Philip Toia 总裁 – NYPA 发展 Lori Alesio 临时执行副总裁兼总法律顾问 Adam Barsky 执行副总裁兼首席财务官 Joseph Kessler 执行副总裁兼首席运营官 Kristine Pizzo 执行副总裁兼首席人力资源和行政官 Sarah Salati 执行副总裁兼首席商务官 David Mellen 区域经理 – Canals Daniella Piper 区域经理兼首席技术官 Yves Noel 高级副总裁兼首席战略官 Robert Piascik 高级副总裁 – 首席信息和技术官 Keith Hayes 高级副总裁 – 清洁能源解决方案 Paul Tartaglia 高级副总裁 – EHS 和危机管理 Karen Delince 副总裁兼公司秘书 Joseph Gryzlo 副总裁兼首席道德与合规官 Adrienne Lotto Walker 副总裁兼首席风险与弹性官 Emilie Bolduc 副总裁 – 纽约能源经理 John Canale 副总裁 – 战略供应管理 Ricardo DaSilva 副总裁 – 战略运营 Fabio Mantovani 副总裁 – 电动汽车负责人 Eric Meyers 副总裁 – 首席信息安全官 Anne Reasoner 副总裁 –预算与业务控制 Lisa Wansley 副总裁 – 环境正义 James Levine 助理总法律顾问 – 金融与债券 Victor Costanza 高级主管 – 网络安全和副首席信息安全官 Earl Faunlagui 高级主管 – 市场与商品风险 Lawrence Mallory 高级主管 – 安全与危机经理 Joseph Rende 高级主管 – 大客户管理 Dave Work 高级主管 – 合同与项目运营 Bryan Chan 主任 – 市场分析与对冲 Christopher Fry 主任 – 业务发展 Laura Yu 主任 – 企业变革管理与参与 Thakur Sundeep 控制员 Christina Iwaniw R&TD 工程师 II – 纽约能源经理 Carley Hume 幕僚长 – 总裁办公室 Mary Cahill 经理 – 执行办公室 Christopher Vitale 财务绩效与报告经理 Lorna Johnson 高级助理公司秘书 Sheila Quatrocci 助理公司秘书 Kelli Higgs 助理公司秘书 Michele Stockwell 项目协调员 – 执行办公室 主席 Koelmel 主持了会议。公司秘书 Delince 做会议记录。
(于开曼群岛注册成立的有限公司) 全球发售 全球发售的发售股份数目 :37,000,000 股股份(视乎发售量调整权及超额配股权而定) 香港发售股份数目 :1,850,000 股股份(可予重新分配及行使发售量调整权) 国际发售股份数目 :35,150,000 股股份(可予重新分配、发售量调整权及超额配股权而定) 最高发售价 :每股发售股份 30.30 港元,另加 1.0% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易征费、0.00015% AFRC 交易征费及 0.00565% 联交所交易费(申请时须全额缴付,可予退还) 面值 :每股发售股份 0.0001 美元股份代号:2533 联席保荐人、联席总协调人、联席保荐人-总协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
本招股说明书本节及其他章节所载信息及统计数据摘录自不同的政府官方刊物、公开市场研究的可用来源及独立供应商的其他来源。我们相信,本节及其他章节所载信息来源为该等信息的适当来源,而我们在摘录及转载该等信息时已采取合理谨慎。我们并无理由相信该等信息在任何重大方面属虚假或误导性,或任何事实已被遗漏而导致该等信息在任何重大方面属虚假或误导性。我们、联席全球协调人、联席保荐人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、任何承销商、其各自的任何董事及顾问或参与全球发售的任何其他人士或团体均未独立核实来自官方及非官方来源的信息,亦未就该等信息的准确性作出任何陈述。因此,本招股说明书所载来自官方及非官方来源的信息可能并不准确,不应过分依赖该等信息。
2023 年 5 月 26 日 备忘录 致: 财政部长 国防部长 内政部长 商务部长 劳工部长 卫生与公众服务部部长 住房和城市发展部部长 交通部长 能源部长 教育部长 环境保护署署长 小企业管理局署长 美联储理事会主席 消费者金融保护局局长 总务管理局局长 阿巴拉契亚地区委员会联邦联席主席 国家艺术基金会主席 国家信用合作社管理局主席 联邦存款保险公司主席 三角洲地区管理局联邦联席主席 联邦住房金融局局长 东南新月地区委员会联邦联席主席 西南边境地区委员会联邦联席主席 货币监理署署长 来自: 苏珊·赖斯 总统国内政策助理 国内政策委员会 主题: 联邦部门和机构关于促进美国城市和城镇社区公平的社区和经济发展
1。包含该招股说明书(“招股说明书”)的引言与(“德国”联邦共和国(“德国”),奥地利,法国,意大利和西班牙的公开发行(99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH,德国的一家有限责任公司(Gesellschaft MitBeschränkterHaftung),在德国斯图加特(Stuttgart)的注册办公室(SITZ)和PORSCHEPLATZ 1,70435 Stuttgart,Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance)德国TGART,根据HRB 739339(“保时捷Gmbh”或“卖出股东”),以及(ii)14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份(Auf Den halterlautende)本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股(无票面价值的无投票权优先股),与潜在超额配售有关(超额配售股份,与基础股份一起统称“发售股份”),国际证券识别号码(ISIN)为 DE000PAG9113,所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“保时捷股份公司”),并获准在法兰克福证券交易所(Frankfurter Wertpapierbörse)受监管市场部分(regulierter Markt)进行交易(简称“交易许可”),公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股(auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value)(简称“优先股”),现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外,部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定,通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码(“LEI”)为:529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA,51,Rue laBoétie,75008法国,法国,LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77(“ BOFA SECURITITITS”) ),高盛银行欧洲SE,Marienturm,Taunusanlage 9-10,60329 Frankfurt Am Main,德国,Lei 8ibzugj7jplh368Je346(“ Goldman Sachs”)和JP Morgan Se,Taunustor 1,Taunustor 1,Taunusturm,Taunusturm,Taunusturm,60310 Am Main,Main,Main,LEI,LEI,JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”))) (“ 联席全球协调人 ”,各自称为“ 联席全球协调人 ”)和法国巴黎银行,地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83(“ 法国巴黎银行 ”),德意志银行股份公司,Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86(“德意志银行”)和摩根士丹利欧洲有限公司,Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany,LEI 54930056FHWP7GIWYY08(“摩根士丹利”)(“高级联席账簿管理人”,各自为“高级联席账簿管理人”)和西班牙桑坦德银行,Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain,LEI 5493006QMFDDMYWIAM13(“桑坦德银行”),巴克莱银行爱尔兰有限公司,One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29,LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31(“巴克莱”)、法国兴业银行,29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France,LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41(“法国兴业银行”)和 UniCredit Bank AG,Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany,LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170(“UniCredit”)(“联席账簿管理人”,各自称为“联席账簿管理人”,与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”)和德国商业银行股份公司,Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany,LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国,LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”,与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”)。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日,已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准,该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书(“ 招股说明书条例 ”)的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany,电话:+49 228 4108-0,或通过其网站:www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条,向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht(“ FMA ”)、法国监管机构 Autorité des marchés financiers(“ AMF ”)、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(“ CONSOB ”)和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores(“ CNMV ”)通报已获批准的招股说明书。
1。包含该招股说明书(“招股说明书”)的引言与(“德国”联邦共和国(“德国”),奥地利,法国,意大利和西班牙的公开发行(99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH,德国的一家有限责任公司(Gesellschaft MitBeschränkterHaftung),在德国斯图加特(Stuttgart)的注册办公室(SITZ)和PORSCHEPLATZ 1,70435 Stuttgart,Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance)德国TGART,根据HRB 739339(“保时捷Gmbh”或“卖出股东”),以及(ii)14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份(Auf Den halterlautende)本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股(无票面价值的无投票权优先股),与潜在超额配售有关(超额配售股份,与基础股份一起统称“发售股份”),国际证券识别号码(ISIN)为 DE000PAG9113,所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“保时捷股份公司”),并获准在法兰克福证券交易所(Frankfurter Wertpapierbörse)受监管市场部分(regulierter Markt)进行交易(简称“交易许可”),公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股(auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value)(简称“优先股”),现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外,部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定,通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码(“LEI”)为:529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA,51,Rue laBoétie,75008法国,法国,LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77(“ BOFA SECURITITITS”) ),高盛银行欧洲SE,Marienturm,Taunusanlage 9-10,60329 Frankfurt Am Main,德国,Lei 8ibzugj7jplh368Je346(“ Goldman Sachs”)和JP Morgan Se,Taunustor 1,Taunustor 1,Taunusturm,Taunusturm,Taunusturm,60310 Am Main,Main,Main,LEI,LEI,JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”))) (“ 联席全球协调人 ”,各自称为“ 联席全球协调人 ”)和法国巴黎银行,地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83(“ 法国巴黎银行 ”),德意志银行股份公司,Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86(“德意志银行”)和摩根士丹利欧洲有限公司,Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany,LEI 54930056FHWP7GIWYY08(“摩根士丹利”)(“高级联席账簿管理人”,各自为“高级联席账簿管理人”)和西班牙桑坦德银行,Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain,LEI 5493006QMFDDMYWIAM13(“桑坦德银行”),巴克莱银行爱尔兰有限公司,One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29,LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31(“巴克莱”)、法国兴业银行,29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France,LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41(“法国兴业银行”)和 UniCredit Bank AG,Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany,LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170(“UniCredit”)(“联席账簿管理人”,各自称为“联席账簿管理人”,与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”)和德国商业银行股份公司,Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany,LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国,LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”,与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”)。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日,已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准,该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书(“ 招股说明书条例 ”)的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany,电话:+49 228 4108-0,或通过其网站:www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条,向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht(“ FMA ”)、法国监管机构 Autorité des marchés financiers(“ AMF ”)、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(“ CONSOB ”)和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores(“ CNMV ”)通报已获批准的招股说明书。
1。包含该招股说明书(“招股说明书”)的引言与(“德国”联邦共和国(“德国”),奥地利,法国,意大利和西班牙的公开发行(99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH,德国的一家有限责任公司(Gesellschaft MitBeschränkterHaftung),在德国斯图加特(Stuttgart)的注册办公室(SITZ)和PORSCHEPLATZ 1,70435 Stuttgart,Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance)德国TGART,根据HRB 739339(“保时捷Gmbh”或“卖出股东”),以及(ii)14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份(Auf Den halterlautende)本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股(无票面价值的无投票权优先股),与潜在超额配售有关(超额配售股份,与基础股份一起统称“发售股份”),国际证券识别号码(ISIN)为 DE000PAG9113,所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“保时捷股份公司”),并获准在法兰克福证券交易所(Frankfurter Wertpapierbörse)受监管市场部分(regulierter Markt)进行交易(简称“交易许可”),公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股(auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value)(简称“优先股”),现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外,部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定,通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码(“LEI”)为:529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA,51,Rue laBoétie,75008法国,法国,LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77(“ BOFA SECURITITITS”) ),高盛银行欧洲SE,Marienturm,Taunusanlage 9-10,60329 Frankfurt Am Main,德国,Lei 8ibzugj7jplh368Je346(“ Goldman Sachs”)和JP Morgan Se,Taunustor 1,Taunustor 1,Taunusturm,Taunusturm,Taunusturm,60310 Am Main,Main,Main,LEI,LEI,JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”))) (“ 联席全球协调人 ”,各自称为“ 联席全球协调人 ”)和法国巴黎银行,地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83(“ 法国巴黎银行 ”),德意志银行股份公司,Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86(“德意志银行”)和摩根士丹利欧洲有限公司,Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany,LEI 54930056FHWP7GIWYY08(“摩根士丹利”)(“高级联席账簿管理人”,各自为“高级联席账簿管理人”)和西班牙桑坦德银行,Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain,LEI 5493006QMFDDMYWIAM13(“桑坦德银行”),巴克莱银行爱尔兰有限公司,One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29,LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31(“巴克莱”)、法国兴业银行,29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France,LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41(“法国兴业银行”)和 UniCredit Bank AG,Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany,LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170(“UniCredit”)(“联席账簿管理人”,各自称为“联席账簿管理人”,与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”)和德国商业银行股份公司,Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany,LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国,LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”,与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”)。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日,已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准,该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书(“ 招股说明书条例 ”)的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany,电话:+49 228 4108-0,或通过其网站:www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条,向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht(“ FMA ”)、法国监管机构 Autorité des marchés financiers(“ AMF ”)、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(“ CONSOB ”)和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores(“ CNMV ”)通报已获批准的招股说明书。
1。包含该招股说明书(“招股说明书”)的引言与(“德国”联邦共和国(“德国”),奥地利,法国,意大利和西班牙的公开发行(99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH,德国的一家有限责任公司(Gesellschaft MitBeschränkterHaftung),在德国斯图加特(Stuttgart)的注册办公室(SITZ)和PORSCHEPLATZ 1,70435 Stuttgart,Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance)德国TGART,根据HRB 739339(“保时捷Gmbh”或“卖出股东”),以及(ii)14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份(Auf Den halterlautende)本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股(无票面价值的无投票权优先股),与潜在超额配售有关(超额配售股份,与基础股份一起统称“发售股份”),国际证券识别号码(ISIN)为 DE000PAG9113,所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“保时捷股份公司”),并获准在法兰克福证券交易所(Frankfurter Wertpapierbörse)受监管市场部分(regulierter Markt)进行交易(简称“交易许可”),公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股(auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value)(简称“优先股”),现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外,部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定,通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码(“LEI”)为:529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA,51,Rue laBoétie,75008法国,法国,LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77(“ BOFA SECURITITITS”) ),高盛银行欧洲SE,Marienturm,Taunusanlage 9-10,60329 Frankfurt Am Main,德国,Lei 8ibzugj7jplh368Je346(“ Goldman Sachs”)和JP Morgan Se,Taunustor 1,Taunustor 1,Taunusturm,Taunusturm,Taunusturm,60310 Am Main,Main,Main,LEI,LEI,JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”))) (“ 联席全球协调人 ”,各自称为“ 联席全球协调人 ”)和法国巴黎银行,地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83(“ 法国巴黎银行 ”),德意志银行股份公司,Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86(“德意志银行”)和摩根士丹利欧洲有限公司,Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany,LEI 54930056FHWP7GIWYY08(“摩根士丹利”)(“高级联席账簿管理人”,各自为“高级联席账簿管理人”)和西班牙桑坦德银行,Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain,LEI 5493006QMFDDMYWIAM13(“桑坦德银行”),巴克莱银行爱尔兰有限公司,One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29,LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31(“巴克莱”)、法国兴业银行,29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France,LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41(“法国兴业银行”)和 UniCredit Bank AG,Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany,LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170(“UniCredit”)(“联席账簿管理人”,各自称为“联席账簿管理人”,与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”)和德国商业银行股份公司,Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany,LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国,LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”,与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”)。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日,已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准,该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书(“ 招股说明书条例 ”)的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany,电话:+49 228 4108-0,或通过其网站:www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条,向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht(“ FMA ”)、法国监管机构 Autorité des marchés financiers(“ AMF ”)、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(“ CONSOB ”)和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores(“ CNMV ”)通报已获批准的招股说明书。
彼得的公共服务包括任命美国国际经济政策咨询委员会,以及Ras Al Khaimah高级材料中心的科学顾问委员会。他是伍德罗·威尔逊国际学者公共服务奖的获奖者,也是美国律师协会高级国际任命委员会的前联席主席。他是伍德罗·威尔逊国际学者公共服务奖的获奖者,也是美国律师协会高级国际任命委员会的前联席主席。