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阿布扎比国家能源公司 PJSC
根据本招股说明书中所述的全球中期票据计划（“计划”），阿布扎比国家能源公司 PJSC（“TAQA”或“发行人”）在遵守所有相关法律、法规和指令的前提下，可不时发行中期票据（“票据”）。未偿还票据的名义总金额在任何时候均不得超过 15,000,000,000 美元（或等值的其他货币）。本招股说明书已获英国（“英国”）金融行为监管局（“FCA”）批准为基本招股说明书，该机构是第 2017/1129 号条例 (EU) 下的主管当局，根据《2018 年欧洲联盟（退出）法案》（“EUWA”）（“英国招股说明书条例”），该条例构成根据本计划发行的票据（豁免票据（定义见下文）除外）的国内法的一部分。 FCA 仅批准本招股说明书符合英国招股说明书条例规定的完整性、可理解性和一致性标准。FCA 的此类批准不应被视为对本招股说明书所涉及的发行人或本招股说明书所涉及的票据质量的认可。投资者应自行评估投资票据的适宜性。根据《2000 年金融服务和市场法》（经修订）（“FSMA”）第 VI 部分，已向 FCA 提出申请，要求将根据本计划在本招股说明书发布之日起 12 个月内发行的票据纳入 FCA 的官方名单（“官方名单”），并向伦敦证券交易所有限公司（“伦敦证券交易所”）提出申请，要求将此类票据纳入伦敦证券交易所主市场（“市场”）进行交易。本招股说明书中提及的“上市”票据（及所有相关提及）均指该等票据已获准进入正式名单并获准在市场上交易。根据欧盟法规 (EU) No 600/2014 第 2(1)(13A) 条，该市场为受监管市场，因为它根据欧盟 WA（“英国 MiFIR”）构成国内法的一部分。根据英国招股说明书条例，本招股说明书自 2023 年 4 月 13 日起 12 个月内有效，适用于将获准在英国受监管市场上交易的票据，但根据英国招股说明书条例第 1(4) 条和/或第 3(2) 条可获得豁免的情况除外。当本招股说明书不再有效时，在出现重大新因素、重大错误或重大不准确之处时，补充本招股说明书的义务不再适用。
2022 年 6 月 1 日创业板发行备忘录 - 汇丰集团
本发行备忘录（该表述应包括本备忘录 A 至 I 部分以及通过引用纳入本备忘录的所有文件）旨在提供有关票据（以下简称“票据”）和认股权证（以下简称“认股权证”）的披露信息，这些票据和认股权证将被纳入爱尔兰证券交易所股份有限公司（以 Euronext Dublin 的名义交易，以下简称“Euronext Dublin”）的正式名单并在其全球交易市场交易。Euronext Dublin 的全球交易市场并非《金融工具市场指令 2014/65/EU》（经修订，以下简称“MiFID II”）或《欧盟条例》第 600/2014 号所指的受监管市场，因为它根据《2018 年欧盟（退出）法案》（经修订，以下简称“EUWA”）（以下简称“UK MiFIR”）构成国内法的一部分。本发行备忘录构成在泛欧交易所都柏林官方上市并在其全球交易市场交易的上市细节。已申请泛欧交易所都柏林批准本发行备忘录，并将证券纳入泛欧交易所都柏林官方上市并在其全球交易市场交易。投资者应注意，由于其性质，将纳入泛欧交易所都柏林官方上市并在其全球交易市场交易的证券通常将由少数在投资方面特别有知识的投资者购买和交易。
2022 年 IPO 招股说明书 - LexisNexis
本文件构成英国版 (EU) 2017/1129 条例的招股说明书（“ 招股说明书 ”），该条例根据《2018 年欧盟（退出）法案》（经不时修订和补充（包括但不限于《2020 年欧盟（退出）法案》和英国版委员会授权条例 (EU) 2019/980）（“ EUWA ”）），属于英国法律的一部分（“ 英国招股说明书条例 ”），该条例涉及 Ithaca Energy plc（“ 公司 ”），并根据英国金融行为监管局（“ FCA ”）根据《2000 年金融服务和市场法案》（经修订）（“ FSMA ”）第 73A 条制定的招股说明书监管规则（“ 招股说明书监管规则 ”）编制。本招股说明书的副本已提交给英国招股说明书监管局 (FCA)，并于 2022 年 11 月 9 日获得该局批准。FCA 仅批准本文件符合英国招股说明书监管局对招股说明书规定的完整性、可理解性和一致性标准。此类批准不应被视为对本文件所涉及的公司或证券质量的认可。投资者应自行评估投资证券的适用性。招股说明书将根据招股说明书监管规则第 3.2 条向公众提供。本文件中使用的未另行定义的大写术语具有第 21 部分（定义）和第 22 部分（技术术语词汇表）中赋予它们的含义。
BT EMTN 招股说明书 - 2022 年 6 月 17 日
发行人的长期高级债务已获得标准普尔全球评级 (通过标准普尔全球评级英国有限公司 (标准普尔) 进行评级) 的 BBB 评级、穆迪投资者服务有限公司 (穆迪) 的 Baa2 评级以及惠誉评级有限公司 (惠誉) 的 BBB 评级。标准普尔、穆迪和惠誉均在英国成立，并根据条例 (EC) 第1060/2009 进行注册，因为该条例根据 EUWA (英国 CRA 条例) 构成英国国内法的一部分。标准普尔、穆迪和惠誉均未在欧洲经济区 (EEA) 成立，也未根据条例 (EC) 第1060/2009（经修订的 CRA 条例）申请注册。但是，根据 CRA 法规，S&P Global Ratings Europe Limited 认可了标准普尔的评级，Moody's Deutschland GmbH 认可了穆迪的评级，Fitch Ratings Ireland Limited 认可了惠誉的评级。S&P Global Ratings Europe Limited、Moody's Deutschland GmbH 和 Fitch Ratings Ireland Limited 均在欧洲经济区成立，并根据 CRA 法规注册。根据本计划发行的某些系列的票据可能被评级或未被评级。如果票据的某一部分（定义见“票据条款和条件”）被评级，则该评级将在相关最终条款文件（最终条款）中指定，并且不一定与上述指定的评级相同。评级并非购买、出售或持有证券的建议，且可能由指定评级机构随时暂停、降低或撤销。
BT EMTN 招股说明书 - 2022 年 6 月 17 日
发行人的长期高级债务已获得标准普尔全球评级 (通过标准普尔全球评级英国有限公司 ( Standard & Poor’s ) 授予的 BBB 评级、穆迪投资者服务有限公司 ( Moody’s ) 授予的 Baa2 评级以及惠誉评级有限公司 ( Fitch ) 授予的 BBB 评级。标准普尔、穆迪和惠誉均在英国成立，并根据法规 (EC) 第 1060/2009 号进行注册，因为该法规根据 EUWA（英国 CRA 法规）构成英国国内法的一部分。标准普尔、穆迪和惠誉均未在欧洲经济区 (EEA ) 成立，也未根据法规 (EC) 第 1060/2009 号申请注册。但是，根据 CRA 法规，S&P Global Ratings Europe Limited 认可了标准普尔的评级，Moody’s Deutschland GmbH 认可了穆迪的评级，Fitch Ratings Ireland Limited 认可了惠誉的评级。S&P Global Ratings Europe Limited、Moody’s Deutschland GmbH 和 Fitch Ratings Ireland Limited 均在欧洲经济区成立，并根据 CRA 法规注册。根据本计划发行的某些系列的票据可能被评级或未被评级。如果票据的某一部分（定义见“票据条款和条件”）被评级，则该评级将在相关最终条款文件（最终条款）中指定，并且不一定与上述指定的评级相同。评级并非购买、出售或持有证券的建议，且可能由指定评级机构随时暂停、降低或撤销。
发售通告 - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - BBVA
根据本 400 亿欧元全球中期票据和抵押债券计划（以下简称“计划”），毕尔巴鄂比斯开银行（以下简称“发行人”或“BBVA”）可不时发行中期票据（以下简称“MTN”）和抵押债券（以下简称“抵押债券”，与 MTN 一起统称“票据”），计价货币为发行人与相关交易商（定义见下文）之间约定的任何货币。发行人及其合并子公司在此称为“集团”。票据可以不记名或记名形式发行（分别称为不记名票据和记名票据），作为高级票据、次级票据或抵押债券。高级票据可以是高级优先票据或高级非优先票据。次级票据可以是高级次级票据或二级次级票据。抵押债券应根据皇家法令 24/2021 的规定发行（定义见条件 3(e)），可以是抵押贷款抵押债券、公共部门抵押债券和国际化抵押债券。本票据可能受英国法律或西班牙法律管辖。根据本计划不时未偿还的所有票据的最高总名义金额不得超过 40,000,000,000 欧元（或按本文所述计划协议计算的其他货币等值金额），但本发行说明书中规定的金额可能会增加。本票据可以持续发行给“本计划概述”中指定的一个或多个交易商以及任何广告
Gjensidige Forsikring ASA 注册文件
重要信息 注册文件基于年度报告和公开信息等来源，以及基于当前对全球经济状况、作为本公司（包括其子公司和附属公司）业务线主要市场的地区和行业的经济状况的预期、估计和预测的前瞻性信息。潜在投资者应仔细考虑第 1 章“风险因素”和招股说明书其他部分中列出的因素，并应就投资债券的适宜性咨询自己的专家顾问。 重要提示 — 欧洲经济区和英国散户投资者 — 如果任何债券的证券票据包含标题为“禁止向欧洲经济区散户投资者销售”和/或“禁止向英国散户投资者销售”的说明，则该债券不打算向欧洲经济区（“EEA”）和/或英国（“UK”）的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应该向其提供、出售或以其他方式提供。因此，尚未准备任何根据 (EU) No. 1286/2014 (经修订) (PRIIPs 法规)（对于英国，因为它根据 EUWA 构成国内法的一部分 (英国 PRIIPs 法规)）要求的关键信息文件，用于发售或出售债券或以其他方式向欧洲经济区和/或英国的散户投资者提供债券，因此，根据 PRIIPs 法规和/或英国 PRIIPS 法规，发售或出售债券或以其他方式向欧洲经济区和/或英国的任何散户投资者提供债券可能违法。MiFID II 产品治理和/或英国 MiFIR 产品治理——任何债券的证券说明都将包括标题为“MiFID II 产品治理”和/或“英国 MiFIR 产品治理”的图例，其中将概述债券的目标市场评估以及哪些渠道适合分销债券。随后发售、出售或推荐债券的任何人（“分销商”）都应考虑目标市场评估；但是，受 MiFID II 约束的分销商有责任对债券进行自己的目标市场评估（通过采用或改进目标市场评估）并确定适当的分销渠道。本注册文件受联席牵头经办人的一般业务条款约束，这些条款可在其各自的网站（www.dnb.no 和 www.nordea.no）上查阅。联席牵头经办人和/或其任何附属公司和/或高级职员、董事和员工可以是做市商或持有本注册文件中讨论的任何工具或相关工具的头寸，并且可以执行或寻求执行与此类工具相关的财务咨询或银行服务。联席牵头经办人的公司财务部门可担任本公司的经理或联席经理，负责私募和/或公开发行和/或转售未公开或普遍知晓的证券。本注册文件的副本不得邮寄或以其他方式分发或发送至美国或向美国提供。收到本文件的人员（包括托管人、被提名人和受托人）不得在美国分发或发送此类文件或任何相关文件。除非遵守适用的美国证券法，否则不会在美国直接或间接地进行任何招揽。证券不会根据《1933 年美国证券法》进行注册，并且除非获得注册或适用的注册要求豁免，否则不得在美国提供或出售。在其他司法管辖区，例如非欧洲经济区国家，注册文件的分发也可能受到法律限制。Finanstilsynet（挪威金融服务管理局）批准注册文件意味着注册文件可在任何欧洲经济区国家使用。未采取任何其他措施来获得在需要采取此类行动的任何司法管辖区分发注册文件的授权。2024 年 12 月 20 日的注册文件连同证券说明、摘要和这些文件的任何补充构成招股说明书。招股说明书的内容不构成法律、财务或税务建议，潜在投资者应寻求法律、财务和/或税务建议。除非另有说明，否则招股说明书受挪威法律管辖。如果对招股说明书有任何争议，则适用挪威法律。未采取任何其他措施来获得在需要采取此类行动的任何司法管辖区分发注册文件的授权。2024 年 12 月 20 日的注册文件连同证券说明、摘要和这些文件的任何补充构成招股说明书。招股说明书的内容不构成法律、财务或税务建议，潜在投资者应寻求法律、财务和/或税务建议。除非另有说明，否则招股说明书受挪威法律管辖。如果对招股说明书有任何争议，则适用挪威法律。未采取任何其他措施来获得在需要采取此类行动的任何司法管辖区分发注册文件的授权。2024 年 12 月 20 日的注册文件连同证券说明、摘要和这些文件的任何补充构成招股说明书。招股说明书的内容不构成法律、财务或税务建议，潜在投资者应寻求法律、财务和/或税务建议。除非另有说明，否则招股说明书受挪威法律管辖。如果对招股说明书有任何争议，则适用挪威法律。