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财富管理公司设定 2023 年的技术重点
值得注意的是，这些提供商的数据是如何使用的，以及金融顾问对这些数据来源的看法差异很大。例如，虽然彭博终端在机构交易柜台几乎无处不在，但金融顾问更倾向于使用来自 Bloomberg.com（新闻部门）的数据。同样，晨星的基金研究对大多数美国顾问来说几乎是必需的，尽管获取这些研究和数据的方法各不相同。最后，LSEG Refinitiv 的产品、研究和数据（一些属于传统 Thomson 品牌）也被顾问大量使用，但可以通过其他前端（例如 TAMP 或公司特定平台）访问。因此，我们对数据使用情况的研究结果不应被视为市场份额，而应被视为顾问对他们从哪里获得市场数据和分析的看法。
自由支配的英镑收入策略 2024 年 12 月
*业绩基于投资策略的总回报，实际客户回报可能会有所不同。*业绩使用每日估值的加权回报率计算得出。*策略开始日期为 2019 年 12 月 31 日。*策略中使用的所有投资均在所示期间内可用。*该策略同时持有累积和分配股票类别，因此，持有分配股票类别时，不会再投资现金。*所有交易均按照通知当天的收盘价执行。*策略至少每半年重新平衡一次。*业绩为扣除每年 1% 的 Oakglen 管理费和基础投资费后的净值。*预期波动率是该策略在市场周期内可以预期的最大标准偏差。标准偏差衡量相对于平均回报的回报分散程度。它描述了回报在一段时间内的变化幅度。当投资的标准偏差较大时，预期业绩范围较广，意味着波动性较大。*预期最大回撤是特定时期内下行风险的指标。它是投资组合在达到新峰值之前从峰谷下跌的最大损失，以百分比表示。*资产配置反映了当前的策略风险，但可能会发生变化。*Oakglen 认为 ARC Balanced PCI 是最适合比较的基准。必须注意的是，最近 3 个月的业绩数据可能基于 ARC 估计，因此可能会有所修订。更多信息可在此处找到：www.suggestus.com。（c）Morningstar [2024]。保留所有权利。使用此内容需要专业知识。仅供专业机构使用。本文所含信息：(1) 为晨星和/或其内容提供商专有；(2) 不得复制、改编或分发；(3) 不保证其准确性、完整性或可靠性。晨星及其内容提供商均不对因使用本信息而产生的任何损害或损失负责，除非您所在司法辖区的法律不能限制或排除此类损害或损失。过去的财务表现并不能保证未来的业绩。
项目融资交易中的新兴信用风险
关于Morningstar DBRS Morningstar DBRS是一家全球全球信贷评级业务，全球约有700名员工。我们是加拿大的市场领导者，在美国和欧洲的多个资产类别中。我们在全球范围内对4,000多名发行人和近60,000份证券进行评级，为金融机构，公司和主权实体以及结构化的金融产品和工具提供独立的信贷评级。市场创新者选择与我们合作，因为我们的敏捷性，透明度和技术前提方法。晨星DBRS正在授权投资者成功作为独立信用评级的首选来源。我们正在为行业带来透明度，响应能力和领先技术。这就是为什么Morningstar DBR是下一代信用评级的原因。在dbrs.morningstar.com上了解更多信息。
bimbx-systematic-multi-strategy-fund-factsheet ... - 贝莱德
不含销售费 2020 2021 2022 2023 2024 年初至今 2024 年第四季度 机构 3.57 6.19 -2.95 6.44 6.83 6.83 -2.31 基准 0.67 0.05 1.47 5.02 5.25 5.25 1.17 晨星平均指数 1.63 6.86 -2.07 6.24 6.09 6.09 0.29 所示业绩数据代表过往业绩，并不保证未来业绩。投资回报和本金价值可能会波动，因此投资者赎回时股份的价值可能高于或低于其原始成本。当前表现可能低于或高于所示表现。所有回报假设所有股息和资本利得分配均已再投资。有关当前月末表现，请参阅 blackrock.com。所示指数表现仅供参考。无法直接投资非管理型指数。机构股票数量有限，最低购买限额各不相同。请参阅基金招股说明书了解更多详情。
爱丁堡环球 - Baillie Gifford
本营销传播由 Marten & Co（由英国金融市场行为监管局授权和监管）为爱丁堡全球投资信托有限公司准备，属于 2016 年 4 月 25 日委员会授权条例 (EU) 2017/565 第 36 条所定义的非独立研究，该条例补充了《金融工具市场指令》（MIFID）。本营销传播旨在供 2000 年《金融服务法》（金融推广）2005 年法令第 19 (5) 条所定义的投资专业人士使用。Marten & Co 未获授权向零售客户提供建议，如果您不是专业投资者，或者以任何其他方式被禁止或限制接收此信息，则应忽略此信息。除非另有说明，否则图表和数据均来自晨星。请阅读本文件背面的重要信息。
可持续社区：我们是世界
ustable社区代表了超越个人主义的社会模式，优先考虑一个集体使命，该使命平衡了对年龄较小的年轻人的变革性潜力的老年人的尊重。的核心，可持续性是一种协作，无私的哲学，体现了“我们面向生活的方法的本质”。这是一种指导原则，类似于晨星，照亮了前进的道路。当年轻人被定位为变革的推动者时，他们的声音和观点就塑造了务实，前瞻性的解决方案。这些解决方案强调了绿色和循环的视野，促进了能量和物质独立性，以实现自主权，增强竞争力并减轻地缘政治风险。在这种情况下，技能发展是一个关键的推动者，使社区能够克服惯性，培养团队合作并以全球视角平衡当地承诺。
差异一Onary Sterling增强策略2025年1月
*绩效是基于投资策略的总回报，实际客户收益可能会有所不同。*绩效是使用每日价值ons的重量回报率计算得出的。*日期的策略INCEP为2019年12月31日。*该策略中使用的所有投资都可以在ME期间提供。*该策略既有在股票类别上的累积又有分配，因此在股票上进行分配的地方，现金没有再投资。*所有Transac ONS均在传达当天使用收盘价执行。*策略至少需要半年的重新平衡。*绩效据称净额为每年1％的Oakglen管理费和基本的投资费用。*预期的Vola lity是在市场周期中可以期待该战略的最大标准魔鬼。标准devia衡量收益分散与平均收益相关的分散。它描绘了我一段时间的回报差异的差异。当投资具有高标准的Devia时，预期的绩效范围很广，这意味着更大的Vola。*预期的最大减收是指定时间期间下行风险的指标。这是Por Olio的最大损失，以百分比表示，在峰值下降之前，在新的峰值下降。*资产同种属于当前策略的暴露，但可能会发生变化。*弧形稳定生长PCI由Oakglen确定为仅用于比较目的的最合适的基准。可以在此处找到进一步的信息：www.suggestus.com。必须注意的是，最后3个月的性能可能基于弧伴侣，因此可能会进行修订。（c）晨星[2024]。保留所有权利。使用此内容需要专家知识。仅由专业人士使用。本文包含的信息：（1）晨星和/或其内容提供商是专有的； （2）不得复制，改编或分发； （3）不保证准确，完整或元素。Morningstar及其内容提供者均不责任因此信息的任何使用而造成的任何损害或损失，除非您的司法管辖区不得限制或被法律限制或排除。过去的财务绩效不能保证未来的结果。
WisdomTree 美国专题每月更新
主题表现。对于任何给定主题，我们每个月都会考虑在晨星上公布该月月度回报的所有 ETF 和开放式基金。然后，我们计算所有这些月度回报的平均值，以计算该主题的平均月度回报。因此，2020 年 1 月该主题的月度回报可能包括 19 只基金，而 2020 年 2 月的回报可能包括 21 只基金（如果在此期间推出了两只归类为该主题的基金）。通过汇总主题的月度回报，我们可以得到主题的平均历史表现因此，主题的平均历史表现涵盖了每个 ETF 和专注于该主题的开放式基金主题的平均历史表现不偏向幸存基金或成功的基金无论未来是否生存或成功，每个月存活的每只基金都包括在内试图关注多个主题并因此归类为集群或子集群级别的投资不包括在内。
投资者对 BEES 相关风险感兴趣的证据和……
5 晨星将此归因于发达市场中的公司面临的 ESG 风险较低，拥有更多应对生物多样性丧失的政策，并且与新兴市场和发展中经济体的公司相比，拥有更多资源用于创新的生物多样性相关解决方案。 6 工作人员与来自非洲不同国家的五位资产管理人进行了讨论，主要侧重于私募市场投资和项目融资。从这些有限的接触中得出的结论不应被视为代表非洲 BEES 相关投资者兴趣的总体状况，例如，跨不同资产类别。 7 最近的文献表明，非洲的 BEES 相关投资格局正在迅速变化，因为非洲正在进行的多项努力可能会刺激投资者对 BEES 相关风险和机遇的兴趣。请参阅非洲自然资本联盟关于监管意识必要性、投资自然、非洲银行的自然压力测试和自然数据的报告。另请参阅联合国非洲经济委员会国家自然战略框架和可持续市场倡议非洲理事会 G20 自然投资路线图。
Sprott Lithium Miners ETF 2024年12月Fact Spings
^基于晨星的自然资源部门权益宇宙，截至2024年12月31日。^^一词“纯游戏”直接与投资策略中可投资，公开上市证券的总宇宙的敞口有关。关键点1。纯游戏Lithium ETF - 唯一专注于锂矿业公司的纯pure-Play上市ETF，这些ETF正在提供满足全球对电池和能源存储需求不断上升的重要材料。2。需求不断增长 - 电动汽车是锂的最大消费者，因此，到2040年，对这种关键矿物的清洁能源需求可能会增加14倍，相对于2023年。†锂也用于电子和能源存储频谱的电池中。3。在战略上很重要 - 锂矿工，生产商和探险家收到了西方政府和汽车制造商的投资，这些投资正在确保陆上材料来源以优化电池供应链。4。定位良好的公司 - 供应链上游的公司可能会得到充分的位置，从而受益于对满足全球对能源和能源储存需求不断上升的锂的投资增加。