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“超级储蓄”策略的演变过程
本报告仅供 Fiducient Advisors 的客户或潜在客户（“接收者”）使用，其中所含信息属于机密信息，未经 Fiducient Advisors 事先批准，严禁传播或分发给任何其他人。信息来自可靠来源，但未经独立核实。任何预测均为假设，代表未来预期，而非实际回报波动和相关性将与预测不同。本报告不代表特定的投资建议。本报告表达的意见和分析基于 Fiducient Advisor 的研究和专业经验，并截至本报告发布之日。请酌情咨询您的顾问、律师和会计师，以获得具体建议。过往表现并不代表未来表现，存在亏损风险。
爱与金钱：夫妻的财务计划
本报告旨在独家使用受托顾问的客户或潜在客户（“接收者”），并且本文包含的信息是机密的，并且在未经信心顾问事先批准的情况下向任何其他人进行了传播或分发。已从认为是可靠的来源获得了信息，尽管未经独立验证。任何预测都是假设的，代表未来的期望，而不是实际的回报波动和相关性将与预测有所不同。本报告不代表特定的投资建议。本文所表达的意见和分析基于受托顾问的研究和专业经验，并在本报告的日期表达。请就特定建议咨询您的顾问，律师和会计师。过去的表现并不表示未来的表现，并且存在损失的风险。
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本报告旨在独家使用受托顾问的客户或潜在客户（“接收者”），并且本文包含的信息是机密的，并且在未经信心顾问事先批准的情况下向任何其他人进行了传播或分发。已从认为是可靠的来源获得了信息，尽管未经独立验证。任何预测都是假设的，代表未来的期望，而不是实际的回报波动和相关性将与预测有所不同。本报告不代表特定的投资建议。本文所表达的意见和分析基于受托顾问的研究和专业经验，并在本报告的日期表达。请就特定建议咨询您的顾问，律师和会计师。过去的表现并不表示未来的表现，并且存在损失的风险。
投资顾问 2024 年数据报告与分析
公司城市 全球机构 AUA 美国机构免税 AUA 美世公司 纽约 16,229,078 美元 4,754,629 美元 卡兰公司 旧金山 4,713,782 美元 3,992,772 美元 WTW 投资服务公司 阿灵顿 4,594,000 美元 552,098 美元 怡安公司 芝加哥 4,359,132 美元 3,423,634 美元 RVK 波特兰 3,396,173 美元 2,922,369 美元 Meketa 投资集团 韦斯特伍德 2,813,257 美元 2,799,380 美元 NEPC 波士顿 1,515,980 美元 1,512,220 美元 Wilshire Advisors 公司 圣莫尼卡 1,064,164 美元 1,058,397 美元 Russell Investments 公司 西雅图 1,015,506 美元 807,816 美元 PPCmetrics 公司 苏黎世$968,000 CAPTRUST Financial 罗利 $780,934 $329,073 Verus 西雅图 $758,794 $758,794 Bank of America 彭宁顿 $588,334 Morgan Stanley/Inst'l Cons.购买 $578,594 $554,055 Goldman Sachs AM 纽约 $557,554 $528,391 StepStone Group La Jolla $496,584 $291,647 NFRC Tokyo $462,478 Segal Marco Advisors 纽约 $453,831 $453,831 Marquette Associates 芝加哥 $350,346 $350,088 Cardinal Investment Advisors 克莱顿 $275,227 $92,437 Fiducient Advisors 芝加哥 $257,000 $257,000 SageView Advisory 纽波特比奇 $183,464 $183,464 UBS Institutional Consulting 威霍肯 $163,928 $163,928 Gallagher Fiduciary Rolling Meadows $158,155 $158,155 Alan Biller and Associates 门洛帕克 $143,034 $143,034 LCG Associates 亚特兰大 $102,006 $54,205 Cliffwater 马里纳德尔雷 $94,986 $94,017 Fund Evaluation Group 辛辛那提 $73,028 $70,732 Prime Buchholz 朴茨茅斯 $66,893 $66,893 CBIZ Investment Advisory Independence $61,980 $61,980 Investment Performance 萨凡纳 $56,026 $56,026 Bellwether Consulting 米尔本 $53,797 $53,259 Milliman 西雅图 $45,878 $45,878 Angeles Investment Advisors 圣莫尼卡 $41,300 $39,310 Portfolio Advisors 达里恩 $40,830 $14,983 Innovest Portfolio Solutions 丹佛$39,762 $39,762 Concord Advisory Group 普林斯顿 $32,711 $29,863 George & Bell Consulting 温哥华 $32,000 Multnomah Group 波特兰 $28,922 $28,922 IIC Bloomfield Hills $24,636 $24,636 Highland Associates 伯明翰 $22,868 $22,661 Strategic Capital Investment 伦巴第 $20,145 $19,963 DeMarche 梅里厄姆 $19,468 $19,468 Compass Financial 格林斯伯勒 $18,550 $18,550 Highland Consulting 克利夫兰 $16,900 Vergence 普罗维登斯 $16,176 $16,176 Dahab Associates 贝肖尔 $16,100 $15,400 Newport Capital Group 雷德班克 $15,192 $15,192 Benefit Financial Services 尔湾 $15,105 $15,105 PlanPilot 芝加哥 $13,435 $13,435 Francis Investment Counsel 布鲁克菲尔德 $13,434 $12,860 Quan-Vest Consultants 曼哈塞特 $12,290 $12,290 Canterbury Consulting 纽波特比奇 $9,494 $9,494 Sellwood Consulting 波特兰 $8,114 $8,008 Asset Advisors 奥斯坦德 $8,000 BilkeyKatz 匹兹堡 $7,302 Bolton Partners 陶森 $6,497 $6,497 Hamilton 普林斯顿 $3,366 $3,072 Comperio Retirement 卡里 $1,988 $1,988 Guidance Point Retirement 波特兰 $1,564 $906 Benefit & Invest.咨询 罗切斯特 73 美元 73 美元 总计 47,918,146 美元 26,978,816 美元 平均值 785,543 美元 499,608 美元 中位数 56,026 美元 55,116 美元