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Aeroméxico 将通过墨西哥纽约证券交易所 IPO 筹集至多 3.14 亿美元
Aeroméxico（AM，墨西哥城国际）希望通过在纽约证券交易所和墨西哥证券交易所 (BVM) 首次公开募股 (IPO) 以及向 PAR Capital 的私募配售筹集至多 3.144 亿美元。达美航空不会出售任何股份，并可能成为该航空公司的单一最大股东。根据 2025 年 10 月 17 日向 SEC 提交的文件，这家墨西哥旗舰航空公司及其部分现有股东计划出售总计 1.447 亿股股票。此次首次公开募股包括...
来源:ch-aviation博客Aeroméxico（AM，墨西哥城国际）希望通过在纽约证券交易所和墨西哥证券交易所 (BVM) 首次公开募股 (IPO) 以及向 PAR Capital 的私募配售筹集至多 3.144 亿美元。达美航空不会出售任何股份，并可能成为该航空公司的单一最大股东。
墨西哥航空 墨西哥城国际机场 达美航空根据 2025 年 10 月 17 日向 SEC 提交的文件，这家墨西哥旗舰航空公司及其部分现有股东计划出售总计 1.447 亿股股票。此次 IPO 包括在美国出售 1.172 亿股股票，即 1170 万股美国存托股票 (ADS)。每份 ADS 将代表 10 股在墨西哥上市的股票。 Aeroméxico 将通过 ADS 发行 7390 万股新股，其余 4330 万股将由现有股东出售。
ADS 将在纽约证券交易所交易，股票代码为“AERO”。
美国要约将通过在 BVM 同时上市 700 万股新股和出售 2040 万股现有股东股份来补充。
该航空公司预计 IPO 价格将在每份 ADS 18 至 20 美元之间，发行总额定价在 2.605 亿美元至 2.894 亿美元之间。
PAR Capital单独承诺通过非公开发行股票方式注资2500万美元。
现有股东还授予承销商在超额配售的情况下通过 ADS 出售另外 2170 万股股票的选择权。
IPO后，该航空公司最大股东阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)将其持股比例从目前的22.4%减少至19.1%，如果行使期权则减持比例为18.2%。这可能会使持有墨西哥航空 20% 股份且未出售任何股份的达美航空成为 IPO 后的最大股东。由于新资本的注入，这家美国航空公司的持股比例将减少至18.7%。银点资本管理的基金仍将是第三大股东，但持股比例将从目前的9.7%降至9%。