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迁移到新 CRM 的 5 个最佳实践
切换 CRM 存在数据丢失和工作流程中断的风险。这五个最佳实践使事情步入正轨。
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ZDNET 关键要点
切换 CRM 感觉很简单，直到您陷入不匹配的字段、重复的联系人以及无法记录呼叫的销售团队的困境。我见过一些企业将 CRM 迁移视为简单的数据导出，结果却花了几个月的时间来解决后果。
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这种信心往往会很快消失。根据 Vantage Point 的一项分析，高达 40% 的 CRM 迁移会遇到严重问题，从数据完整性故障到悄悄损坏报告的字段映射。但这些问题是可以预防的。下面的五种做法并不能消除所有令人头疼的问题，但它们可以防止严重的问题破坏您的部署。
1. 在移动任何内容之前审核现有数据
我在 CRM 迁移中看到的最大错误是将迁移视为复制粘贴操作。如果您当前的系统保存着陈旧的记录，您只需将这些混乱的内容搬到新家即可。
首先对现有数据进行全面审核。研究一致表明，超过 70% 的 CRM 记录在一年内变得不准确，大多数组织在实际查看后发现他们携带 10% 到 30% 的重复记录。这些重复项不仅会使您的新系统变得臃肿，还会使您的系统变得臃肿。它们会扭曲预测，破坏自动化工作流程，并在两名销售代表在同一周内给同一潜在客户打电话时制造尴尬的时刻。
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2.构建详细的字段映射文档
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