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伊顿万斯大盘价值
资料来源：Eaton Vance、FactSet、eVestment Alliance 和 Russell Investment Company。数据按美元加权。投资组合概况可能会发生变化。投资组合的构成和特征基于综合指数中包含的单个代表性账户的总资产。之所以选择该账户，是因为它不受限制，并且公平地代表了经理的整体投资风格。不应假设所提及的任何证券曾经或将来都会盈利。此信息仅供说明之用，随时可能更改，不应被视为投资建议或买卖任何特定证券的建议。业绩回报反映综合指数的平均年回报率。少于 1 年的期间不按年计算。显示的综合结果是投资咨询/管理费的毛利和净额，其中包括绩效费（如适用），以美元报价，包括股息和收入的再投资。由于特定的投资准则和限制，每个投资组合可能有所不同。因此，个别结果会有所不同。请参阅后续页面上的 GIPS® 报告，了解重要的附加信息和披露。 GIPS® 是 CFA Institute 的注册商标。CFA Institute 不认可或推广该组织，也不保证本文内容的准确性或质量。过往表现无法预测或保证未来结果。无法直接投资指数。本文中的某些陈述反映了 Eaton Vance 及其人员的主观观点和意见。此类陈述无法独立核实，可能会发生变化。
104813(0524)_IUL 指数策略指南_BRO.indd
上限和参与率可能因产品或策略而异。过往表现并不代表未来指数表现，历史利率不应被解释为未来对 National Life Group 保险公司提供的任何产品支付的利率。这些 IUL 保险单涉及管理费、保险成本和其他费用，无论是否计入利息，这些费用都会扣除。本图表中显示的假设值不反映这些费用。如果自付保费不足以支付保险成本和其他费用，保单价值可能会下降。显示的值假设显示的当前上限、下限和参与率适用于指数的历史值。这并不代表这些指数的实际历史利息，因为上限和参与率会随着时间的推移而变化。参与率是指数年度增长中将记入的最大百分比。上限是将记入的最高收益百分比。下限是该记入期间将记入策略的最低利息。对于给定的指数部分，参与率和上限每年都会发生变化。每月从账户价值中扣除的金额包括每月保单费、每月费用、保险成本费和适用的附加费。此外，如果保单在签发后前 10 年内失效或退保，或保费增加后退保，则需支付退保费。退保费因性别、费率分类、签发年限和保单年份而异。
摩根大通战略收入机会基金
图表来源：摩根大通资产管理公司；数据截至 2024 年 12 月 31 日。I 股成立日期为 2008 年 10 月 10 日。适用 I 股类别的最低资格要求；有关详细信息，请参阅招股说明书。过往表现并不保证未来结果。1 排名：1 年期（168/277）、3 年期（63/263）、5 年期（119/249）、10 年期（86/198）。风险通过标准差来衡量——标准差是衡量经理回报与其平均值或均值的方差：1 年期（4/277）、3 年期（1/263）、5 年期（9/249）、10 年期（2/198）。夏普比率衡量基金相对于其风险的回报。风险调整后的回报数字越高越好。排名：1 年期。 （150/277）、3 年期（89/263）、5 年期（104/249）、10 年期（21/198）。2 彭博巴克莱美国综合指数是一种非管理指数，代表美国证券交易委员会 (SEC) 注册的应税和美元计价证券，涵盖美国投资级固定利率债券市场，指数成分包括政府和公司证券、抵押贷款转手债券和资产支持证券。表现：1 年期（1.25）、3 年期（-2.41）、5 年期（-0.33）、10 年期（1.35），自成立以来（3.00）。
投标文件/投标
1. 如果投标人是 MSME 规则中最新定义的微型或小型企业，则投标人应免除“投标人营业额”标准和“经验标准”的要求，但前提是投标人符合质量和技术规范。如果投标人是所提供产品的 OEM，则其应免除“OEM 平均营业额”标准，但前提是投标人符合质量和技术规范。如果任何投标人寻求免除营业额/经验标准，则必须上传证明其有资格获得豁免的证明文件，以供买方评估。2. 如果投标人是初创公司，则投标人应免除“投标人营业额”标准和“经验标准”的要求，但前提是投标人符合质量和技术规范。如果投标人是所提供产品的 OEM，则其应免除“OEM 平均营业额”标准，但前提是投标人符合质量和技术规范。如果任何投标人寻求免除营业额/经验标准，则必须上传证明其有资格获得豁免的证明文件，以供买方评估。3. 投标人过去三年（截至上一财政年度 3 月 31 日）的最低年平均财务营业额应如投标文件所示。应随投标上传相关期间的经认证的审计资产负债表或特许会计师/成本会计师出具的证明，其中注明相关期间的营业额详情。如果投标人的成立日期不到 3 年，则成立日期后完整财政年度的平均营业额应考虑在内。 4. 经验标准：就经验标准所适用的筛选条件而言，投标人或其 OEM（自己或通过经销商）应在投标开始日期前，定期生产和向任何中央/州政府组织/国有企业供应相同或类似类别的产品，供应年数如投标文件所示。相关合同副本应与投标一起提交，以证明在每个财政年度供应了一定数量的产品。如果是批量投标，价值最高的主要产品类别应符合此标准。5. OEM 营业额标准：所提供产品的 OEM 在过去三年（截至上一财政年度 3 月 31 日）的最低年平均财务营业额应与投标文件所示一致。相关期间的经认证审计资产负债表或特许会计师/成本会计师出具的证明文件（注明相关期间的营业额详情）应与投标一起上传。如果 OEM 的成立/注册日期未满 3 年，则应将成立日期后完整财政年度的平均营业额计入此标准。 6. 采购优惠将提供给拥有有效 Udyam 注册且其凭证通过 Udyam 注册门户在线验证的 MSE，如微型、小型和中型企业部 2012 年 3 月 23 日发布的《微型和小型企业 (MSE) 公共采购政策令》及其后续相关部委发布的命令/通知中所述。如果投标人想要享受采购优惠，则投标人必须是 GeM 上所提供产品的制造商/OEM。贸易商不属于微型和小型企业公共采购政策的范围，因此提供其他 OEM 制造的产品的经销商没有资格享受任何采购优惠。就服务投标而言，投标人必须是所提供服务的服务提供商。应随所提供产品或服务的投标一起上传相关文件证据，买方将在评估投标时根据提交的文件证据决定购买优惠的资格。如果 L-1 不是 MSE，且 MSE 卖家的报价在 L-1+ 15%（由买方选择）的购买优惠幅度/相关政策规定的价格范围内，则该 MSE 卖家将有机会匹配 L-1 价格，并将按总数量的 25%（由买方选择）百分比授予合同。建议买家参考 2023 年 5 月 18 日的 OM 编号 F.1/4/2021-PPD OM_No.1_4_2021_PPD_dated_18.05.2023，以了解是否同时适用《2012 年微型和小型企业公共采购政策令》和《2017 年公共采购（优先考虑印度制造）令》。只有在卖方在 GeM 个人资料中在线验证以及买方评估提交的文件后验证和批准，才允许享受 MSE 的优惠。7. 上面显示的估计投标价值仅用于指导 EMD 金额和确定与营业额、过往业绩和项目/过往经验等相关的资格标准。这与投标人的报价没有任何关联或影响，也不会对投标参与产生任何影响。此外，这也不会被用作确定报价合理性的标准，报价合理性将由买方根据其自身对合理性的评估以及在投标/ RA 过程中收到的竞争价格来确定。8. 过往表现：投标人或其 OEM {自己或通过经销商} 应在投标开标日期前的最近三个财政年度中的至少一个财政年度向任何中央/州政府组织/ PSU 提供相同或类似类别的产品，占投标数量的 70%。需随投标书一起提交相关合同副本（证明任何一个财政年度内累计订单数量的供应情况）以证明数量
摩根大通税务智能 – 美国大盘股领先者战略
风险摘要 以下风险可能导致该策略的投资组合亏损或表现不如其他投资。 股权证券风险。股权证券（如股票）的投资可能比其他形式的投资更具波动性，风险也更大。股权证券的价格可能会因大盘变化或公司财务状况变化而上涨或下跌，有时变化迅速或不可预测。这些价格变动可能是由影响投资组合中选定的个别公司、部门或行业或整个证券市场的因素造成的，例如经济或政治条件的变化。 成长型投资风险。成长型投资试图找出顾问认为相对于价值或其他类型股票，收益将快速增长的公司。与其他类型公司的股票相比，这些股票的价值通常对当前或预期收益更为敏感。短期事件（例如未能达到行业收益预期）可能导致成长型股票价格相对于其他类型股票大幅下跌。与价值或其他股票相比，成长股的交易价格可能高于当前收益的倍数，导致价格虚高，从而可能导致价值大幅下跌。免责声明 本材料并非在任何司法管辖区购买或出售任何金融工具的要约或邀请，亦非摩根大通资产管理或其任何子公司（统称“摩根大通资产管理”）承诺达成本文所述任何交易。摩根大通资产管理本文提供的所有信息仅供参考，基于某些假设和当前市场条件，如有变更，恕不另行通知。因此，不应依赖本文信息。在决定是否达成本文所述任何交易或策略时，接收人应仅依赖最终文件，其中将包含与任何所述交易或策略有关的最终条款和条件。这些材料仅供说明之用，您不应依赖它们来评估投资本文所述任何证券或策略的优点。过往表现并不代表未来。任何预测、意见和金融市场趋势陈述均由摩根大通资产管理公司在本文发布之日自行作出，如有变更，恕不另行通知。本文中的任何研究均由摩根大通资产管理公司根据其自身目的而获得并采取行动。此类研究结果仅作为补充信息提供，并不构成投资建议。它们不反映摩根大通集团的观点。投资价值及其收益可能根据市场条件和税收协议而波动，投资者可能无法收回全部投资金额。过往表现和收益率均未必能可靠地反映当前和未来的表现。汇率变动可能对产品或相关海外投资的价值、价格或收入产生不利影响。摩根大通资产管理不就本文信息的准确性或完整性作出任何陈述或保证。摩根大通资产管理并非任何收到参考交易信息的人士的顾问。税收损失收获可能并不适合所有人。如果您预计今年不会实现净资本收益、有净资本损失结转、担心偏离您的模型投资组合、和/或受低所得税率影响或通过延税账户投资，税收损失收获可能不是您的账户的最佳选择。您应与您的投资和税务顾问讨论这些问题。寻求提高税后表现的投资策略可能因各种因素而无法完全实现战略收益或收获损失。市场条件可能会限制产生税收损失的能力。税收损失收获
股息增长策略投资...
披露：伯克希尔资产管理有限责任公司声称遵守全球投资业绩标准 (GIPS®)。伯克希尔资产管理公司是一家收费的、在 SEC 注册的咨询公司，为机构和高净值客户提供投资组合管理服务。在 SEC 或任何州证券管理机构注册并不意味着具有一定的技能或培训水平。股息增长综合指数包含投资于伯克希尔股息增长策略的投资组合，股票配置目标为 90% - 100%。股息增长策略的主要目标是通过投资具有稳定、高且不断增长的股息的多元化股票投资组合来产生不断增长的股票收入流。基准是标准普尔 500 指数。指数回报用于表示所示时间段内的投资环境。为了进行比较，指数已完全投资，不包括任何交易成本、管理费或其他成本，并假设再投资股息和其他分配。投资者不能直接投资指数。总收益是在扣除管理费和其他费用但扣除所有交易费用之前呈现的。净收益是通过从总收益中扣除实际管理费来计算的。收益反映了股息和其他收益的再投资。估值以美元计算，业绩以美元报告。如需获取完整的综合描述列表和/或合规演示文稿，请联系 Jason Reilly，CFP® 电话：570-825-2600 或 info@berkshiream.com。过往业绩并不保证未来业绩。
恒生中国新经济指数
免责声明 本文件所载资料仅供参考。恒生指数有限公司 (“恒生指数”) 已尽最大努力确保本文件所载资料的准确性及可靠性。然而，恒生指数并不就本文件所载资料的准确性、完整性或可靠性作出任何保证或陈述，且对于任何人士因依赖本文件任何内容或任何错误或遗漏而引致的任何损害或损失，恒生指数概不承担任何责任 (不论是侵权责任、合约责任或其他责任)，而该等内容可能不时更改，恕不另行通知。本文件所载资料并不构成恒生指数对任何投资的任何明示或暗示的建议或推荐。投资涉及风险。准投资者不应仅根据本文件所提供的资料作出任何投资决定，并应寻求独立投资建议，以确保其任何决定均根据其本身的投资目标、财政状况及其他特定需要而作出。潜在投资者还应注意，证券和投资的价值可升可跌，过往表现并不一定代表未来表现。恒生指数为恒生银行有限公司的子公司，而恒生银行有限公司是汇丰控股有限公司（“汇丰集团”）旗下的公司集团的一部分。恒生指数与汇丰集团其他成员之间可能会发生潜在利益冲突。为管理实际或潜在的利益冲突，恒生指数已制定政策及╱或程序以识别和管理与其指数的创建、提交和管理有关，及╱或可能在恒生指数与汇丰集团其他成员之间产生的利益冲突。为减少和避免此类利益冲突，恒生指数及汇丰集团其他成员均拥有独立的管理架构，且各实体均独立并按公平原则行事。
恒生中国A股专业化50指数
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sma-优先混合证券.pdf
资料来源：截至 2024 年 6 月 30 日的高盛和 ICE 美银全资本证券指数。无法保证一定能实现目标。投资组合和基准未由独立评级机构评级。高盛资产管理可能从三大评级机构（标准普尔、穆迪和惠誉）获得投资组合基础证券及其各自基准的信用质量评级。高盛资产管理根据客户首选方法或高盛资产管理自行选择的其他方法计算投资组合及其各自基准的信用质量细目和总体评级。适用方法可能与基准提供商独立使用的方法不同。未被三家机构全部评级的证券在细目中反映为此类证券。目标可能会发生变化，截至本文件发布之日为最新。为了便于说明，高盛资产管理在报告信用评级细目时将所有评级转换为等效的标准普尔主要评级类别。评级和投资组合信用质量可能会随时间而变化。未评级证券并不一定意味着质量低下，对于此类证券，投资顾问将评估其信用质量。过往业绩并不保证未来业绩，未来业绩可能会有所不同。高盛不提供会计、税务或法律建议。请参阅本文件末尾的附加披露。投资组合风险管理流程包括监控和管理风险的努力，但并不意味着风险低。
2025 年 2 月公司介绍
目前管理层可获得的信息无法保证未来的业绩。此类预算信息、预测和前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致 Actinogen 的实际结果或业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果或业绩存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于 Actinogen 在临床试验中的表现，包括其技术是否被证明是一种安全有效的治疗方法、市场渗透率、来自任何其他类似产品的竞争、知识产权风险（包括获得技术和专利权）和全球经济状况。此外，Actinogen 的研究、产品开发、测试、定价、营销和其他运营受到国内外政府监管机构的广泛监管。Actinogen 无法保证其将从其运营所在司法管辖区的相关当局获得所需的批准、许可和注册。Actinogen 或其他公司可能会发现与我们技术安全性相关的产品和功效问题。因此，所有前瞻性陈述均基于有关公司当前和未来业务战略以及 Actinogen 未来运营的政治和经济环境的众多假设，这些假设可能会随时更改，恕不另行通知。过往业绩不一定是未来业绩的指南，并且不对任何前瞻性陈述或其他预测的实现可能性或合理性作出任何陈述或保证。我们无法保证 Actinogen 将实现其既定目标/里程碑，无法保证其任何预测都将实现，也无法保证前瞻性陈述将实现。请注意不要过分依赖这些前瞻性陈述，因为这些陈述仅代表截至本文日期的情况，我们也不承担修改和传播前瞻性陈述以反映本文日期之后的事件或情况，或反映任何事件的发生或不发生的义务。