(于开曼群岛注册成立的有限公司) 全球发售 全球发售的发售股份数目 :37,000,000 股股份(视乎发售量调整权及超额配股权而定) 香港发售股份数目 :1,850,000 股股份(可予重新分配及行使发售量调整权) 国际发售股份数目 :35,150,000 股股份(可予重新分配、发售量调整权及超额配股权而定) 最高发售价 :每股发售股份 30.30 港元,另加 1.0% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易征费、0.00015% AFRC 交易征费及 0.00565% 联交所交易费(申请时须全额缴付,可予退还) 面值 :每股发售股份 0.0001 美元股份代号:2533 联席保荐人、联席总协调人、联席保荐人-总协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
发售价预期将于 2023 年 1 月 6 日星期五左右由我们与独家保荐人兼总协调人(代表承销商)协商确定,且无论如何不迟于 2023 年 1 月 13 日星期五。若因任何原因,我们与独家保荐人兼总协调人(代表承销商)未能于 2023 年 1 月 13 日星期五(香港时间)或之前就发售价达成一致,则全球发售(包括香港公开发售)将不会进行并失效。除非另有公布,否则发售价将不超过每股发售股份 7.16 港元,目前预期将不低于每股发售股份 5.7 港元。申请香港发售股份的投资者须于申请时支付最高发售价每股发售股份 7.16 港元,另加 1.0% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易征费、0.00565% 香港联交所交易费及 0.00015% AFRC 交易征费;若发售价低於每股发售股份 7.16 港元,则有关款项可获退还。
在对发行采取任何接受行动之前,我们不会或有义务询问您是否在马来西亚拥有注册地址,并且无论是否就此进行任何询问或调查,我们都不会接受或被视为接受与此相关的任何责任。如果您受或可能受马来西亚以外任何国家或司法管辖区的法律约束,您应自行负责咨询您的法律和/或其他专业顾问,以确定您申请发行是否会导致违反您可能受约束的该等国家或司法管辖区的任何法律。如果您提出的任何申请在任何该等国家或司法管辖区变为非法、不可执行、可撤销或无效,我们、我们的首席顾问、保荐人、独家配售代理和独家承销商或任何其他与发行有关的顾问均不承担任何责任或义务。
本节载列的若干信息及统计数据摘录自各种官方政府刊物、公开市场数据供应商的可用来源及独立第三方来源 Frost & Sullivan。本文件引用的 Frost & Sullivan 报告乃由我们委托编制。我们相信,此等信息的来源为该等信息的适当来源,并已合理谨慎地摘录及复制该等信息。我们没有理由相信该等信息为虚假或误导性信息,或任何事实已被遗漏而导致该等信息为虚假或误导性信息。我们、联席保荐人、[ 删除 ] 、其各自的任何董事、雇员、代理或顾问或参与 [ 删除 ] 的任何其他人士或团体均未独立核实来自官方政府来源的信息,亦未就该等信息的准确性、公平性和完整性作出任何陈述。有关我们行业风险的讨论,请参阅本文件“风险因素”。
本招股说明书本节及其他章节所载信息及统计数据摘录自不同的政府官方刊物、公开市场研究的可用来源及独立供应商的其他来源。我们相信,本节及其他章节所载信息来源为该等信息的适当来源,而我们在摘录及转载该等信息时已采取合理谨慎。我们并无理由相信该等信息在任何重大方面属虚假或误导性,或任何事实已被遗漏而导致该等信息在任何重大方面属虚假或误导性。我们、联席全球协调人、联席保荐人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、任何承销商、其各自的任何董事及顾问或参与全球发售的任何其他人士或团体均未独立核实来自官方及非官方来源的信息,亦未就该等信息的准确性作出任何陈述。因此,本招股说明书所载来自官方及非官方来源的信息可能并不准确,不应过分依赖该等信息。
本节载列的若干资料及统计数据摘录自各种官方政府刊物、公开市场数据供应商的可用来源及独立第三方来源 Frost & Sullivan。本文件引用的 Frost & Sullivan 报告乃由我们委托编制。我们相信,此等资料的来源为该等资料的适当来源,并已合理谨慎地摘录及复制该等资料。我们并无理由相信该等资料为虚假或误导性资料,或已遗漏任何会导致该等资料为虚假或误导性资料的事实。我们、独家保荐人、[ 删节 ]、[ 删节 ]、[ 删节 ] 及唯一 [ 删节 ]、[ 删节 ]、其各自的任何董事、雇员、代理或顾问或参与 [ 删节 ] 的任何其他人士或团体均未独立核实来自官方政府来源的资料,且未就该等资料的准确性、公平性及完整性作出任何陈述。有关我们行业相关风险的讨论,请参阅本文件中的“风险因素”。
(p) 联交所已编制内部指引,并为员工提供培训,以协助其员工通过新股发行快速接口(FINI)审查承配人名单,并根据 FINI 系统审查承配人名单和识别关联客户。然而,我们观察到,在个别情况下,联交所员工未能对与关联承配人有关的危险信号采取行动,或过分依赖申请人通过保荐人兼总协调人提供的独立性确认书,而没有进行充分审查。在其中一些情况下,重大问题直到很晚才上报给首次公开招股审查部门的高级人员,从而可能影响案件的审批。我们注意到,联交所已加强其内部指引,包括一份基于过去被拒绝的同意申请的危险信号清单和一份新问题汇编,以协助首次公开招股审查人员更好地识别有问题的承配人,并为其员工提供了额外培训(第 90 至 92 段)。
本节及本文件其他章节所载信息及统计数字摘录自不同官方政府刊物、公开市场研究的可用来源及独立供应商的其他来源。此外,我们已聘用 Frost & Sullivan 编制有关 [ 编纂 ] 的独立行业报告《Frost & Sullivan 报告》。我们相信,本节及本文件其他章节所载信息的来源为该等信息的适当来源,且我们已合理谨慎地摘录及复制该等信息。我们并无理由相信该等信息为虚假或误导性信息,或任何事实已被遗漏而导致该等信息为虚假或误导性信息。我们、联席保荐人、[编纂]、[编纂]、[编纂]、任何[编纂]、其各自的董事及顾问或参与[编纂]的任何其他人士或团体(弗若斯特沙利文除外)均未独立核实来自官方及非官方来源的资料,且不对其准确性作出任何陈述。因此,本文所载来自官方及非官方来源的资料可能并不准确,不应过分依赖。我们的董事经作出合理查询后确认,自弗若斯特沙利文报告日期以来,市场资料并无任何不利变动,导致本节所载资料不符合、与本节所载资料相矛盾或产生重大影响。
