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更改受托人/转车表格
我授权该计划，代表我与当前的529计划经理联系以促进资产转移。我在此证明（1）此处提供的信息是准确的，（2）德克萨斯大学储蓄计划帐户上指定的受益人是当前计划中指定受益人的“家族成员”的“家庭成员”（按计划描述和储蓄信托协议定义，或者在滚动中均不改变，并且是造成的贡献，如果是造成的，则是造成的，并且是造成的贡献，如果是造成的，则是3个月的滚动，并且（如果造成了12个月），以及（如果造成了12个月），并且（如果是12个月）；另一个帐户是在收到退款的60天内。我知道，如果我未提供第3C节中提到的所需信息，则整个档案捐款的全部金额将被视为撤回后可能应纳税的收入。
IADVISOR 529 PLAN进入转车形式
我授权计划经理代表我与当前的529计划管理员联系以促进资产的转移。i特此证明（1）本文提供的信息是准确的，（2）IADVisor 529计划帐户的指定受益人是当前计划中指定受益人的“家庭成员”（按计划描述和参与中定义的定义），或者这是在过去的12个月内，以及（如果在过去的12个月内），并且（如果在过去的12个月内，则在12个月内均置于贡献，并且（如果是12个月份的福利（如果是12个月），（（（如果是12个月），（（（如果是），则（如果是12个月），则（（如果是12个月）（（如果是福利）（（如果是福利，则（如果是12个月），则（（如果是福利）（（如果是福利），则（如果是在过去的12个月）在此形式的第3节中，将在另外529计划撤回后的60天内进行。
纽约州延期薪酬计划进入转车
此表格主要用于通过向纽约州延期延期薪酬计划（NYSDCP）支付的支票直接从一个退休计划到另一个退休金。但是，在某些情况下，该计划可能能够接受“间接转盘”，这是从过去60天内向您付款的退休计划的分配，而不是最初作为直接档案处理。要使NYSDCP接受“间接翻滚”，它必须是合格的分配，例如一次性付款或在不到十年内进行的一系列付款之一。如果满足该标准，则您还必须提供应向NYSDCP支付的支票，该支票等于或小于其他计划分配给您的金额。请注意，该计划不能接受应支付给您并认可计划的支票。您还必须提供其他计划的声明，详细说明分配交易，包括是否扣除税款。如果扣除了税收，则要求您将您包括作为您发送到计划的支票的一部分，该金额代表上述分配中扣留的全部税款。
已定义的福利计划授权福利转盘
您将从已故的SERS成员的退休金中获得死亡福利付款。将资金汇入IRA或其他合格计划可能会有税收优惠。适用特定的IRS规则，因此请阅读此表上的所有信息，即死亡福利转盘和转车选举表的封闭式定义的福利计划授权，并与合格的税务顾问或财务计划者进行交谈，然后才能决定如何希望我们分配这笔钱。