Avolon 通过“Samurai”贷款筹集 4.2 亿美元

Avolon 宣布成功完成其首次 Samurai 贷款融资,从日本和国际银行财团筹集了总计 4.2 亿美元等值的无担保融资。 [...]

来源:亚洲航空

Avolon 宣布成功完成其首次 Samurai 贷款融资,从日本和国际银行财团筹集了总计 4.2 亿美元等值的无担保融资。双档五年期贷款包括 c. 3.46 亿美元和 117 亿日元(约合 7500 万美元),是欧洲发行人规模最大、期限最长的 Samurai 首次发行。该交易也是 Avolon 的第一笔非美元借款。武士贷款是在日本贷款市场构建和分销的跨境银团贷款。

此次融资吸引了强劲的需求,由 12 家银行组成的银团新增了 9 家银行合作伙伴。所有参与的贷方都是日本银行或在东京设有分行的国际银行,这凸显了 Samurai 贷款结构提供的独特渠道,并使 Avolon 的资本来源进一步多元化。该交易由 MUFG、SMTB 和 DBJ 作为授权牵头安排人和账簿管理人安排。 MUFG 担任该设施的代理。

第一季度迄今,Avolon 已通过新的无担保融资成功筹集了 19 亿美元,其中包括 Samurai Facility 和 2026 年 2 月 18 日宣布的 15 亿美元高级无担保票据。

Avolon 首席财务官 Ross O’Connor 评论道:“首次设立的 Samurai Facility 进一步丰富了我们的资本基础,并通过增加新的机构贷款机构扩大了我们的全球银行业务关系。这项交易进一步表明了全球对航空租赁公司无担保贷款的强烈兴趣,反映了对 Avolon 业绩和增长前景的信心。”

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