香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示,对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本招股说明书的副本连同本招股说明书附录七“交付香港公司注册处处长并可供查阅的文件”一节所列的文件,已根据香港《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 38D 条的规定,向香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股说明书或上述任何其他文件的内容概不负责。在作出投资决定前,潜在投资者应仔细考虑本招股说明书所载的所有信息,包括本招股说明书“风险因素”一节所载的风险因素。发售价预计将由联席全球协调人(代表其自身及承销商)与本公司于定价日协商确定。定价日期预计为 2021 年 3 月 5 日(星期五)或前后,且无论如何不迟于 2021 年 3 月 9 日(星期二)。除非另有公布,否则发售价将不超过每股发售股份 3.92 港元,目前预计不低于每股发售股份 2.48 港元。联席全球协调人(为其自身及代表承销商)可经本公司同意,于香港公开发售申请截止日期当日早上或之前的任何时间,将发售股份数目及╱或发售价范围减至低于本招股章程所载的水平。在此情况下,有关减少发售股份数目及╱或发售价范围的通知将不迟于香港公开发售申请截止日期当日早上刊登于本公司网站www.morimatsu-online.com及联交所网站www.hkexnews.hk。进一步详情载于本招股章程「全球发售的架构」及「如何申请香港发售股份」两节。该等理由载于本招股章程「承销」一节。倘因任何原因,联席全球协调人(代表其本身及代表承销商)与本公司未能就发售价达成协议,则全球发售(包括香港公开发售)将不会进行并将失效。倘于上市日期上午八时正前出现若干理由,联席全球协调人(代表其本身及代表香港承销商)可终止香港承销商根据香港承销协议所承担的责任。请参阅该节以了解更多详情,这一点很重要。发售股份并无且不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记,且不得在美国境内或向美国人士或为美国人士的账户或利益发售、出售、质押或转让,但获豁免或不受美国证券法登记要求约束的交易除外。本次发行股份将根据美国证券法 S 条例在美国境外通过离岸交易发行和出售。
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示,对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本招股说明书的副本连同本招股说明书附录五“交付公司注册处处长并可供展示的文件”所列文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第32章)第342C条的规定,由香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股说明书或上述任何其他文件的内容概不负责。
申请计划日期:2022 年 8 月 9 日主题:信息请求 (RFI) 说明这是美国能源部 (DOE) 代表化石能源和碳管理办公室 (FECM) 和能源效率和可再生能源办公室 (EERE) 发布的信息请求 (RFI)。本 RFI 寻求公众意见,以帮助 DOE 实施 DOE 的关键矿物和材料 (CMM) 研究、开发和示范 (RD&D) 活动,包括由基础设施投资和就业法案资助的扩展活动,通常称为两党基础设施法 (BIL) 1,纳入综合关键材料研究、开发、示范和商业化应用 (RDD&CA) 计划。具体而言,本 RFI 旨在就关键材料 RDD&CA 计划的研究重点、管理机制和合作机会征求公众意见,该计划由 BIL 2 第 41003(c) 节扩展,由 BIL 2 第 41003(d) 节支持,并分别由 2020 年能源法第 7002(g) 节和 7002(h) 节授权。具体而言,本 RFI 寻求以下方面的意见:
本公告及本文所述上市文件根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定仅供参考之用,并不构成任何证券的出售要约或购买要约邀请。本公告及本文所述任何内容(包括上市文件)均不构成任何合约或承诺的基础。为免生疑问,本公告及本文所述上市文件的发布不应被视为根据香港《公司(清盘及杂项条文)条例》(第 32 章)由发行人或其代表发出的招股章程而作出的证券要约,亦不应构成香港《证券及期货条例》(第 571 章)所指的广告、邀请或载有邀请公众订立或要约订立协议以收购、处置、认购或包销证券的广告、邀请或文件。
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示,对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不承担任何责任。本招股说明书的副本连同附录五“交付香港公司注册处处长并可供查阅的文件 – 交付香港公司注册处处长的文件”一节所列文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 342C 条的规定,由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。我们预期发售股份的定价将由联席代表(代表其本身及代表承销商)与本公司于定价日期协商确定。定价日期预期为 2022 年 6 月 27 日星期一或前后,且无论如何不迟于 2022 年 7 月 4 日星期一。除非另有公布,否则公开发售价将不超过每股发售股份 22.80 港元。倘因任何原因,我们与联席代表(代表其本身及代表承销商)就发售股份的定价意见不一,则全球发售将不会进行并失效。如果 (a) 纽约证券交易所美国存托凭证在定价日或之前的最后一个交易日的收盘价(按每股折算)等值港元超过本招股说明书中规定的最高公开发行价,及╱或 (b) 我们认为,根据专业及机构投资者在累计投标过程中所表达的兴趣水平,将国际发行价定为高于最高公开发行价的水平符合本公司作为上市公司的最佳利益,则我们可能会将国际发行价定为高于最高公开发行价的水平。如果国际发行价等于或低于最高公开发行价,则公开发行价必须定为与国际发行价相等的价格。此类理由载于本招股说明书“承销”一节。在任何情况下,我们均不会将公开发售价定得高于本招股章程所载最高公开发售价或国际发售价。联席代表(代表其本身及承销商)可在本公司同意下,于香港公开发售申请截止日期当日早上或之前任何时间减少根据全球发售发售的发售股份数目。在此情况下,本公司将不迟于香港公开发售申请截止日期当日早上在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站ir.tuya.com刊登公告。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”两节。作出投资决定前,潜在投资者应仔细考虑本招股章程所载的所有资料,包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。如果在上市日期上午 8 时前发生某些事件,则香港包销商根据香港包销协议认购香港发售股份及促使认购者认购香港发售股份的责任可由联席代表(代表其本身及代表香港包销商)终止。本公司通过不同投票权控制。潜在投资者应注意投资具有不同投票权架构的公司的潜在风险,尤其是不同投票权受益人的利益可能不一定与我们股东的整体利益一致,而不同投票权受益人的利益将对股东决议的结果产生重大影响。有关我们 WVR 结构相关风险的更多信息,请参阅本招股说明书中标题为“风险因素——与 WVR 结构相关的风险”的段落。潜在投资者应在经过适当和仔细的考虑后才决定投资本公司。本公司的 ADS 每股代表一股 A 类普通股,在纽约证券交易所上市交易,股票代码为“TUYA”。2022 年 6 月 17 日(美国东部时间)在纽约证券交易所报告的 ADS 最新售价为每股 2.25 美元。就全球发售而言,我们已向美国证券交易委员会提交了 F-3 表格注册声明和初步招股说明书补充文件,并计划向美国证券交易委员会提交最终招股说明书补充文件,以根据美国证券法登记股份出售。美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券,也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
前瞻性陈述通常通过使用前瞻性词语来识别,例如“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“计划”、“项目”、“预测”、“目标”、“将”、“应该”、“可能”或此类术语的其他变体,或通过对战略的讨论来识别。这些陈述与泛欧交易所的未来前景、发展和业务战略有关,并且基于对未来结果的分析或预测以及尚未确定的金额的估计。这些前瞻性陈述仅代表泛欧交易所在作出这些陈述之日的观点,泛欧交易所不承担更新前瞻性陈述的任何义务,除非法律另有要求。本通用注册文件中的前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致泛欧交易所的实际未来结果、业绩和成就与本文预测或建议的结果、业绩和成就存在重大差异。这些包括一般经济和商业状况的变化,以及本通用注册文件第 2.1 节“风险因素”中描述的因素。
任何人均无权提供本介绍文件中未包含的任何信息或作出任何陈述,且任何未包含的信息或陈述均不得被视为已获得本公司或联合发行管理人的授权。本介绍文件的交付在任何情况下均不暗示其中的信息在本文件日期之后的任何日期是正确的,也不构成自本文件日期以来未发生任何可能导致本公司或本公司 A 类普通股的事务、状况和前景发生重大不利变化的变化或发展。如果发生此类变化且是重大的或法律、新加坡证券交易所和/或任何其他监管或监督机构或机构要求披露,本公司将向新加坡证券交易所作出公告。本介绍文件的接收者和我们 A 类普通股的所有潜在投资者应注意此类公告和文件,并且在发布此类公告或文件时,应被视为已收到此类变更的通知。本公司、联合发行管理人或我们或他们各自的任何关联公司、董事、管理人员、员工、代理、代表或顾问均未就此处包含的信息的准确性或完整性作出任何明示或暗示的陈述、保证或承诺,并且本介绍文件中包含的任何内容均不是或不应被视为本公司、联合发行管理人或我们或他们各自的任何关联公司、董事、管理人员、员工、代理、代表或顾问的承诺、陈述或承诺。
总成交额(百万港元)(股权成交额百分比) 12,705,531.95 (72.68%) 7,886,802.27 (70.59%) (37.93)
损益表 Y/E Mar,卢比。百万 FY23 FY24 FY25E FY26E FY27E 净销售额 4,009 4,492 5,588 6,429 7,392 增长率 % 12% 24% 15% 15% 原材料费用 0 0 0 0 0 员工费用 346 390 481 546 628 其他费用 298 333 391 450 517 EBITDA 3,364 3,769 4,716 5,432 6,246 增长率 % 12% 25% 15% 15% 利润率 % 84% 84% 84% 85% 85% 折旧 186 205 218 235 254 EBIT 3,178 3,564 4,498 5,198 5,992 增长率 12% 26% 16% 15% 利润率 79% 79% 80% 81% 81% 已付利息 25 28 29 29 29 其他收入及例外 732 1,017 1,250 1,300 1,350 税前利润 3,886 4,552 5,719 6,468 7,313 税后利润 959 1,154 1,413 1,598 1,806 税后利润 2,926 3,399 4,306 4,871 5,507 其他(少数股东、关联公司) 133 109 131 150 173 净利润利润 3,059 3,508 4,437 5,021 5,680 增长率 15% 26% 13% 13% 股票数量(百万股) 891.7 891.7 891.7 891.7 891.7 每股收益 3.4 3.9 5.0 5.6 6.4