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我们参加了HCL技术的投资者日，以了解公司的业务战略和增长前景。该公司强调了数据＆AI，SAP云平台，云迁移，ER＆D，业务流程服务的几个机会，以及预期到2030年的IT服务总计可寻址市场的总计。与最后几个季度相比，该公司正在见证需求环境的一些改善，尤其是在BFSI中。该公司已经确定了几个增长媒介，并看到了在中期实现双位数增长的机会。该公司宣布的项目上升，旨在提高效率以资助增长。我们认为，鉴于其在IT服务中的多元化产品以及强大的执行以及需求的改善支持，该公司的位置可以保持增长领导力。我们维持购买评级为2,000卢比的修订版目标（PT）（价值为27倍，9月27日EPS）。在CMP，股票以27.3/25/22.7倍的价格交易，其财政量为25/26/27E EPS。
HCL Technologies Ltd
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