本演示文稿仅供参考和背景之用。它不构成或构成要约、购买要约邀请、认购、承销或以其他方式收购蒂森克虏伯伍德氯气工程有限公司(将转换为蒂森克虏伯纽塞拉股份公司(以下简称“公司”,与其合并子公司合称为“集团”)或蒂森克虏伯股份公司任何现有或未来成员)证券的要约、购买要约邀请、认购、承销或以其他方式收购蒂森克虏伯股份公司任何证券的邀请,也不应将其或其任何部分构成购买或认购公司、蒂森克虏伯股份公司任何成员的任何证券的合同或任何其他合同、承诺或投资决策的基础或依据。本演示文稿并不构成全部或部分招股说明书,任何投资证券的决定都应仅基于招股说明书中包含的信息以及对其中包含的信息的独立分析而做出。
(实施期开始日期)或 SBITA 合同开始日期(如果在 2022 年 7 月 1 日或之后)。例如,某个部门与 SBITA 供应商签订了一份为期三年的合同(2021 年 7 月 1 日 - 2024 年 7 月 30 日),以使用 IT 软件,总成本为 150,000 美元,没有延长或终止的选项,也没有其他费用。该部门在 GASB 96 采用日期(2022 年 7 月 1 日)之前于 2021 年 7 月 1 日预付了 150,000 美元。因此,截至 2022 年 7 月 1 日不存在负债,但 2022 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间与认购资产相关的未摊销金额 100,000 美元(150,000 美元 x 24/36 个月)需要重新分类为认购资产/使用权 SBITA – 可摊销。11) 审查每份合同以确定认购期限的不可取消期限。
本文所含信息不构成或构成任何证券出售或认购要约或任何证券购买或认购要约邀请的一部分,也不应被解释为任何证券出售或认购要约或邀请,也不应在任何司法管辖区内进行任何此类要约、招揽或出售,在该等司法管辖区内,此类要约、招揽或出售属于非法。本文件并非招股说明书。本演示文稿中所含信息并非投资或金融产品建议,并非旨在用作投资决策的基础。本公司或其任何关联公司均未就本演示文稿中所含信息或意见的公平性、准确性、完整性或正确性作出任何明示或暗示的陈述或保证,亦不应依赖此类陈述或保证。本演示文稿的编写未考虑任何人的投资目标、财务状况和特定需求。本文所含商标为其所有者的财产,仅供参考。此类使用不应被解释为对 Mawson 平台和解决方案的认可。
现有普通股获准在 AIM 和 AQSE 成长市场 APEX 板块交易。在完成配售和公开发售后,将向伦敦证券交易所和 AQSE 申请允许配售股份和公开发售股份进行交易。在获得股东批准等前提下,预计首次上市将于 2023 年 3 月 16 日生效,配售股份和公开发售股份将于 AIM 和 AQSE 成长市场开始交易。配售股份和公开发售股份在上市后将在所有方面与现有普通股享有同等地位,并将在上市后就普通股宣布、作出或支付的所有股息和其他分配中享有同等地位。在完成认购后,将向伦敦证券交易所和 AQSE 申请允许认购股份进行交易。除其他事项外,在获得批准的情况下,预计第二次准入将生效,且认购股份的交易将于 2023 年 5 月 23 日之前在 AIM 和 AQSE 成长市场开始。
除相关金融工具的最新招股说明书或网站(“我们的基金”标题下)中所述外,我们未采取任何允许在任何其他司法管辖区公开发行金融工具的行动,这些行动需要在美国向美国人士(该术语定义见 1933 年美国证券法的 S 条例)公开发行。在注册此类金融工具的国家/地区认购之前,投资者应核实与认购、购买、持有或出售金融工具相关的任何法律约束或限制。
ADS 持有人将根据 2024 年 5 月 31 日下午 5:00(纽约时间)(“ADS 记录日”)记录的每股 ADS 获得 1.36364 股 ADS 股票。将不会发行零碎 ADS 股票或 ADS。ADS 股票零碎权益将四舍五入到下一个较小的整数。一 (1) 股 ADS 股票将使该权利持有人有权以每股 ADS 0.14 美元的价格认购和购买一份新 ADS(“ADS 认购价”)。ADS 认购价包括在配股中认购的每股新 ADS 0.02 美元的存管费。要认购新 ADS,ADS 股票持有人必须在 ADS 到期日(定义如下)之前向花旗银行支付 ADS 认购价,并提交本招股说明书中详述的所需文件。 ADS 配股将于 2024 年 6 月 21 日下午 2:15(纽约时间)到期(“ADS 到期日”)。请参阅“配股说明——向 ADS 持有人发行”。
SKAGEN Vekst 投资于那些相对于预期盈利能力和增长而言价格具有吸引力的公司。该基金的大部分资金投资于北欧地区,其余资金投资于全球。该基金适合投资期限至少为五年的投资者。认购以基金单位进行,而不是直接认购股票或其他证券。基准反映了基金的投资任务。由于该基金是主动管理的,因此投资组合将偏离基准的构成。自 2014 年 1 月 1 日起,该基金的投资任务从至少将 50% 的资产投资于挪威变为至少将 50% 的资产投资于北欧国家。这意味着,变更前的回报是在与今天不同的环境下实现的。
第 1.01 项 签订重大最终协议。修订和重述的票据购买协议 2024 年 1 月 18 日,结合其先前宣布的重组交易,5E Advanced Materials, Inc.(“公司”)与公司、BEP Special Situations IV LLC(“Bluescape”)、Ascend Global Investment Fund SPC(代表 Strategic SP(“Ascend”))和 Meridian Investments Corporation(“Meridian”)签订了修订和重述的票据购买协议(“修订和重述的票据购买协议”),涉及公司的 4.50% 优先担保可转换票据(“可转换票据”)。经修订和重述的可转换票据的年利率为 4.50%,每半年支付一次,或如果公司选择通过交付额外的可转换票据支付此类利息,则年利率为 10.00%,并可按照经修订和重述的票据购买协议的条款转换为 66,261,621 股公司普通股,每股面值 0.01 美元(“普通股”),转换价格为每股普通股 1.5375 美元(包括以实物支付的应计利息)。可转换票据将于 2028 年 8 月 15 日到期。在到期日之前可能发生某些公司事件之后,公司将在某些情况下提高选择与此类公司事件相关的可转换票据持有人的转换率。此外,最低现金承诺已豁免至 2024 年 6 月 28 日,此后该承诺将从 1000 万美元减少至 750 万美元。与修订和重述相关,Ascend 和 Meridian 各自收购了 Bluescape 持有的可转换票据未偿还本金的百分之二十五 (25%)(包括应计实物支付利息)。上述可转换票据摘要完全符合修订和重述的票据购买协议全文的规定,包括作为附件 E 附于其中的票据形式,该形式作为附件 10.1 引用并入本文。经修订和重述的投资者和注册权利协议 2024 年 1 月 18 日,与经修订和重述的票据购买协议相关,公司与 Bluescape、Ascend、Meridian、5ECAP, LLC(“5ECAP”,与 Bluescape、Ascend 和 Meridian 合称为“经修订和重述的 IRRA 交易对手”)签订了经修订和重述的投资者和注册权利协议(“经修订和重述的 IRRA”)。根据修订和重述的 IRRA,公司授予修订和重述的 IRRA 交易对手方对可转换票据所含普通股以及第一次交割(定义见下文)中发行的普通股和第二次交割(定义见下文)中将发行的普通股的登记权。此外,当 Bluescape 或 Ascend 分别受益拥有 (i) 至少百分之二十五 (25%) 的可转换票据未偿还本金或 (ii) 至少百分之十 (10%) 的普通股已偿还股份时,公司授予 Bluescape 和 Ascend(或 Ascend 可能提名的人员)各自一项权利,以指定一名 (1) 个人进入公司董事会。公司还同意任命 Bluescape 和 Ascend 各自合理接受的首席转型官,其职责包括监督公司运营并协助公司交付项目。上述经修订和重述的 IRRA 摘要完全符合经修订和重述的 IRRA 全文,该全文以引用形式并入本文作为附件 10.2。私募首次交割 如前所述,2023 年 12 月 5 日,公司与 Ascend 签订了认购协议(“Ascend 认购协议”)。2024 年 1 月 18 日,公司与 Ascend 和 5ECAP 签订了经修订和重述的认购协议(“经修订和重述的 5ECAP 认购协议”)。2024 年 1 月 18 日,(i) 根据 Ascend 认购协议,公司以每股 1.025 美元的价格向 Ascend 发行了 5,365,854 股普通股,这些股份包括以普通股形式支付给 Ascend 的配售费;(ii) 根据修订和重述的 5ECAP 认购协议,公司以每股 1.025 美元的价格向 5ECAP 发行了 5,365,854 股普通股,这些股份包括以普通股形式支付给 5ECAP 的配售费(“首次交割”)。公司预计将于 2024 年 1 月 29 日根据 Ascend 认购协议和经修订及重述的 5ECAP 认购协议(“第二次交割”),以每股 1.025 美元的价格向 5ECAP 配售价值 750 万美元的额外普通股(并可能向 5ECAP 和/或 Ascend 配售价值高达 750 万美元的额外普通股)。上述摘要完全参考 Ascend 认购协议和经修订及重述的 5ECAP 认购协议全文,分别作为附件 10.3 和 10.4 纳入其中。