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本演示文稿(此“介绍”)是为了提供信息目的而准备的,只是为了帮助感兴趣的各方对Acon S2 Acquisition Corp.(“ Acon”,“我们”或“我们的”)和Ess Inc.(“ ESS”(“ ESS”)之间的拟议交易(“交易”)进行评估。此演讲仅是出于讨论目的,并且不构成购买要约,也不构成出售Acon,ESS或交易的任何后继实体的要约,也不应在任何此类司法法律规定的司法机构或合格的任何此类司法上都无法在任何此类司法管辖区中出售任何证券。本演讲并非旨在构成接收者的任何投资决定的基础,也不构成投资,税收或法律建议。没有明示或暗示的代表,或者将由Acon,ESS或其各自的关联公司和顾问提供有关此处包含的信息的准确性或完整性,或者在交易评估过程中提供的任何其他书面或口头信息。Acon和ESS提供的此介绍可能包含某些前瞻性陈述,包括有关Acon,ESS或其管理团队的期望,希望,信念,意图或对未来的策略的陈述。“预期”,“相信”,“继续”,“可以”,“估计”,“期望”,“打算”,“打算”,“可能”,“五月”,“可能”,“可能”,“可能”,“可能”,“可能”,“潜在”,“预测”,“预测”,“项目”,“应该”,“应该”,“应该”,“将”,类似的表达方式可能会识别出这些陈述,但没有刻薄的陈述,这并不意味着该句子的陈述。这些前瞻性陈述基于Acon和ESS的当前期望和信念,即未来发展及其对Acon,ESS或交易中任何后继实体的潜在影响。许多因素可能导致实际事件与本演讲中的前瞻性陈述有物质差异,包括但不限于:(i)交易可能无法及时或根本无法完成的风险,这可能会对Acon证券的价格产生不利影响,这可能会导致未能满足事件或事件的终端(III)的情况(III)的终端(III)的情况(III)发生变化(III)(III),事件发生或不满意。合并的同意和计划,(iv)交易对ESS的业务关系,经营成果和业务的公告或悬念的影响,通常会使交易破坏交易的当前计划和ESS的当前计划和操作的风险,(VI)竞争性和高度受监管的行业的变化ESS在哪家ESS进行运营,在竞争中跨越竞争的企业的企业,在法律方面的运作范围以及在法律方面的变化,从而在法律上变化,而在法律方面变化了,从而在竞争中变化,从而在法律上改变范围的企业,并且在法律方面变化了。交易完成后实施业务计划,预测和其他期望,并确定并实现额外的机会,以及(viii)单独的摘要风险因素中包括的其他风险和不确定性。不能保证影响ACON,ESS或交易的任何后继实体的未来发展将是我们预期的。使用预测。与其他公司相比,本演讲包含对ESS的成就的参考。这些前瞻性陈述涉及许多风险,不确定性(其中一些超出Acon或ESS的控制范围)或其他可能导致实际结果或绩效的假设与这些前瞻性陈述所表达或暗示的假设有实质性不同。除法律要求外,Acon和ESS不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息,未来事件还是其他方式。本文列出的商标,版权,徽标和其他知识产权的所有权利属于其各自的所有者以及Acon's或Ess的使用并不意味着与此类商标,版权,徽标,徽标和其他知识产权的所有者的隶属关系或认可。仅出于方便,本演示文稿中提到的商标和商标名称可能出现在®或™符号中,但这种参考并不是要以任何方式表明此类名称和徽标是Acon的商标或注册商标。本文包含的财务和经营预测和预测代表了其日期的某些估计。Acon和Ess的独立公共会计师都没有检查,审查或编译预测或预测,因此,既没有对此表示意见或其他形式的保证。此外,ACON,ESS及其各自的管理团队都无法保证,此处包含的预测或预测准确代表ESS的未来运营或财务状况。非GAAP财务指标。本介绍与ESS和ACON之间的拟议交易有关。此类信息受到各种重要的业务,经济和竞争风险和不确定性的约束,包括但不限于上面的第二段中规定的,可能导致实际结果与预期财务信息中的实际结果有很大差异。因此,无法保证预期的结果表明未来的ACON或ESS表现,或者实际结果与预期财务信息中提出的结果不会有实质性差异。不可避免地,预测所基于的一些假设将无法实现,并可能发生意外事件,可能会影响结果。因此,在预测期间所涵盖的时期内获得的实际结果可能会有所不同,并且可能与预计结果有很大不同。在本演讲中包含潜在的财务信息不应被任何人视为代表,即预期财务信息中包含的结果表明未来的结果或将实现。本演示文稿包含基于独立行业出版物或其他公开信息的统计数据,估计和预测。此信息涉及许多假设和局限性,并且您警告您不要对这些估计值不当。我们尚未独立验证这些行业出版物和其他公开可用信息中包含的数据的准确性或完整性。所有此类引用均基于ESS管理层已知的ESS管理的信念。因此,关于这些数据的准确性或完整性,没有任何ACON,ESS及其各自的分支机构和顾问作出任何陈述。本演示文稿中包含的财务信息和数据未经审核,并且不符合根据1933年《证券法》(S-X)进行修订的S-X法规。本演讲还包括非GAAP财务指标,包括毛利润和调整后的EBITDA。Acon和Ess认为,这些非GAAP的财务业绩度量为管理人员和投资者提供了有关ESS财务状况和经营业绩的某些财务和业务趋势的有用信息。ESS的管理层使用这些非GAAP措施中的某些措施将ESS的绩效与趋势分析以及预算和计划目的的前期的绩效进行比较。并非所有前瞻性非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标进行定量核对所必需的所有信息,而目前无需进行不合理的努力。具体来说,由于预测和量化此类和解所需的某些数量的固有困难,ESS不提供此类定量对帐。本演讲不构成出售或兑换的要约,或征集购买或兑换的要约,任何证券,也不构成任何此类辖区的证券法的注册或资格,在任何辖区中,任何义务,出售或兑换的任何辖区都不会出售任何证券。代理声明/招股说明书将发送给所有ESS和ACON股东。acon和ESS打算向美国证券交易委员会(“ SEC”)上表格S-4的注册声明,该文件将包括一份文件,该文件用作共同的招股说明书和代理声明,称为“代理声明/招股说明书”。ESS和ACON还将提交有关拟议交易的其他文件。在做出任何投票决定之前,敦促ESS和ACON的投资者和安全持有人阅读注册表,代理声明/招股说明书和所有其他相关文件,或者将提交的所有相关文件或将与拟议交易有关的SEC提交,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。投资者和安全持有人将能够获得注册表,代理声明/招股说明书以及所有其他相关文件的免费副本,或者通过SEC在www.sec.gov上维护的网站向SEC和ACON提交的所有相关文件。招标的参与者。ess,Acon及其各自的董事和执行官可能被认为是与拟议交易有关的Acon股东征集代理人的参与者。列表此类董事,执行官,其他管理人员和员工的名字以及有关其业务组合利益的信息,将包含在ACON与SEC的ACON文件中,ESS的董事和执行官的此类信息和名称也将在S-4的注册声明中与ACON一起向SEC提交,包括Acon的SEC,其中包括Proxy的声明。有关此类潜在参与者在招标过程中的利益的其他信息也将包括在注册表中(并将在向SEC提交时,将包括在“权威代理声明/招股说明书/招股说明”中)和其他相关文件。