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USI Advisors, Inc. 95 格拉斯顿伯里......
g. 投资计划审查 - USIA 提供与客户需求相关的现有投资、投资组合和/或基金经理的书面分析。该过程包括验证和评估投资目标和客户期望。它还包括评估每种资产类别的投资数量和经理类型，以及识别现有计划中占比过高或过低的资产类别。投资分析涉及各种问题，例如 - 风险与潜在回报特征、风格一致性、投资组合内投资的相关性、管理稳定性、与同行和基准的相对表现以及与客户所述需求和目标相关的总体适用性。必要时可提出变更建议。