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幸运的大陆？低β繁荣：避开互联网胸围
低Beta繁荣：避开了Michael Lebowitz通过RealInvestmentAdadvice.com撰写的互联网，在我们的文章发行了1999年的《高beta融化》之后，我们收到了一些电子邮件，抱怨说我们留下了读者。他们想知道，当互联网泡沫破裂时，投资者将如何将其持股从高的beta和势头库存转变为避开了巨大的损失。在第一篇文章中，我们提到较低的beta股票在胸围期间表现良好，但我们没有提供细节。文章下面的第一个图显示，Dotcom Bubble（2000）结束时从高beta库存转移到低beta库存将是一个绝妙的举动。第二个图形后退，揭示了虽然低β股票平均平均是1998-2000繁荣时期，但在整个繁荣周期中的回报（1998-2003）是 +35％。相反，在繁荣时期，最高的beta十分位数增长了111％，在整个时期内获得了2％的回报。策划投资组合的投资组合就像指导运动队一样。教练需要始终如一地评估游戏环境，并确定谁坐着和谁玩。同样重要的是，随着游戏的发展，他们必须准备改变玩家。相似，作为投资组合经理，我们需要在当今市场上投资，同时维护明天的计划。因此，让我们看一下高和低β股票，并检查互联网繁荣时代其他股票因素的执行方式。这将
来源:Zero Hedge由Michael Lebowitz通过RealInvestmentAdvice.com撰写，
在我们的文章发行《 1999年高beta融化》之后，我们收到了一些电子邮件，抱怨我们让读者挂了。他们想知道，当互联网泡沫破裂时，投资者将如何将其持股从高的beta和势头库存转变为避开了巨大的损失。在第一篇文章中，我们提到较低的beta股票在胸围期间表现良好，但我们没有提供细节。
1999年的高β融化 - 回声下面的第一个图表表明，Dotcom Bubble（2000）结束时从高beta股转移到低β股票将是一个绝妙的举动。
第二个图形后退，并透露，尽管在1998-2000繁荣期间，低β股票平均持平，但它们在整个繁荣时期（1998-2003）中的回报率为 +35％。相反，在繁荣时期，最高的beta十分位数增长了111％，在整个时期内获得了2％的回报。
指导投资组合
管理投资组合就像指导运动队一样。教练需要始终如一地评估游戏环境，并确定谁坐着和谁玩。同样重要的是，随着游戏的发展，他们必须准备改变玩家。
同样，作为投资组合经理，我们需要在当今市场上投资，同时维护明天的计划。 因此，让我们看一下高和低β股票，并检查互联网繁荣时代其他股票因素的执行方式。 如果当前的投机融化融化，这将提供可能会蓬勃发展的股票类型的花名册。
，如果当前的投机融化融化，这将提供可能蓬勃发展的股票类型的名册。正如我们在原始文章中所做的那样，每月的十分数据数据来自肯尼斯·法国和达特茅斯。 他们的数据库包括在纽约证券交易所，纳斯达克股票和AMEX交易所上交易的所有股票。
肯尼斯·法国和达特茅斯增长与值
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