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RCBC 可持续金融框架
2 RCBC，“2022 年度报告”，网址：https://www.rcbc.com/uploads/media/RCBC-2022-Annual-Report_V2.pdf 3 RCBC 已告知 Sustainalytics，可能会根据该框架发行担保债券。RCBC 已向 Sustainalytics 确认，担保债券的类型，即担保绿色抵押债券或担保绿色标准债券，将按照 GBP 2021 2022 年 6 月（附录 1）发布的自愿流程指南进行指定，并且不会重复计算绿色项目和任何其他未偿还的绿色融资。 4 RCBC 已告知 Sustainalytics，贷款不包括多期贷款或循环信贷额度。 5 其他相关债务工具包括：i) 债券、债务证明存款和替代债务工具；ii) 存款证明或其他证据； iii) 具有特定到期日的、可计息的存款证书或其他凭证；iv) 非即期或非要求支付的任何金额的付款命令；v) 本票，不论是可转让的还是不可转让的，但发行用于流通的银行票据除外。 6 可持续债券指南、绿色债券原则和社会债券原则由国际资本市场协会管理，可在以下网址获取：https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/ 7 绿色贷款原则和社会贷款原则由贷款市场协会、亚太贷款市场协会和贷款银团与交易协会管理，可在以下网址获取：https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/# 和 https://www.lsta.org/content/social-loan-principles-slp/ 8 东盟可持续债券标准 (ASEAN SUS)、东盟绿色债券标准 (GBS) 和东盟社会债券标准 (SBS) 由东盟资本市场论坛管理，可在以下网址获取：https://www.theacmf.org/sustainable-finance/publications 9 RCBC 可持续金融框架将在 Rizal Commercial Banking 上提供公司网站：https://www.rcbc.com/sustainability 10 在运营服务于各种客户类型的多条业务线时，客观研究是 Sustainalytics 的基石，确保分析师独立性对于进行客观、可操作的研究至关重要。因此，Sustainalytics 建立了一个强大的冲突管理框架，专门解决分析师独立性、流程一致性、商业和研究（和参与）团队的结构分离、数据保护和系统分离的需求。最后但并非最不重要的是，分析师薪酬与特定商业结果没有直接关系。Sustainalytics 的标志之一是诚信，另一个是透明度。
Südzucker International Finance BV
Südzucker International Finance B.V.（“发行人”或“ Südzucker Finance”）将于 2022 年 10 月 31 日左右（“发行日”）发行 400,000,000 欧元 5.125% 票据，到期日为 2027 年（“票据”），并由 Südzucker AG（“担保人”或“ Südzucker AG”）提供无条件、不可撤销的担保（“担保”）。本票据自 2022 年 10 月 31 日起至 2027 年 10 月 31 日（含当日）止计息，年利率为 5.125%，自 2023 年 10 月 31 日起，每年于 10 月 31 日支付。本票据将于 2027 年 10 月 31 日到期，但须遵守“发行条件 – 第 5 条提前赎回、回购”中所述的提前赎回规定。本招股说明书（“招股说明书”）构成 2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会第 2017/1129 号条例 (EU) 第 6.3 条所指的招股说明书（经修订，“招股说明书条例”）。本招股说明书连同所有引用文件将以电子形式在卢森堡证券交易所网站 (www.bourse.lu) 上发布。本招股说明书已获得卢森堡大公国金融监管委员会 (“CSSF”) 批准，该委员会是《招股说明书条例》下的主管当局。CSSF 仅批准本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准。此类批准不应被视为对本招股说明书所指的发行人或担保人的认可，也不应被视为对本招股说明书所指的票据质量的认可，投资者应自行评估投资票据的适宜性。根据卢森堡《证券招股说明书法》（Loi related aux prospectus pour valeurs mobilières）第 6 (4) 条，CSSF 不对交易的经济和财务稳健性或发行人或担保人的质量或偿付能力作出承诺。已提出申请，要求将票据列入卢森堡证券交易所的官方名单（“官方名单”），并申请允许在卢森堡证券交易所的受监管市场交易票据。卢森堡证券交易所的受监管市场是欧洲议会和理事会 2014 年 5 月 15 日关于金融工具市场的指令 2014/65/EU（经修订，“MiFID II”）所指的受监管市场。该票据以不记名形式发行，每张面值为 100,000 欧元。该票据已分配以下证券代码：ISIN XS2550868801，
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Südzucker International Finance B.V.（“发行人”或“ Südzucker Finance”）将于 2022 年 10 月 31 日左右（“发行日”）发行 400,000,000 欧元 5.125% 票据，到期日为 2027 年（“票据”），并由 Südzucker AG（“担保人”或“ Südzucker AG”）提供无条件、不可撤销的担保（“担保”）。本票据自 2022 年 10 月 31 日起至 2027 年 10 月 31 日（含当日）止计息，年利率为 5.125%，自 2023 年 10 月 31 日起，每年 10 月 31 日支付。本票据将于 2027 年 10 月 31 日到期，但须遵守“发行条件 – 第 5 条提前赎回、回购”中所述的提前赎回规定。本招股说明书（“招股说明书”）构成 2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会第 2017/1129 号条例 (EU) 第 6.3 条所指的招股说明书（经修订，“招股说明书条例”）。本招股说明书连同所有引用文件将以电子形式在卢森堡证券交易所网站 (www.bourse.lu) 上发布。本招股说明书已获得卢森堡大公国金融监管委员会 (“CSSF”) 批准，该委员会是《招股说明书条例》下的主管当局。CSSF 仅批准本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准。此类批准不应被视为对本招股说明书所指的发行人或担保人的认可，也不应被视为对本招股说明书所指的票据质量的认可，投资者应自行评估投资票据的适宜性。根据卢森堡《证券招股说明书法》（Loi related aux prospectus pour valeurs mobilières）第 6 (4) 条，CSSF 不对交易的经济和财务稳健性或发行人或担保人的质量或偿付能力作出承诺。已提出申请，要求将票据列入卢森堡证券交易所的官方名单（“官方名单”），并申请允许在卢森堡证券交易所的受监管市场交易票据。卢森堡证券交易所的受监管市场是欧洲议会和理事会 2014 年 5 月 15 日关于金融工具市场的指令 2014/65/EU（经修订，“MiFID II”）所指的受监管市场。该票据以不记名形式发行，每张面值为 100,000 欧元。该票据已分配以下证券代码：ISIN XS2550868801，
NextEra Energy 股权单位最终招股说明书补充...
这是 NextEra Energy, Inc. (“NEE”) 提供的股权单位。每个股权单位的标称金额为 50 美元，包括 (1) NEE 发行的购买合同和 (2) 最初是 N 系列债券的 5% 未分割受益所有权，该债券于 2029 年 6 月 1 日到期，由 NextEra Energy Capital Holdings, Inc. (“NEE Capital”) 发行，本金金额为 1,000 美元，NEE 的全资子公司，称为企业单位。• 购买合同将要求股权单位持有人不迟于 2027 年 6 月 1 日以 50 美元现金的价格从 NEE 购买以下数量的 NEE 普通股（受反稀释调整影响）： • 如果 NEE 普通股的适用市场价值等于或大于阈值升值价格 90.38 美元，则购买 0.5532 股 NEE 普通股； • 如果适用市场价值低于阈值升值价格 90.38 美元，但高于参考价格 72.31 美元，则购买一定数量的 NEE 普通股，其价值（基于适用市场价值）等于 50 美元；以及 • 如果适用市场价值小于或等于参考价格 72.31 美元，则购买 0.6915 股 NEE 普通股。NEE 普通股的适用市场价值将参考截至 2027 年 6 月 1 日前第三个交易日的连续 20 个交易日内 NEE 普通股的平均收盘价确定。• NEE Capital 债券最初将按每年 5.15% 的利率计息，每季度支付一次。NEE 已同意绝对、不可撤销和无条件地保证支付 NEE Capital 债券的本金、利息和溢价（如有）。NEE Capital 债券将按照本招股说明书补充文件所述进行重新营销。如果此次重新营销成功，NEE Capital 债券的利率将重置，此后利息将按重置利率每半年支付一次。• NEE 还将按 2.149% 的年利率支付季度合同调整款，即每公司单位 50 美元，或每年 1.0745 美元，但 NEE 有权推迟支付合同调整款，如本招股说明书补充文件所述。• NEE Capital 债券不会与公司单位分开交易，除非且直到进行替换、提前结算购买合同或成功重新销售 NEE Capital 债券，所有情况均如本招股说明书补充文件所述。NEE 不打算申请在证券交易所上市公司单位。但是，如果 NEE 在发行公司单位之前被承销商告知，纽约证券交易所（“NYSE”）为上市公司单位设立的最低分配要求已得到满足，并且承销商要求 NEE 申请在 NYSE 上市，则 NEE 将申请在 NYSE 上市这些证券。不能保证此类要求一定会得到满足。如果提出上市申请并且公司单位获准上市，则公司单位在 NYSE 的交易预计将在公司单位首次发行后 30 天内开始。