详细内容或原文请订阅后点击阅览
继承
因此，我们今天早上宣布了我们的继任计划。我的电子邮件和私信立刻就亮了，里面有各种各样的问题，但主要是问，“你要退休吗？！？”不（我很快就会谈到这一点）。我们宣布这一消息的原因是：作为一家财务规划公司，我希望我们所有的客户、合作伙伴、员工和同事……阅读更多“继任”一文首先出现在“大局”上。
来源:《The Big Picture》因此，我们今天早上宣布了我们的继任计划。
我的电子邮件和私信立即亮了起来，其中有各种各样的问题，但主要是问，“你要退休吗？！？”
不（我很快就会谈到这一点）。
我们宣布这一消息的原因：作为一家财务规划公司，我希望我们所有的客户、合作伙伴、员工和同事看到我们言行一致。如果你希望客户在你建议他们考虑几十年后、制定遗产和业务连续性计划时认真对待你，你就必须遵循自己的建议。
从一开始，当我们自筹资金推出并只有五个人时，我们一直在邀请关键员工成为合作伙伴。我们一直用自己的资本和银行信贷额度来做到这一点，没有外部投资者。到第一个十年结束时，我们已有 20 个合作伙伴。 2024年，合作伙伴数量为26家。今年，我们的合作伙伴增加到 29 个。
我们的目标是成为全国最好的员工持股咨询店。
至于我的日常生活，没有任何改变。我仍然担任董事长和首席投资官。我的日常活动基本上是一样的。我每周在办公室的次数仍然相同；我仍在彭博社做我的播客，仍在写博客，在会议上发言，并写更多书籍。
将会发生什么变化？我们的 RWM 摇滚明星中有更多现在是雇员兼所有者，预计未来十年将有更多人成为所有者。
也许我会把旧的敞篷车换成更新的车型，有 ABS 和安全气囊（一辆更安全的车会让太太高兴）。我最近发现了一款我一直在寻找的新手表，我扣动了它的扳机。而且，我在我的个人投资组合中添加了更多市政债券。
除此之外，没有什么不同......
~~~
我对我们迄今为止所取得的成就感到兴奋，我期待着这个团队在未来十年将取得的成就！
来源：
美国商业资讯，2026 年 1 月 30 日
另见：
作者：安德鲁·韦尔施