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如何设置 BR&E CRM 以取得长期成功
如果您的 BR&E CRM 设置不清楚，系统将变得更难以信任和维护。本博客将介绍 Bludot 的可扩展性和长期实用性的原因。
来源:Bludot Technologies博客BR&E CRM 不会仅仅因为它是实时的就创造价值。当数据干净、结构清晰并且团队一致使用它时，它就会创造价值。
这就是许多系统开始流失人员的地方。团队将多年的电子表格、遗留字段和一次性项目数据转移到新平台中，但从未停下来决定应保留哪些内容、应如何构建数据或哪些字段具有长期重要性。结果是可以预见的：重复的记录、不明确的字段、不一致的命名、不可靠的报告以及系统用户不再信任。
对于经济发展团队来说，这个问题会迅速蔓延。如果您的 CRM 旨在支持业务参与、项目、调查、外展和报告，那么一开始的薄弱设置选择就会在其他地方产生摩擦。搜索变得不太有用。报告需要更长的时间。工作人员保留电子表格，因为系统不再可靠。
这就是设置很重要的原因。在我们最近的网络研讨会上，我们重点关注一个简单的观点：CRM 的长期成功始于数据纪律。不是在理论上，而是在围绕字段、命名约定、映射、报告结构和事实来源的日常决策中。
不要将杂乱的数据移入新系统并期望获得更好的结果
最常见的实施错误之一是将新的 CRM 视为存储容器。
一个团队有十个电子表格、几个列表以及来自旧项目的多年自定义字段。本能是将所有内容移到一个地方，这样就不会丢失任何内容。这在当时可能感觉很有效率，但通常会在以后造成混乱。用户最终会看到太多相似的字段、不明确的值以及无人能解释或维护的数据点。
更好的方法是将实施视为清理时刻。在导入所有内容之前，团队应该逐行检查他们的字段并提出一些实际问题：
这个字段还有必要吗？
这是我们将来实际使用的东西吗？
这两个字段的意思是一样的吗？