国泰航空因燃油压力考虑发行 2.55 亿美元债券

据路透社援引消息人士和条款清单报道,国泰航空(CX,香港国际)计划通过发行港元债券筹集约 20 亿港元(2.554 亿美元)。该航空公司正在考虑发行一笔或两笔固定利率债券,期限为三年或五年,或两者兼有。全球投资者电话会议定于 2026 年 4 月 21 日举行,交易最早可能在第二天启动,但条款清单并未披露最终交易规模……

来源:ch-aviation博客

据路透社援引消息人士和条款清单报道,国泰航空(CX,香港国际)计划通过发行港元债券筹集约 20 亿港元(2.554 亿美元)。

该航空公司正在考虑提供一批或两批固定利率产品,期限为三年或五年,或两者兼而有之。全球投资者电话会议定于 2026 年 4 月 21 日举行,交易最早可能在第二天启动,但条款清单并未披露最终交易规模。

汇丰银行是国泰航空中期票据计划的安排人,据报道,发行通函中列出的交易商包括中国银行(香港)、巴克莱银行、法国巴黎银行、星展银行、摩根士丹利、华侨银行、渣打银行和瑞银集团。

此次筹款活动恰逢中东冲突和霍尔木兹海峡的不确定性导致航空燃油成本上涨。该航空公司4月初表示,由于燃油价格上涨,将削减5月中旬至6月底的部分航班。

ch-aviation 已联系国泰航空征求意见。