截止日期当日早上在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站ir.tuya.com刊登公告。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”两节。作出投资决定前，潜在投资者应仔细考虑本招股章程所载的所有资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。如果在上市日期上午 8 时前发生某些事件，则香港包销商根据香港包销协议认购香港发售股份及促使认购者认购香港发售股份的责任可由联席代表（代表其本身及代表香港包销商）终止。本公司通过不同投票权控制。潜在投资者应注意投资具有不同投票权架构的公司的潜在风险，尤其是不同投票权受益人的利益可能不一定与我们股东的整体利益一致，而不同投票权受益人的利益将对股东决议的结果产生重大影响。有关我们 WVR 结构相关风险的更多信息，请参阅本招股说明书中标题为“风险因素——与 WVR 结构相关的风险”的段落。潜在投资者应在经过适当和仔细的考虑后才决定投资本公司。本公司的 ADS 每股代表一股 A 类普通股，在纽约证券交易所上市交易，股票代码为“TUYA”。2022 年 6 月 17 日（美国东部时间）在纽约证券交易所报告的 ADS 最新售价为每股 2.25 美元。就全球发售而言，我们已向美国证券交易委员会提交了 F-3 表格注册声明和初步招股说明书补充文件，并计划向美国证券交易委员会提交最终招股说明书补充文件，以根据美国证券法登记股份出售。美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。