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财富经理如何通过自动化和 AI 的力量建立信任
财富管理者与客户之间建立信任传统上归功于双方之间的有效沟通和理解。随着时间的推移，财富管理者的业务越来越分散，因为客户要求越来越高。连锁反应是，由于响应时间延长，客户会感到不了解情况 […] 文章 财富管理者如何通过自动化和人工智能的力量建立信任首先出现在 Unite.AI 上。
来源:Unite.AI财富管理机构与客户之间建立信任的传统做法归功于双方之间的有效沟通和理解。随着时间的推移，财富管理机构的业务越来越分散，因为客户要求越来越高，投资组合也越来越大。由此产生的连锁反应是，由于财富管理机构的响应时间延长，客户可能会感到不了解情况。
最新的 AI 解决方案现在使财富管理机构能够消除人为错误并确保完整的日常流程，包括知识工作自动化，从而改善客户体验并增加信任。
最新的 AI 解决方案有更多的时间用于客户关系
有更多的时间用于客户关系财富管理机构在一周内没有足够的时间来培养与客户的关系。随着时间的推移，财富管理机构的投资组合不断扩大，合规责任不断增加，其他不产生收入的任务也不断增加。反过来，财富管理机构的日程安排也变得很拥挤。
处理财富管理者的工作流程时，需要手动、耗时的程序。财富管理者需要花费时间和精力来确保工作流程得到妥善处理和存储，这反过来又阻碍了他们改善客户关系和培养新客户的能力。
通过自动化功能，财富管理者可以立即存储和访问最新版本的客户数据，而不必担心它是否是正确的版本——因为它始终是正确的。
避免内容混乱
避免内容混乱对于财富管理者来说，处理敏感的客户数据是一项日常责任。保存或共享错误文件时的一个错误举动现在可能会导致巨大的法律和财务影响。