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展期证明表 | CalPERS - CA.gov
必须填写此“转存证明表”才能让加州公务员退休金系统 (CalPERS) 接受转存或在役计划到计划转移以购买服务信用。必须为您选择转存或转移资金的每个计划或金融机构填写“转存证明表”。请填写表格第 1 页上的相应部分，并让您的计划管理员或金融机构填写第 2 页。通过 myCalPERS 帐户在线进行选择后，请将“转存证明表”的两页和转存支票提交给 CalPERS。请参阅 www.calpers.ca.gov 上的“转存证明流程图”，了解计划到计划转移或转存流程的概述。
UC 403(b) 计划摘要计划说明 - UCnet
额外的 403(b) 计划信息 ...................................................................................................................... 13 投资选项 ...................................................................................................................................................... 13 计划管理和费用 .............................................................................................................................................. 13 转存：转入计划 ................................................................................................................................................ 14 转存：转出计划 ................................................................................................................................................ 14 账户活动 ............................................................................................................................................................. 15 索赔程序 ............................................................................................................................................................. 15 计划变更 ............................................................................................................................................................. 16 福利分配 ............................................................................................................................................................. 16 合格家庭关系令 (QDRO) ............................................................................................................................. 16 UC 保留的不合格账户 ............................................................................................................................. 16
IRA 转存表格 NRECA 401(k) 和/或 RS 计划资产至 Homestead 基金
如果您选择此选项，您必须与 Homestead Funds 代表合作制定资产配置计划，并且已经或将收到资产配置问卷。此基金选择并非长期战略。它旨在作为您资产在资产配置计划完成期间的存放地。通常，您会注明您的全部投资金额或 100%
使用 TSP 规划一生
将资金转入您的 TSP 账户。享受将退休储蓄集中到一处的好处，并利用 TSP 的低管理费用。您可以在“我的账户”中在线完成转存流程，甚至可以使用官方 TSP 移动应用程序以电子方式提交任何转存支票。如果您需要帮助，请联系我们的 ThriftLine 服务中心，我们将帮助您完成从传统 IRA、SIMPLE IRA 和合格雇主计划转存传统和 Roth 资金的每一步。
有关计划付款的特别税务通知
关于计划付款的特别税务通知 您收到此通知是因为您从美国演员工会制片人退休金计划（计划）收到的全部或部分付款符合转入 IRA 或雇主计划的条件。本通知旨在帮助您决定是否进行此类转入，但计划及其官员和员工无法提供税务或财务建议。由于这些规则很复杂，包含许多我们未在本通知中讨论的条件和例外情况，您可能需要在从计划收到分配之前咨询专业税务顾问。符合条件的雇主计划在法律上没有接受转入的要求。在您决定将计划中的付款转入另一雇主计划之前，您应该了解另一计划是否接受转入，如果接受，则了解其接受的转入分配类型。您还应该了解接收计划接受转入之前需要完成的任何文件。即使计划接受转入，也可能不接受某些转入分配，例如税后金额。如果是这种情况，并且您的分配包括税后金额，您可能希望将您的分配转入传统 IRA 或合格计划。如果雇主计划接受您的转入，该计划可能会限制转入金额的后续分配或要求您配偶同意任何后续分配。接受您转入的计划的后续分配也可能受到与本计划分配不同的税收待遇。在转入您的余额之前，请咨询接收计划。如果您有任何疑问，请拨打 (800) 777-4013 联系计划。请阅读以下有关转入常见问题的部分。仅适用于特定情况的特殊规则在“特殊规则和选项”部分中描述。有关转入的常见问题转入会如何影响我的税收？如果您不将计划的付款转入（转移）到 IRA 转入账户或其他类似的合格计划，您将需要为该付款纳税。如果您未满 59 1/2 岁且未进行转存，您还必须为提前分配支付额外的 10% 所得税（除非有例外情况）。但是，如果您进行了转存，则您无需纳税，直到您以后收到付款为止，并且如果这些付款是在 59 1/2 岁之后支付的（或如果有例外情况），则无需支付额外的 10% 所得税。我可以在哪里转存付款？您可以将符合条件的转存分配转存到 Roth IRA、传统 IRA 或接受转存的符合条件的雇主计划。“符合条件的雇主计划”包括符合法典第 401(a) 条的计划，包括 401(k) 计划、利润分享计划、固定收益计划、股票红利计划（包括 ESOP）、和货币购买计划；403(a) 年金计划；403(b) 计划；以及由政府雇主维护的符合条件的 457(b) 计划（政府 457 计划）。税后供款的转存适用特殊规则。您不能将任何分配转存至简单 IRA 或 Coverdell 教育储蓄账户（以前称为教育 IRA）。如何转存？转存有两种方式。您可以直接转存或 60 天转存。如果您进行直接转存，计划将直接向您的 IRA 或雇主计划付款。您应该联系 IRA 发起人或雇主计划的管理员以获取有关如何进行直接转存的信息。
延期补偿 - 临近退休的成员
注意：在评估您是否可以转存外部资产或将资金留在当前投资的地方时，通常需要考虑几个因素。合格退休计划、递延补偿计划和个人退休账户各不相同，包括费用和何时可以使用资金。如果在 59½ 岁之前提取，从您的账户转存的资产可能会被收取退保费、其他费用和/或 10% 的提前取款税。在做出任何转存决定之前，了解退休账户的差异和相似之处（例如费用、服务、投资选择等）非常重要。我认为最好包括有关限制、补足和基于年龄的补足的信息 - 但不提供具体金额。
建议零售价计划亮点 EZ Enroll
延期补偿计划和个人退休账户各有不同，包括费用和何时可以使用资金。如果在 59½ 岁之前提取，从您的账户转出的资产可能会被收取退保费、其他费用和/或 10% 的提前取款税。在做出任何转存决定之前，了解退休账户的差异和相似之处非常重要，例如费用、服务、投资选择等。
计划说明和储蓄信托协议
• 529 计划账户必须开通 15 年或更长时间，到转存日为止。• 您转入 Roth IRA 的供款和相关收益必须在 529 计划账户中存入 5 年以上，到转存日为止。• 《国内税收法典》允许每个指定受益人一生中从 529 计划账户转入 Roth IRA 的最高金额为 35,000 美元。• 529 计划资产只能转入为 529 计划账户上指定受益人的利益而维护的 Roth IRA。• 529 计划资产必须直接发送到 Roth IRA。• 529 计划转入 Roth IRA 时不受 Roth IRA 收入限制。 • 对于为指定受益人的利益而维持的所有个人退休计划，Roth IRA 缴款均须遵守指定受益人纳税年度的 Roth IRA 缴款限额。
传出转出表格_tcm90-5477.pdf
我已阅读“终生为您服务”手册，并了解如果我已年满 59.5 岁且仍在工作，我的账户分配将在收到此表格后 24 至 48 小时内完成，我可以继续向该计划供款。但是，如果我已离职，我的账户的完全分配将在离职后 45 天内完成，这取决于我雇主是否核实了离职日期。由于我已离职，因此完全转存将关闭我的账户，完成后将不再接受任何新的供款。